德勤：汽车销售和售后服务前景展望_51页_2mb

汽车销售和售后服务行业趋势分析总结

核心内容概述

本研究聚焦全球汽车行业在2035年的前景，分析智能网联汽车、电动出行、自动驾驶和共享出行等趋势对OEM（整车制造商）的销售和售后服务业务的影响。研究范围覆盖中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本，重点探讨五大业务板块（汽车销售、售后服务、金融服务、出行即服务、汽车即平台）在不同未来状态下的收入和利润变化。

主要观点与趋势分析

1. 行业趋势与OEM的影响

• 行业趋势的不确定性：智能网联、电动化、自动驾驶和共享出行等趋势对OEM的销售和售后服务业务将产生深远影响，包括收入来源和利润结构的变化。
• 全渠道交互需求增长：消费者对全渠道服务的偏好增强，OEM需建立直销网络和全渠道战略，以应对新的市场环境。
• 转型与整合趋势：OEM需要应对技术、社会、监管和宏观经济的变化，以适应新的竞争格局。

关键市场分析

2. 互联互通（V2X）

• 市场差异：不同市场对V2X的接受程度和渗透率存在显著差异。
  • 中国：预计2035年75%新车将具备V2X功能。
  • 美国：预计40%新车将具备V2X功能。
  • 欧洲五国：预计29%新车将具备V2X功能。
  • 日本：预计66%新车将具备V2X功能。
• 消费者偏好：中国消费者对互联服务的接受度较高，而美国和日本消费者相对保守。

替代动力系统

• 主导技术：纯电动汽车（BEV）将主导市场，混合动力和燃料电池汽车也将有一定程度的发展。
• 市场渗透率：
  • 中国：预计2035年纯电动汽车占比76%。
  • 美国：预计29%纯电动汽车占比。
  • 欧洲五国：预计35%替代动力系统车辆。
  • 日本：预计25%纯电动汽车占比，混合动力占比10%。
• 技术与政策驱动：生产成本下降、监管趋严、充电基础设施普及推动替代动力系统发展。

共享出行

• 车辆利用率提升：共享出行将提高车辆利用率，推动车辆置换率上升。
• 客户结构变化：客户从私人客户向企业及出行服务车队转移。
• 市场差异：
  • 中国：共享出行需求增长显著，城市化和政策推动其发展。
  • 美国：共享出行需求增长缓慢，因地理因素和替代动力系统使用率较低。
  • 欧洲五国：共享出行将推动汽车销售和售后服务转型。
  • 日本：公共交通发达，共享出行发展受限。

自动驾驶

• 技术等级：自动驾驶技术从第2级（部分自动化）向第4/5级（高度和完全自动化）发展。
• 市场差异：
  • 中国：预计2035年自动驾驶新车占比10%。
  • 美国：预计8%新车将采用第4/5级自动驾驶。
  • 欧洲五国：预计5%新车将采用第4/5级自动驾驶，颠覆性情况下可达43%。
  • 日本：预计5%新车将采用第4/5级自动驾驶，受消费者接受度和立法限制。
• 技术挑战：第3级到第4级的过渡是实现系统可靠性的重要突破。

未来状态分析

3. 四种未来状态

1. 趋势停滞：传统业务板块收入下降，OEM需建立全渠道战略，面临利润压力。
2. 趋势颠覆：OEM需积极转型，以应对新的出行服务和平台业务，面临更大竞争。
3. 全渠道服务能力：OEM能够与数字化企业共存，实现13%的整体利润率。
4. 第三方销售主导：OEM依赖线上代理商销售，利润率下降至5%。

业务板块评估

4. 五大业务板块

• 汽车销售：收入增长主要来自中国，其他市场增长缓慢。
• 售后服务：中国为唯一增长市场，其他市场收入下降。
• 金融服务：预计增长4% CAGR。
• 出行即服务：预计增长19% CAGR，成为重要收入来源。
• 汽车即平台：增长潜力巨大，尤其是数据即服务和平台使用。

优先行动建议

5. OEM的优先行动

• 建立直销网络：适应车队客户和全渠道需求。
• 全渠道转型：提升客户体验，适应数字化趋势。
• 投资新兴技术：包括互联技术、自动驾驶和替代动力系统。
• 加强与独立售后市场的合作：保持售后收入来源。
• 优化零售网络：应对间接销售模式带来的成本和风险。

财务预测

6. 收入与利润预测

• 基本情况：
  • 代理OEM收入将从2018年的960亿美元增长至2035年的1,460亿美元。
  • 传统业务板块收入占比将从97%降至83%。
  • 出行即服务收入预计达190亿美元。
• 未来状态：
  • 趋势颠覆：OEM收入将增长至220亿美元，利润率13%。
  • 趋势停滞：OEM收入将下降至90亿美元，利润率5%。

结论

OEM在2035年的业务模式将受到重大影响，需积极应对技术、市场和消费者行为的变化。建立直销网络、全渠道战略、投资新兴技术是确保OEM在未来保持竞争力的关键。同时，不同市场将面临不同的挑战和机遇，需根据市场特性调整战略。