汽车销售和售后服务前景展望-德勤-2021.2-53页_2mb

汽车销售和售后服务行业趋势与未来展望总结

核心内容

本研究聚焦于2035年全球汽车行业的主要趋势及其对OEM（整车制造商）销售和售后服务收入与利润的影响。研究覆盖中国、美国、欧洲五国（德国、法国、英国、西班牙、意大利）和日本市场，分析了互联互通、替代动力系统、共享出行和自动驾驶（CASA）四大趋势，并构建了四种未来状态模型，以评估OEM在不同情境下的业务表现。

主要观点

1. 行业趋势与挑战

• 互联互通：预计到2035年，几乎所有市场的新车将具备互联功能，但全面互联（V2X）仅限于部分市场。中国消费者对互联服务的接受度最高，而美国和日本消费者则较为保守。
• 替代动力系统：纯电动汽车将成为主流，混合动力和燃料电池汽车将作为补充。技术进步和成本下降将推动替代动力系统的普及，但内燃机仍有优化空间。
• 共享出行：将提高车辆利用率并减少私人车辆拥有量，尤其在城市地区。OEM需应对客户类型从私人客户向车队客户转变带来的挑战。
• 自动驾驶：第4/5级自动驾驶技术将在特定市场和情境下广泛应用，但其发展受制于监管、消费者接受度和技术成熟度。

2. 市场差异

• 各市场在CASA趋势的影响程度上存在显著差异，中国在互联互通和共享出行方面表现最为积极，而日本和欧洲则面临更高的监管和消费者接受度障碍。
• 美国市场因地理因素和基础设施建设，共享出行发展较为缓慢，但其在自动驾驶和替代动力系统方面具备先发优势。

关键信息

1. 代理OEM定义

• 代理OEM代表一般水平的中国、美国、日本和欧洲OEM，涵盖乘用车、轻型商务车和相关服务。
• OEM收入来源包括五大业务板块：汽车销售、售后服务、金融服务、出行即服务、汽车即平台。

2. 收入来源分析

• 汽车销售：主要由新车和二手车组成，其中新车销售占比最大。
• 售后服务：包括维修商、配件交易、废旧车辆等，其中维修商是主要收入来源。
• 金融服务：涵盖资产型和基于服务的业务，如信贷、租赁和保险。
• 出行即服务：包括车队服务、出行服务和基础设施服务。
• 汽车即平台：包括平台使用、数据即服务、互联服务销售。

3. 未来状态预测

• 未来状态1（OEM塑造全新出行环境）：OEM将主导出行即服务和汽车即平台业务，收入将显著增长。
• 未来状态2（OEM具备全渠道服务能力）：OEM将通过全渠道战略实现收入增长，但需应对数字化企业竞争。
• 未来状态3（OEM主要通过第三方线上代理商进行销售）：OEM将面临利润压力，需依赖线上渠道。
• 未来状态4（OEM提供第三方企业及出行服务车队）：OEM主要依赖传统业务，未来增长受限。

业务板块定性和定量评估

1. 汽车销售

• 基本情况：预计增长25%，主要来自中国和美国，欧洲和日本将下降。
• 影响因素：城市化、财富增长、共享出行、客户类型变化（私人→车队）。

2. 售后服务

• 基本情况：收入将略有下降，但中国市场将增长。
• 影响因素：车辆保有量增加、维修需求变化、保修率上升。

3. 金融服务

• 基本情况：资产型业务增长，服务型业务增长缓慢。
• 影响因素：消费者偏好变化、车队客户增长、技术发展。

4. 出行即服务

• 基本情况：将贡献190亿美元收入，成为重要业务板块。
• 影响因素：共享出行发展、车队客户增长、技术进步。

5. 汽车即平台

• 基本情况：平台使用和数据即服务收入增长显著。
• 影响因素：技术成熟度、消费者对数据服务的需求、车联网发展。

优先行动

• 建立直销网络：应对客户类型变化，特别是车队客户的需求。
• 实施全渠道战略：适应消费者对灵活性和数字化服务的期望。
• 投资新兴技术：包括互联互通、自动驾驶和替代动力系统，以保持竞争力。
• 优化零售网络：通过数字化转型提高效率，降低运营成本。
• 关注市场差异：根据不同市场的CASA趋势调整业务策略。

研究结论

• 未来十年，OEM需在传统业务和新兴业务之间找到平衡，以适应行业变化。
• 全渠道转型和数字化能力将成为OEM保持市场份额的关键。
• 代理OEM在不同市场将面临不同的未来状态，需灵活应对。
• 汽车销售和售后服务将受到CASA趋势的深刻影响，OEM需提前布局，以应对挑战和机遇。

图表摘要

• 图3：2018年代理OEM新车销量分布。
• 图4：2018年代理OEM收入来源。
• 图8：2035年V2X新车销量占比。
• 图9：2035年替代动力汽车新车销量占比。
• 图11：2035年自动驾驶汽车新车销量占比。
• 图17：2018年和2035年代理OEM收入和利润。
• 图19：2035年代理OEM在不同未来状态下的收入和利润。
• 图22：中国、美国、欧洲五国和日本的汽车销量预测。
• 图28：2018至2035年售后服务收入预测。

市场趋势与增长预测

总结

本研究提供了对2035年全球汽车销售和售后服务市场的深入分析，强调了CASA趋势对OEM的影响及应对策略。OEM需通过转型、创新和灵活的战略选择来适应未来市场环境，特别是在中国、美国、欧洲和日本等核心市场。研究结果表明，全渠道转型和新兴业务板块的开发是OEM在激烈竞争中保持盈利的关键。