德勤-汽车销售和售后服务前景展望_53页_6mb

报告摘要

汽车销售和售后服务行业趋势分析总结

核心内容概述

本研究分析了到2035年，全球汽车行业在技术、社会、监管和经济等多方面趋势的影响，特别是对整车制造商（OEM）的销售和售后服务收入与利润的影响。研究覆盖了中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本，重点探讨了互联汽车、替代动力系统、共享出行和自动驾驶（CASA趋势）对未来OEM业务的影响。

主要观点

行业趋势的不确定性：当前行业趋势对OEM业务的影响存在巨大不确定性，尤其是消费者行为、技术发展和监管变化。
全渠道转型的必要性：OEM需要建立全渠道服务能力以适应未来客户需求，特别是在共享出行和数字化服务日益增长的背景下。
市场份额变化：未来状态将根据CASA趋势的强弱和OEM的战略选择而变化，包括OEM塑造全新出行环境、具备全渠道服务能力、主要通过第三方线上代理商销售、以及提供第三方企业及出行服务车队等四种状态。
收入来源多样化：OEM的收入来源将从传统的汽车销售和售后服务扩展到新的业务板块，如出行即服务、汽车即平台、数据即服务和平台使用。

关键信息

代理OEM定义

代理OEM代表一般水平的中国、美国、日本和欧洲OEM。
收入来源包括五大业务板块：汽车销售、售后服务、金融服务、出行即服务和汽车即平台。
代理OEM具有一定的零售网络，但未来将需要更多依赖直销和全渠道模式。

行业趋势预测

互联互通：到2035年，几乎所有市场的新车都将实现互联，但全面互联（V2X）仅在部分市场普及。
- 中国：75%新车具备V2X功能
- 美国：40%
- 欧洲五国：29%
- 日本：66%
替代动力系统：纯电动汽车将成为主流，但混合动力和燃料电池汽车也将有所发展。
- 中国：替代动力系统潜力巨大，纯电动汽车占比预计达76%
- 美国：纯电动汽车占比预计为29%
- 欧洲五国：纯电动汽车占比预计为35%
- 日本：纯电动汽车占比预计为25%
共享出行：将提高车辆利用率，减少私家车保有量，推动车辆所有权从私人客户向车队客户转移。
- 中国：共享出行将成为主要增长点
- 美国：共享出行增长缓慢
- 欧洲五国：共享出行将推动企业车队业务增长
- 日本：共享出行发展受限，因公共交通系统发达
自动驾驶：技术发展将带来新的业务模式，但市场接受度和监管环境是关键因素。
- 中国：自动驾驶新车销量占比将达10%
- 美国：自动驾驶新车销量占比将达8%
- 欧洲五国：自动驾驶新车销量占比将达43%
- 日本：自动驾驶发展受限，因消费者接受度和立法限制

未来状态预测

趋势停滞：OEM需建立直销网络和全渠道战略，应对利润压力。
趋势颠覆：OEM将面临更大的转型压力，需投资于数字触点并保持与出行服务提供商和线上零售商的合作。
全渠道服务：OEM将实现收入增长，但需关注客户类型变化和线上渠道竞争。
第三方销售：OEM将依赖第三方线上代理商，但需注意市场份额流失。

收入和利润预测

基本情况：
- 代理OEM总收入将从960亿美元增长至1,460亿美元，复合年均增长率为3%。
- 传统业务板块收入占比将从97%降至83%。
- 出行即服务将贡献190亿美元收入。
- 中国将为收入增长的主要驱动力，贡献率约为83%。
趋势影响：
- 互联互通和自动驾驶技术将提升汽车价格。
- 替代动力系统将导致内燃机汽车价格下降。
- 车队客户将带来更高的议价能力，影响边际收益。
二手车业务：
- 二手车销量将随车队市场份额增加而增长。
- 中国二手车业务将增长70%，美国增长9%。
- 日本二手车业务将因人口老龄化而受到一定影响。