20210114-德勤-汽车销售和售后服务前景展望_当前行业趋势对于到2035年OEM收入和利润的影响_53页_6mb

汽车销售和售后服务行业趋势与影响分析总结

核心内容

本研究分析了全球汽车行业在2035年可能面临的重大变革，重点探讨了智能网联汽车、电动出行、自动驾驶和共享出行等趋势对整车制造商（OEM）的销售和售后服务收入及利润的影响。研究覆盖中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本等核心市场，并通过定义代理OEM、分析行业趋势、评估未来状态以及预测业务板块收入变化，为OEM的转型战略提供依据。

主要观点

• 行业趋势与不确定性：当前行业趋势（如智能网联、电动出行、自动驾驶和共享出行）对OEM的影响存在不确定性，研究旨在提高信息透明度并为决策提供支持。
• 全渠道转型必要性：OEM必须进行全渠道转型以应对消费者行为的变化，尤其是在数字化趋势增强的背景下。
• CASA趋势影响：互联互通（CASA）趋势的变化将影响OEM的未来状态，包括传统业务板块的收入变化和全新业务板块的崛起。
• 收入和利润变化：研究预测了不同未来状态下OEM的收入和利润变化，并指出传统业务板块将逐渐被新兴业务板块取代。

关键信息

代理OEM定义

• 代理OEM代表一般水平的中国、美国、日本和欧洲OEM。
• 收入来源包括汽车销售、售后服务、金融服务、出行即服务和汽车即平台五大板块。
• 汽车销售主要来自新车和二手车，而售后服务涵盖维修商、配件交易和废旧车辆处理。

行业趋势分析

• 互联互通：到2035年，几乎所有市场的新车将实现互联，但全面互联（V2X）仅在部分市场实现。中国消费者对互联服务接受度最高，而美国和日本则相对保守。
• 替代动力系统：纯电动汽车将主导市场，混合动力和燃料电池汽车也将有所发展。替代动力系统的出现将对OEM价值链产生重大影响。
• 共享出行：共享出行将提高车辆利用率并减少私家车保有量，推动车辆所有权从私人客户向车队客户转移。中国将成为共享出行的主要市场。
• 自动驾驶：自动驾驶技术将推动出行服务发展，但主要受限于监管和技术成熟度。中国在自动驾驶新车销量方面领先。

未来状态

• 趋势停滞：传统业务板块仍占主导地位，但OEM面临利润压力。
• 趋势颠覆：全新业务板块（如出行即服务和汽车即平台）将迅速增长，OEM需积极转型以保持竞争力。
• OEM主导地位：OEM在全新竞争环境中的主导地位将影响其未来状态，包括直销模式、全渠道能力及与第三方合作。

业务板块评估

• 汽车销售：到2035年，代理OEM的汽车销售收入预计增长25%，主要来自中国市场。
• 售后服务：传统售后服务收入将下降，但中国市场将出现增长。OEM需关注独立售后市场和线上代理商的影响。
• 金融服务：资产型业务和部分服务型业务将增长，但整体利润面临挑战。
• 出行即服务：该业务板块将在趋势颠覆情况下增长显著，成为OEM的重要收入来源。
• 汽车即平台：数据即服务、平台使用和互联服务销售将增长，OEM需发展相关技术以保持竞争力。

优先行动

• 直销模式：OEM需建立直销网络以应对车队客户和私人客户的需求变化。
• 全渠道战略：OEM需通过多种销售模式满足客户期望，包括线上和线下渠道。
• 技术投资：OEM需投资于互联技术、自动驾驶和替代动力系统以适应未来趋势。
• 市场适应：根据市场差异调整战略，特别是在中国、美国、欧洲和日本等不同地区。

结构清晰

代理OEM特点

• 全球性业务，覆盖中国、美国、欧洲和日本。
• 收入来自五大业务板块，其中欧洲五国占大部分收入。
• 拥有车队服务实体和部分零售网络。

行业趋势预测

• 互联互通：预计到2035年，中国将有75%新车具备V2X功能，而美国和日本分别为40%和66%。
• 替代动力系统：纯电动汽车将主导市场，预计中国、欧洲和日本的替代动力汽车销量占比分别为76%、35%和25%。
• 共享出行：中国将成为最大市场，预计到2050年共享出行在城市日常出行中占比将达32%。
• 自动驾驶：中国预计在基本情况下有10%新车采用第4/5级ADAS系统，而欧洲可能达到43%。

未来状态分析

• 趋势停滞：OEM需建立直销网络，但传统业务板块将面临挑战。
• 趋势颠覆：OEM需积极发展全新业务板块，如出行即服务和汽车即平台，以保持市场份额。
• OEM主导地位：OEM需通过技术投资和合作，维持其在市场中的主导地位。

业务板块影响

• 汽车销售：预计增长25%，主要来自中国。
• 售后服务：传统业务收入下降，但中国市场将出现增长。
• 金融服务：资产型业务和部分服务型业务将增长，但整体利润面临压力。
• 出行即服务：在趋势颠覆情况下，收入将显著增长。
• 汽车即平台：数据即服务和平台使用将成为重要收入来源。

优先行动建议

• 建立直销模式以满足车队客户和私人客户的需求。
• 实施全渠道战略，提高客户体验。
• 投资互联技术、自动驾驶和替代动力系统。
• 调整市场策略，适应不同地区的市场差异。

总结

本研究为OEM提供了全面的行业趋势分析和未来状态预测，帮助其制定应对策略。通过定义代理OEM、分析行业趋势、评估未来状态和预测业务板块收入变化，OEM可以更好地应对未来挑战并抓住机遇。研究强调了全渠道转型、技术投资和市场适应的重要性，为OEM在2035年前的转型提供了指导。