2019汽车分时租赁行业洞察_31页_2mb

汽车分时租赁行业洞察总结

核心内容

汽车分时租赁是一种以小时或里程为计价单位的短时用车服务，主要满足用户10-100公里的出行需求，相较于出租车、网约车、日租车等模式，具有价格优势。该行业目前处于洗牌期，行业集中度逐步提高，未来将进入稳步增长阶段。

主要观点

• 行业定位：汽车分时租赁主要服务于50公里范围内的短途出行，是城市短途出行的重要补充。
• 用户画像：以25-34岁男性用户为主，多数为已婚、有车、有房产的中等收入人群，职业分布上服务业人员、个体户、政府/事业单位人员占比较高。
• 市场格局：行业头部玩家多为车企系企业，拥有较强的车源保障和品牌影响力，如GoFun出行、EVCARD、联动云租车等。行业竞争激烈，部分企业因运营问题退出市场。
• 行业趋势：随着政策支持、车企合作和配套设施完善，行业将逐步走向规范化，洗牌期后有望实现稳定增长。

关键信息

行业背景

• 供给端：

  • 新能源汽车因低能耗、低维护成本推动分时租赁行业发展。
  • 政策鼓励使用新能源车型，提供充电基础设施支持。
  • 押金乱象被规范，共享汽车运营企业不得收取用户押金，需及时退还。

• 需求端：

  • 我国有证无车人群约1.3亿人，潜在客户群庞大。
  • 异地自驾游需求增长，为分时租赁市场拓展提供空间。

用户画像

• 性别与婚姻状况：
  • 男性用户占比高，多数为已婚用户。
• 年龄与收入：
  • 用户年龄集中在25-34岁，近半数用户收入处于5-10K区间。
  • 超七成用户为有车用户，六成以上拥有房产。
• 职业分布：
  • 服务业人员、个体户/自由职业者、政府/事业单位人员占比高。
• 地域分布：
  • 用户主要分布在东南沿海及西南地区，广东、四川、江苏位列前三。
  • 二线城市用户基数最大，重庆因地形与交通条件成为“共享汽车之都”。

行业痛点

• 推广成本高：涉及车辆购置、网点布局、充电桩建设、停放成本等。
• 事故纠纷高：由于保险覆盖不全，用户与企业之间常发生事故处理纠纷。
• 运营维护成本高：用户素质不一，导致车辆损坏、配件丢失等问题频发。
• 盈利困难：行业普遍采用低价策略吸引用户，但难以覆盖成本，导致企业盈利困难。

头部玩家对比分析

• GoFun出行：覆盖城市最多，投放车辆数量居首，总部位于北京。
• EVCARD：用户黏性较高，用户集中于江浙沪地区，总部位于上海。
• 联动云租车：增长明显，用户收入分布最为均衡，总部位于深圳。
• 摩范出行：用户使用天数增长显著，总部位于北京。
• 盼达用车：用户集中于川渝地区，总部位于重庆。

行业发展趋势

• 车企合作模式成熟：车企系企业通过与整车厂商合作，获得稳定的车源和供应链支持，降低成本。
• 行业整合加速：落后企业退出市场，头部企业通过兼并收购快速扩张。
• 配套设施完善：政策推动下，充电设施、停车服务、保险服务等配套逐步健全。
• 用户权益保障增强：押金退还机制更加规范，用户对分时租赁接受度和风险意识提升。

行业前景

• 随着政策支持和行业整合，汽车分时租赁行业将逐步走向规范化和规模化。
• 头部企业通过资源整合和优化运营，有望在行业洗牌后占据主导地位。
• 用户需求和市场接受度的提升，将推动更多配套服务的发展，如第三方保险、维修、停车等。

报告说明

• 数据来源：MobTech报告数据基于市场公开信息、自有监测数据及研究模型估算。
• 数据周期：2018年4月至2019年5月。
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