20170516-天风证券-上市银行年报专题系列_上市银行不良贷款透露了啥__25页_2mb

上市银行不良贷款总结

核心内容

2016年，中国上市银行不良贷款总额为11852.9亿元，较2015年末增加1670亿元，增幅为16.40%。不良贷款率上升至1.70%，比2015年上升0.07个百分点。不良贷款加关注类贷款的总计风险贷款规模为35783.44亿元，比2015年增加4288亿元，增幅为13.61%，包含关注类的风险贷款占全部贷款的比率升至5.12%。

主要观点

1. 不良贷款上升趋势：

   • 不良贷款总额和不良贷款率均有所上升。
   • 不良贷款与关注类贷款合计风险贷款规模持续扩大，表明银行整体信贷风险上升。
   • 从2010年开始，不良贷款率持续小幅上升，而含关注类的风险贷款率在2013年后开始恶化。

2. 区域分布：

   • 东北地区、西部地区和环渤海地区不良率上升较快。
   • 长三角、珠三角、中部地区的不良贷款余额占比较高。

3. 行业分布：

   • 制造业、批发和零售业、采矿业仍是不良贷款的主要来源。
   • 房地产业不良贷款在地产行情好转的情况下仍持续上升，需警惕2017年政策收紧的影响。

4. 银行风控措施：

   • 大部分银行限制对“两高一剩”行业的授信准入。
   • 房地产行业方面，多家银行控制新增住房和商用房开发贷款。
   • 信贷结构转向基建、民生工程、绿色信贷、战略新兴产业等重点行业。

关键信息

• 不良贷款总额：11852.9亿元，比2015年增加1670亿元。
• 不良贷款率：1.70%，比2015年上升0.07个百分点。
• 关注类贷款总额：23930.56亿元，比2015年增加2618亿元。
• 风险贷款总额：35783.44亿元，比2015年增加4288亿元。
• 风险贷款占比：5.12%，比2015年上升0.08个百分点。

各银行不良贷款情况

1. 光大银行

• 不良贷款余额：287.02亿元，增幅17.75%。
• 不良贷款率：1.60%，下降0.01个百分点。
• 地区分布：
  • 长三角：22.72%
  • 珠三角：16.25%
  • 中部：16.21%
• 行业分布：
  • 制造业：103.1亿元
  • 批发和零售业：81.78亿元
  • 采矿业：11.77亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发和零售业（7.29%）、制造业（4.38%）、采矿业（4.13%）

2. 建设银行

• 不良贷款余额：1786.90亿元，增幅7.66%。
• 不良贷款率：1.52%，下降0.06个百分点。
• 地区分布：
  • 长江三角洲：23.25%
  • 珠江三角洲：16.47%
  • 西部：16.47%
• 行业分布：
  • 制造业：697.64亿元
  • 批发和零售业：370.16亿元
  • 采矿业：110.40亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发和零售业（9.01%）、制造业（5.92%）、采矿业（5.10%）

3. 农业银行

• 不良贷款余额：2308.34亿元，增幅8.44%。
• 不良贷款率：2.37%，下降0.02个百分点。
• 地区分布：
  • 西部：32.9%
  • 环渤海：19.80%
  • 长江三角洲：15.4%
• 行业分布：
  • 制造业：771.24亿元
  • 批发和零售业：631.40亿元
  • 采矿业：132.75亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发和零售业（15.62%）、制造业（6.29%）、采矿业（5.77%）

4. 招商银行

• 不良贷款余额：611.21亿元，增幅28.92%。
• 不良贷款率：1.87%，上升0.19个百分点。
• 地区分布：
  • 西部：26.18%
  • 长江三角洲：18.22%
  • 中部：16.57%
• 行业分布：
  • 制造业：189.70亿元
  • 批发和零售业：105.89亿元
  • 采矿业：81.63亿元
  • 不良贷款率较高行业：采矿业（16.50%）、制造业（6.38%）、批发和零售业（4.63%）

5. 工商银行

• 不良贷款余额：2118.01亿元，增幅17.98%。
• 不良贷款率：1.62%，上升0.12个百分点。
• 地区分布：
  • 环渤海：19.40%
  • 西部：17.76%
  • 珠江三角洲：16.96%
• 行业分布：
  • 制造业：606.39亿元
  • 批发和零售业：580.29亿元
  • 化工产业：117.96亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发和零售业（9.28%）、金属加工业（6.24%）、纺织和服装业（5.77%）

6. 民生银行

• 不良贷款余额：414.35亿元，增幅26.24%。
• 不良贷款率：1.68%，上升0.08个百分点。
• 地区分布：
  • 华北：46.93%
  • 华东：22.68%
• 行业分布：
  • 居民服务、修理和其他服务业：6.52%
  • 建筑业：4.20%
  • 交通运输、仓储和邮政业：2.73%
  • 不良贷款率较高行业：居民服务、修理和其他服务业（6.52%）、建筑业（4.20%）、交通运输、仓储和邮政业（2.73%）

7. 中信银行

• 不良贷款余额：485.80亿元，增幅34.76%。
• 不良贷款率：1.69%，上升0.26个百分点。
• 地区分布：
  • 环渤海：27.42%
  • 中部：21.23%
  • 长江三角洲：16.47%
• 行业分布：
  • 制造业：145.06亿元
  • 批发和零售业：124.25亿元
  • 建筑业：16.10亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发和零售业（5.21%）、制造业（3.76%）、建筑业（1.78%）

8. 浦发银行

• 不良贷款余额：521.78亿元，增幅48.85%。
• 不良贷款率：1.89%，上升0.33个百分点。
• 行业分布：
  • 批发和零售业：166.30亿元
  • 制造业：164.21亿元
  • 采矿业：38.99亿元
  • 不良贷款率较高行业：采矿业（5.93%）、批发和零售业（5.48%）、制造业（4.87%）

9. 平安银行

• 不良贷款余额：257.02亿元，增幅45.66%。
• 不良贷款率：1.74%，上升0.29个百分点。
• 地区分布：
  • 总行：25.19%
  • 西区：20.75%
  • 东区：26.62%
• 行业分布：
  • 商业：99.11亿元
  • 零售贷款（含信用卡）：82.22亿元
  • 制造业（轻工业）：53.40亿元
  • 不良贷款率较高行业：商业（6.67%）、制造业（轻工业）（3.10%）、零售贷款（含信用卡）（1.52%）

10. 南京银行

• 不良贷款余额：28.96亿元，增幅39.10%。
• 不良贷款率：0.87%，下降0.04个百分点。
• 地区分布：
  • 浙江地区：2.17%
  • 上海地区：1.52%
  • 北京地区：1.41%
• 行业分布：
  • 居民服务、修理和其他服务业：6.52%
  • 建筑业：4.20%
  • 交通运输、仓储和邮政业：2.73%

11. 兴业银行

• 不良贷款余额：344.16亿元，增幅32.46%。
• 不良贷款率：1.65%，上升0.19个百分点。
• 行业分布：
  • 制造业：111.40亿元
  • 批发和零售业：98.93亿元
  • 个人贷款行业：69.80亿元
  • 不良贷款率较高行业：科学研究和技术服务业（5.59%）、批发和零售业（5.03%）、制造业（3.59%）

12. 华夏银行

• 不良贷款余额：203.48亿元，增幅24.86%。
• 不良贷款率：1.67%，上升0.15个百分点。

13. 北京银行

• 不良贷款余额：114.26亿元，增幅32.02%。
• 不良贷款率：1.27%，上升0.15个百分点。

14. 中国银行

• 不良贷款余额：1460.03亿元，增幅11.54%。
• 不良贷款率：1.46%，上升0.03个百分点。

15. 宁波银行

• 不良贷款余额：27.65亿元，增幅17.10%。
• 不良贷款率：0.91%，下降0.01个百分点。

16. 常熟银行

• 不良贷款余额：9.33亿元，与上年末持平。
• 不良贷款率：1.40%，下降0.01个百分点。

17. 上海银行

• 不良贷款余额：64.98亿元，增幅2%。
• 不良贷款率：1.17%，下降0.02个百分点。
• 行业分布：
  • 制造业：25.28亿元
  • 批发和零售业：20.61亿元
  • 个人贷款和垫款：7.98亿元
  • 不良贷款率较高行业：制造业（4.42%）、批发和零售业（3.85%）、住宿和餐饮业（1.91%）

18. 贵阳银行

• 不良贷款余额：14.52亿元，增幅17.70%。
• 不良贷款率：1.42%，下降0.06个百分点。
• 行业分布：
  • 信息传输、计算机服务和软件业：9.82%
  • 批发和零售业：4.40%
  • 科学研究、技术服务和地质勘查业：1.78%
  • 不良贷款率较低行业：采矿业（0.53%）、交通运输、仓储和邮政业（0.21%）、建筑业（0.11%）

19. 江阴银行

• 不良贷款余额：12.66亿元，增幅17%。
• 不良贷款率：2.41%，上升0.24个百分点。

20. 张家港农商行

• 不良贷款余额：8.69亿元，与上年末持平。
• 不良贷款率：1.96%，与上年末持平。

21. 无锡农商行

• 不良贷款余额：8.40亿元，增幅29.22%。
• 不良贷款率：1.39%，上升0.22个百分点。

22. 江苏银行

• 不良贷款余额：93.18亿元，下降0.07%。
• 不良贷款率：1.43%，下降0.01个百分点。

23. 杭州银行

• 不良贷款余额：40.04亿元，增幅36.31%。
• 不良贷款率：1.62%，上升0.26个百分点。
• 地区分布：
  • 浙江：67.86%
  • 杭州：53.39%
  • 深圳：6.04%
  • 北京：19.58%
• 行业分布：
  • 批发零售业：6.73亿元
  • 制造业：6.59亿元
  • 建筑业：0.86亿元
  • 不良贷款率较高行业：批发零售业（3.03%）、制造业（2.51%）、住宿和餐饮业（1.11%）

24. 吴江农商行

• 不良贷款余额：8.10亿元，增幅6%。
• 不良贷款率：1.78%，下降0.08个百分点。

风险提示

• 关注银行信贷行为变化及不良贷款行业及地区分布。
• 房地产业不良贷款持续上升，需警惕2017年政策收紧的影响。
• 信贷结构调整趋势明显，重点转向基建、民生工程、绿色信贷、战略新兴产业等重点行业。

结论

2016年，上市银行不良贷款总额和不良率均有所上升，主要集中在制造业、批发和零售业、采矿业等传统行业。同时，银行普遍加强了对“两高一剩”行业的风控措施，推动信贷结构向更优质的行业倾斜。投资者应重点关注这些行业及相关债券的市场表现。