20231209-中国银河-电力设备及新能源行业_国网特高压第6批招标中标公示_景气度维持高企_2页_505kb

报告摘要

事件综述：国网公示2023年第七十六批采购（特高压项目第六次设备招标）中标候选人，总金额2018亿元，环比下降77%，主要需求来自交流工程。
市场趋势：风光大基地建设推动特高压需求，预计2023年特高压直流招标总额超500亿元，核准与开工规模创历史新高。
技术进展：GIS和变压器占本次招标总额80%以上，中标格局稳定，主设备企业获大额订单；柔性直流技术应用加快，预计2024-2025年总投资超1005亿元。
投资建议：推荐核心设备企业，包括国电南瑞（600406.SH）、特变电工（600089.SH）、中国西电（601179.SH）、许继电气（000400.SZ）、平高电气（600312.SH）、四方股份（601126.SH），针对特高压直流密集招标及柔性直流投资机遇。
风险提示：风光大基地建设步伐不及预期、特高压投资不达预期。

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