2019汽车分时租赁行业洞察_29页_2mb

2019汽车分时租赁行业洞察总结

一、行业概况

1.1 行业分类

汽车租赁行业主要分为三类：

• 长租租赁：以企业客户为主，周期长，以月为单位，多使用大巴车、中巴车、商务轿车等车型。
• 短租租赁：以个人用户为主，按日计费，车型以轿车、SUV等生活用车为主。
• 分时租赁：以个人用户为主，按小时或里程计价，主要使用新能源车型。

1.2 行业发展阶段

目前行业处于洗牌期，即将进入“剩者为王”阶段。行业集中度逐步提高，幸存企业的议价能力和盈利空间增强。

二、行业背景

2.1 供给端

• 新能源汽车发展：过去十年新能源汽车高速发展，其低能耗和低维护成本为分时租赁行业提供了发展空间。
• 政策支持：中央和地方政府均出台政策支持分时租赁，尤其是鼓励使用新能源车和建设充电设施。
• 融资状况：自2018年下半年起，资本市场对分时租赁趋于理性，投融资事件减少。

2.2 需求端

• 用户规模：行业用户规模经历快速增长后出现小幅下降，尚未突破千万大关。
• 用户画像：
  • 性别和婚姻：男性用户占比高，多数为已婚。
  • 年龄分布：集中在25-34岁，部分平台吸引年轻用户。
  • 收入水平：近半数用户收入在5-10K区间，中等收入用户为主。
  • 地域分布：用户主要分布在东南沿海及西南地区，广东、四川、江苏为前三。

三、行业痛点

3.1 成本问题

• 推广成本高：涉及车辆购置、网点布局、充电桩建设、停放费用等。
• 运营维护成本高：用户素质参差不齐，配件丢失、损坏等问题频发，维权困难。
• 事故纠纷：保险尚未全覆盖，用户需先行垫付费用，处理效率低。

3.2 收入问题

• 低价策略难持续：多数企业为吸引用户采取低价策略，导致每单亏损，难以实现盈利。
• 用户流失风险：价格上涨可能导致部分用户流失。

四、市场格局与头部企业

4.1 市场格局

• 车企系占据优势：头部企业多为车企系，拥有强大车源保障，如GoFun出行、EVCARD、联动云租车等。
• 行业整合：2017年后，行业进入整合期，部分企业因运作模式问题退出市场。

4.2 头部企业对比

4.3 用户黏性与渗透率

• 用户黏性：EVCARD与摩范出行用户使用天数增长明显，用户黏性较高。
• 行业渗透率：GoFun出行与EVCARD稳居前两名，联动云租车增长显著。

五、行业发展趋势

5.1 发展方向

• 车企合作模式：已获市场验证，车企提供车源、供应链和维修保障，降低运营成本。
• 行业整合：洗牌期是头部企业并购扩张期，落后企业退出市场。
• 配套设施完善：政策推动充电桩、停车点等基础设施建设，提升用户体验。

5.2 未来展望

• 保险服务：将出现专为分时租赁设计的保险服务，保障用户权益。
• 第三方服务：可能出现第三方维修、停车、充电等配套服务，提升行业生态。

六、报告说明

6.1 数据来源

• 市场公开信息、MobTech自有监测数据、研究模型估算。

6.2 数据周期

• 报告时间段：2018.04 - 2019.05。

6.3 版权声明

• 报告内容受法律保护，未经许可不得复制或传递。

6.4 免责条款

• 行业数据及预测为估算结果，仅供参考，MobTech不承担相关法律责任。