2019年中国分时租赁行业研究报告

中国分时租赁行业研究报告总结

核心内容

中国分时租赁是一种基于互联网的B2C汽车租赁服务模式，以分钟或小时为计价单位，结合移动互联网、全球定位等技术，为用户提供自助式车辆预定、取还及费用结算服务。该模式旨在补充城市公共交通系统，满足中短途出行需求。

主要观点

• 模式定义与特点：分时租赁是共享汽车的一种形式，具有灵活、便捷、经济等优势，但也存在一定的运营成本和用户信任问题。
• 场景定位：主要服务于城市中短途出行，与网约车、出租车在距离覆盖上重合度较高，同时在体验和灵活性方面优于公共交通。
• 产品特征：受新能源汽车补贴政策影响，分时租赁平台多采用小微型电动车，车型选择多样，计费方式灵活。
• 服务类型：分为区域覆盖模式和场景覆盖模式，前者依赖网点建设，后者依赖车辆调度。
• 行业驱动力：
  • 政策支持：国家鼓励新能源汽车发展，推动分时租赁获得政策认可。
  • 社会因素：城市交通拥堵、公共交通增长缓慢、用户对出行效率和经济性的追求。
  • 用户需求：潜在驾驶需求旺盛，购车行为受限，分时租赁提供低成本、高灵活性的出行选择。
  • 技术支撑：互联网、移动支付、车联网、大数据、人工智能等技术推动行业发展。
  • 产业变革：传统汽车产业面临转型，分时租赁成为新的业务增长点。

关键信息

• 市场规模：截至2019年2月，中国分时租赁市场规模约28.5亿元，已注册企业超1600家，投放车辆约11~13万辆。
• 行业现状：
  • 市场热度持续，但规模化速度低于预期。
  • 车辆规模和运营周转率是决定企业成败的关键指标。
  • 多数平台盈利模式单一，收入依赖租金，难以实现盈亏平衡。
  • 行业呈现高度分散，企业间竞争激烈，部分小厂商面临撤退压力。
• 行业趋势：
  • 政策监管趋严，行业将更加规范。
  • 产业整合趋势明显，大玩家加速布局，小玩家面临淘汰。
  • 出行生态融合成为发展方向，分时租赁将与其他出行方式协同互补。
  • 车联网与自动驾驶技术将推动分时租赁向更高效、更智能方向发展。

服务类型对比

主要运营商及运营数据

行业现状分析

• 城市布局：一线及新一线城市投放量集中，旅游城市运营数据较好。
• 企业类型：
  • 资源派：以车企为主，自产自销，车辆采购成本低。
  • 跨界派：如海航集团、第一视频，资源优势强但缺乏行业经验。
  • 生态派：如Gofun，资源复用能力强。
  • 地方派：如XianDaO，地域性强但扩展性差。
  • 整合派：如立刻出行，擅长极致运营但资源和资本不足。

行业挑战与机遇

• 运营成本：分时租赁为重资产、重运营业务，边际成本效应弱。
• 盈利模式：收入来源单一，依赖租金，难以实现盈利。
• 技术发展：车联网、自动驾驶等技术为行业带来新的增长点。
• 政策影响：新能源汽车补贴退坡可能影响行业增长，但行业仍受政策支持。

未来展望

• 生态融合：分时租赁将与其他出行方式（如网约车、共享单车）深度融合，形成完整的出行生态。
• 自动驾驶：随着L3级自动驾驶技术的成熟，分时租赁将更高效、更智能。
• 产业整合：大玩家加速整合，行业将向集中化、规范化发展。

结论

分时租赁作为新型出行方式，正逐步成为城市交通系统的重要补充。其发展受到政策、技术、社会需求等多重因素驱动，但行业仍面临盈利困难、运营成本高、规模化不足等挑战。未来，随着技术进步和政策引导，分时租赁将向生态化、智能化方向发展，成为未来出行的重要组成部分。