20180925-德勤-专属汽车金融行业2030年核心业务（节选）_专属汽车金融行业前景展望_24页_876kb

专属汽车金融行业2030年前景与转型总结

核心内容

专属汽车金融行业正经历深刻变革，传统基于资产的商业模式将面临来自监管、消费者偏好变化、技术进步及数字化竞争等多方面的挑战。到2030年，该行业将更加依赖基于服务的商业模式，同时需应对利润池转移、销售模式转型、产品组合变化及客户体验升级等关键趋势。

主要观点

1. 行业变革背景

• 传统商业模式：专属汽车金融公司通过与整车制造商合作，推动销售、利润创造与风险管理，平均利润占整车制造商总利润的三分之一。
• 颠覆性因素：金融监管趋严、消费者从“拥有”转向“使用”、电动化与智能化趋势加速、数字化竞争加剧。
• 挑战：传统经销网络将逐渐失去作用，需转向数字渠道；剩余价值风险预测更加复杂；客户体验成为竞争焦点。

2. 2030年行业前景

• 四种合理情境：基于对行业趋势的分析，研究提出了四种未来情境，涵盖从传统资产融资到出行服务主导的多种可能。
• 核心业务转型：行业将从以资产为中心转向以客户和服务为导向，强调全周期客户价值。
• 竞争格局变化：少数出行服务提供商可能在全球市场占据主导地位，专属汽车金融公司需与之合作，以提升自身价值创造能力。

3. 2030年商业模式预测

• 基于资产的收入来源：
  • 信贷：向个人和企业出售车辆，客户承担剩余价值风险。
  • 租赁：向个人、企业及公共部门提供车辆租赁，公司承担剩余价值风险。
  • 批发：为经销商提供资金支持，助力整车制造商构建经销网络。
• 基于服务的收入来源：
  • 车队服务：包括加油卡、车队管理等服务，收益来自服务收入。
  • 保险：与现有产品组合，依赖第三方和白标合作伙伴。
  • 联网服务：推出基于应用程序的新功能，主要收益来自佣金。
  • 支付服务：随着出行即服务（MaaS）和车载娱乐的发展，支付交易量将显著增加。
  • 出行服务：包括共享、叫车、拼车等，成为未来重要收入来源。
  • 收费与停车：电动交通和城市化推动基础设施相关服务的发展。

关键信息

4. 转型战略行动领域

• 核心业务灵活化：从定期信贷与租赁转向按需服务。
• 城市出行解决方案：城市化将推动高效出行生态系统的建设，专属汽车金融公司需适应这一趋势。
• 多品牌车队经营：随着私人车辆减少，大型车队需求上升，车队管理能力成为核心竞争力。
• 支付服务：拥有支付基础设施将成为竞争优势，支持新型商业模式。
• 卓越运营：建立可扩展的国际运营平台是未来竞争的关键。
• 数据货币化：通过收集与分析客户与车辆数据，实现数据价值转化，同时需确保合规。

5. 行业不确定性与应对策略

• 两大不确定变量：
  • 车辆所有权：随着电动化和无人驾驶的发展，车辆所有权模式可能发生变化，专属汽车金融公司需把握增长潜力。
  • 出行供应商市场格局：少数出行服务商可能主导市场，专属汽车金融公司需在合作与竞争之间找到平衡。
• 应对策略：
  • 建立基于服务的商业模式。
  • 提升数字化能力，开发新销售渠道。
  • 强化客户体验，提升客户互动频率。
  • 投资支付与数据基础设施。
  • 预测并适应监管变化，调整运营模式。

2030年展望

• 行业趋势：利润池将向新兴市场转移，销售模式向直销转变，产品组合向灵活租赁与出行服务倾斜。
• 未来角色：专属汽车金融公司可能成为出行生态系统的主导者，或转型为“空壳”企业，取决于其战略选择与执行能力。
• 关键能力：需具备数字技术能力、客户洞察力、运营灵活性、数据处理与合规能力，以及支付解决方案的建设能力。

战略建议

• 关注客户全周期价值：从一次性资产销售转向持续性服务收入。
• 拥抱数字化转型：开发数字销售渠道，提升客户互动频率与服务质量。
• 强化合作与创新：与出行服务商、科技公司合作，探索新的服务模式。
• 投资支付与数据能力：构建内部支付平台，利用数据驱动决策与服务优化。
• 应对监管变化：提前规划资本结构与运营模式调整，确保合规与稳健发展。

结论

专属汽车金融行业将在2030年迎来重大转型。公司需在变革中寻找新的增长点，从资产融资转向服务导向，提升客户体验与数据价值。数字化、多品牌车队管理、支付服务及卓越运营能力将成为转型成功的关键因素。只有那些具备前瞻视野、灵活应变与创新精神的企业，才能在未来竞争中脱颖而出。

联系人

作者

• Sebastian Pfeifle：合伙人，全球汽车金融领导人，德国
• Florian Klein博士：总监，Center for the Long View，德国
• Christopher Ley：高级经理，汽车金融战略，德国

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