20181119-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_753kb
报告摘要
輝立證券集團新加坡市場觀察與研究總結
核心內容概覽
- 本文為輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供的新加坡市場觀測報告，涵蓋了指數表現、個股動態、經濟日曆及投資建議等內容。
- 报告包含多個市場指數、個股表現、經濟數據、債券收益率、商品價格、貨幣兌換率、股息信息及企業盈利預測等。
新加坡主要指數表現
| 指數 |
指數值 |
1日變動 |
變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,054.5 |
+11.3 |
+0.4% |
| FTSE ST Financial |
914.0 |
+1.1 |
+0.1% |
| FTSE ST Real Estate |
750.7 |
+4.8 |
+0.6% |
| FTSE ST Industrials |
720.9 |
+8.0 |
+1.1% |
| FTSE ST Consumer Service |
665.0 |
+0.2 |
+0.0% |
| FTSE ST Telecommunicate |
775.8 |
+6.3 |
+0.8% |
| FTSE ST Oil & Gas |
319.3 |
+0.6 |
+0.2% |
| FTSE ST Consumer Good |
417.3 |
+0.1 |
+0.0% |
| FTSE ST Utilities |
273.2 |
+1.2 |
+0.4% |
| FTSE ST Healthcare |
1,271.0 |
+4.8 |
+0.4% |
| FTSE ST Technology |
218.9 |
+1.1 |
+0.5% |
| FTSE ST Basic Material |
46.1 |
+0.9 |
+1.9% |
| FTSE ST Mid-Cap |
690.9 |
-1.9 |
-0.3% |
| FTSE ST Catalyst |
326.4 |
+0.1 |
+0.0% |
| All stocks |
- |
- |
- |
- 總成交量為1,907.0萬股，總成交金額為1,037.1萬新加坡元。
- 總體表現：601隻股票未變動，無股票上漲或下跌明確數據。
市場表現與重點個股
最大漲幅個股（市值 > 新加坡元1億）
- DBS Group Holdings：23.150
- Singapore Teleco：3.050
- OCBC Bank：11.060
- Jardine Matheson：62.900
- United Overseas：24.210
- Jardine Strat：35.730
最大跌幅個股（市值 > 新加坡元1億）
- 3Energy Ltd：0.012
- Kingsmen Creativ：0.520
- Spindex Ind：0.910
- Samudera Ship：0.195
- Koh Brothers：0.255
- Clearbridge Heal：0.215
市場動態與經濟日曆
新加坡經濟日曆（2018年11月）
| 日期 |
指標 |
值 |
預測值 |
實際值 |
| 28 |
US: Personal Income Sep |
-0.3% |
0.4% |
0.2% |
| 29 |
US: Conf. Board Consumer Confidence Oct |
138.4p |
135.67p |
137.9p |
| 30 |
US: ADP Employment Change Oct |
230K |
190.54K |
227K |
| 31 |
US: MBA Mortgage Applications Oct |
4.9% |
-(-2.5%) |
- |
| 01 |
Initial Jobless Claims |
215K |
212.43K |
- |
| 02 |
Purchasing Managers Index |
52.4p |
52.23p |
58.4p |
| 03 |
US: Chicago Purchasing Manager Oct |
60.4p |
60.31p |
58.4p |
| 04 |
Industrial Production MoM |
0.003 |
0.0019 |
- |
| 05 |
US: Personal Spending Sep |
0.3% |
0.4% |
0.4% |
| 06 |
US: ADP Employment Change Oct |
230K |
190.54K |
227K |
| 07 |
US: Chicago Purchasing Manager Oct |
60.4p |
60.31p |
58.4p |
| 08 |
Construction Spending MoM |
0.001 |
0 |
- |
| 09 |
Change in Nonfarm Payrolls |
134K |
194.92K |
- |
| 10 |
Unemployment Rate |
0.037 |
0.037 |
- |
| 11 |
Retail Sales YoY |
-0.004 |
0.021 |
- |
| 12 |
Industrial Production SA MoM |
-0.049 |
- |
- |
| 13 |
MBA Mortgage Applications |
- |
- |
- |
| 14 |
CPI MoM |
0.001 |
0.0025 |
- |
| 15 |
Retail Sales Advance MoM |
0.001 |
0.0053 |
- |
| 16 |
Initial Job Claims |
214K |
212.49K |
- |
| 17 |
Non-oil Domestic Exports YoY |
0.083 |
0.0217 |
- |
| 18 |
Industrial Production YoY |
-0.002 |
- |
- |
| 19 |
Conf. Board Consumer Confidence |
137.9p |
- |
- |
| 20 |
MBA Mortgage Applications |
-0.032 |
- |
- |
| 21 |
GDP Annualized QoQ |
0.035 |
- |
- |
| 22 |
Personal Spending |
0.004 |
- |
- |
| 23 |
CPI YoY |
0.007 |
0.008 |
- |
| 24 |
GDP Annualized QoQ |
0.035 |
- |
- |
| 25 |
Industrial Production SA MoM |
-0.049 |
- |
- |
| 26 |
Conf. Board Consumer Confidence |
137.9p |
- |
- |
| 27 |
MBA Mortgage Applications |
-0.032 |
- |
- |
| 28 |
GDP Annualized QoQ |
0.035 |
- |
- |
| 29 |
Personal Spending |
0.004 |
- |
- |
| 30 |
Initial Job Claims |
- |
- |
- |
| 01 |
GDP SAAR QoQ |
0.047 |
- |
- |
| 02 |
GDP YoY |
0.026 |
0.0238 |
- |
| 03 |
CPI YoY |
0.007 |
0.008 |
- |
個股研究報告
亞洲有線電視信託 (APTV)
- 建議：ACCUMULATE（升級）
- 最新收盤價：S$0.169
- 目標價：S$0.170
- 分析師：Paul Chew
- 重點：3Q18 收入超預期，非訂閱收入恢復；EBITDA 超預期，因成本控制；預計 FY19e 股息每單位 1.2 美分（原預測為 3.5 美分）。
賽博集團 (CAPL)
- 建議：ACCUMULATE（維持）
- 最新收盤價：S$3.12
- 目標價：S$4.00
- 分析師：Tara Wong
- 重點：收入與 PATMI 與預測一致；通過 RCCIP III 基金收購美國多戶住宅組合與上海第三個 Raffles City 積合開發項目；4Q18 將成為全年表現最佳季度，住宅預售強勁，預售率超過 90%。
亞太與美國市場表現
亞太指數
| 指數 |
指數值 |
1日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Nikkei 225 |
21,803.62 |
+8.9 |
+0.0 |
-4.2 |
| KOSPI |
2,088.06 |
+7.4 |
+0.4 |
-15.1 |
| CSI 300 |
3,242.37 |
+37.4 |
+1.2 |
-19.6 |
| HSCEI |
10,555.49 |
+150.3 |
+1.4 |
-9.9 |
| Taiex |
9,826.46 |
+15.2 |
+0.2 |
-7.5 |
| Hang Seng |
26,103.34 |
+448.9 |
+1.7 |
-12.8 |
| Ho Chi Minh |
897.15 |
-3.8 |
-0.4 |
-8.8 |
| Nifty |
10,616.70 |
+40.4 |
+0.4 |
+0.8 |
| SET |
1,638.83 |
-13.5 |
-0.8 |
-6.6 |
| KLCI |
1,694.21 |
+5.8 |
+0.3 |
-5.7 |
| STI |
3,054.53 |
+11.3 |
+0.4 |
-10.2 |
| JCI |
5,955.74 |
+97.4 |
+1.7 |
-6.3 |
| Phil Comp |
6,952.59 |
+29.5 |
+0.4 |
-18.8 |
| S&P/ASX 200 |
5,736.02 |
+14.9 |
+0.3 |
-5.2 |
美國與歐洲指數
| 指數 |
指數值 |
1日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| DJIA |
25,289.27 |
+208.8 |
+0.8 |
+2.3 |
| NASDAQ Comp |
7,259.03 |
+122.6 |
+1.7 |
+5.2 |
| S&P 500 |
2,730.20 |
+28.6 |
+1.1 |
+2.1 |
| FTSE 100 |
7,038.01 |
+4.2 |
+0.1 |
-8.5 |
| DAX |
11,353.67 |
-58.9 |
-0.5 |
-12.1 |
| CAC 40 |
5,033.62 |
-35.2 |
-0.7 |
-5.3 |
| Euro STOXX 50 |
3,190.31 |
-15.1 |
-0.5 |
-9.0 |
| VIX |
19.98 |
-1.3 |
-6.0 |
+81.0 |
貨幣與債券表現
貨幣兌換率
| 貨幣 |
兌換率 |
變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Yen |
113.64 |
-0.06 |
+0.05 |
-0.8 |
| Won |
1,129.15 |
-1.43 |
+0.13 |
+5.3 |
| RMB |
6.9392 |
-0.01 |
+0.16 |
+6.2 |
| NT$ |
30.85 |
-0.03 |
+0.09 |
+3.5 |
| HK$ |
7.83 |
0.00 |
-0.03 |
-0.2 |
| Rs |
71.98 |
-0.33 |
+0.46 |
+11.3 |
| RM |
4.19 |
0.00 |
+0.06 |
+3.4 |
| S$ |
1.38 |
0.00 |
-0.05 |
-2.9 |
| P |
52.75 |
-0.08 |
+0.15 |
+5.4 |
| Rp |
14,665 |
-122.00 |
+0.83 |
+7.6 |
| A$ |
0.73 |
0.00 |
+0.07 |
-6.7 |
| Euro |
1.13 |
0.00 |
+0.07 |
-5.6 |
| GBP |
1.28 |
0.00 |
+0.08 |
-5.4 |
| Bt |
32.95 |
-0.02 |
+0.05 |
+1.1 |
債券收益率（10年期）
| 國家 |
收益率 |
變動 |
年內變動 |
| Singapore |
2.45 |
-0.02 |
+22.3 |
| United States |
3.11 |
+0.01 |
+29.5 |
| Japan |
0.11 |
-0.00 |
+118.8 |
| United Kingdom |
1.37 |
-0.13 |
+15.4 |
| Germany |
0.36 |
-0.04 |
-15.7 |
| Malaysia |
4.15 |
0.00 |
+5.9 |
| Indonesia |
8.12 |
-0.01 |
+28.3 |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Brent |
$66.6 |
+0.50 |
+0.76 |
+5.2 |
| Gold |
$1,213.3 |
+1.15 |
+0.09 |
-7.0 |
| Copper |
$274.7 |
- |
- |
-18.0 |
| Palm Oil |
RM1,979.0 |
+6.00 |
+0.30 |
- |
| CRB |
185.5 |
-2.52 |
-1.34 |
-4.3 |
新加坡公司股息資料
| 公司 |
股息日期 |
股息金額 |
股息收益率 |
收盤價 |
| Golden Energy & Resources |
11月21日 |
0.014 |
5.15% |
23.32 |
| Asti Holdings |
11月22日 |
0.020 |
24.10% |
65.55 |
| Sunright Ltd |
11月22日 |
0.003 |
0.59% |
1.070 |
| Thakral Corp Ltd |
11月22日 |
0.020 |
4.21% |
36.96 |
| Sats Ltd |
11月22日 |
0.060 |
3.70% |
1.070 |
| Valuetronics |
11月23日 |
0.050 |
1.31% |
0.055 |
| Soilbuild Construction Group |
11月23日 |
0.080 |
5.00% |
0.091 |
| Plato Capital Ltd |
11月23日 |
0.055 |
47.6% |
0.098 |
| Figtree Holdings Ltd |
11月23日 |
0.645 |
42.4% |
0.098 |
| Qaf Ltd |
11月26日 |
0.010 |
47.6% |
0.055 |
| Singapore Airlines |
11月26日 |
0.020 |
83% |
0.055 |
| United Engineers |
11月26日 |
0.020 |
145% |
0.055 |
| United Indi Corp |
11月26日 |
0.020 |
-48% |
0.055 |
| Golden Agri-Reso |
11月26日 |
0.020 |
-223% |
0.055 |
| Halcyon Agri Cor |
11月26日 |
0.020 |
-76% |
0.055 |
| Boustead Project |
11月26日 |
0.020 |
-83% |
0.055 |
| Sia Engineering |
11月26日 |
0.020 |
-27% |
0.055 |
| DBS Bank |
11月28日 |
0.020 |
-2% |
0.055 |
| Singapore Airlin |
11月28日 |
0.020 |
-81% |
0.055 |
| Capitalland Ltd |
11月28日 |
0.020 |
-50% |
0.055 |
| DBS Group Holdings |
11月28日 |
0.020 |
-2% |
0.055 |
輝立證券研究覆蓋公司
| 公司 |
分析師 |
上次報告 |
建議 |
目標價 |
當前價 |
變動百分比 |
上升空間 |
| Dairy Farm International |
Change of Analyst |
9-Mar-18 |
Buy |
9.830 |
8.790 |
+9.5% |
+11.8% |
| Fraser & Neave |
Change of Analyst |
9-May-18 |
Buy |
2.750 |
1.830 |
-12.0% |
+50.3% |
| Sheng Siong |
Change of Analyst |
5-Nov-18 |
Accumulate |
1.130 |
1.070 |
+1.9% |
+5.6% |
| Old Chang Kee |
Change of Analyst |
31-May-18 |
Buy |
0.980 |
0.790 |
+5.3% |
+24.1% |
| Thai Beverage |
Change of Analyst |
17-Aug-18 |
Reduce |
0.620 |
0.660 |
+0.0% |
+15.4% |
| DBS |
Tin Min Ying |
7-Nov-18 |
Buy |
29.020 |
23.150 |
-2.6% |
+25.4% |
| OCBC |
Tin Min Ying |
2-Nov-18 |
Buy |
13.700 |
11.060 |
-3.6% |
+23.9% |
| SGX |
Tin Min Ying |
22-Oct-18 |
Buy |
9.010 |
7.130 |
+0.7% |
+26.4% |
| UOB |
Tin Min Ying |
29-Oct-18 |
Buy |
32.520 |
24.210 |
+0.2% |
+34.3% |
| Raffles Medical |
Tin Min Ying |
30-Oct-18 |
Accumulate |
1.160 |
1.080 |
+1.9% |
+7.4% |
| Q&M Dental |
Tin Min Ying |
16-Aug-18 |
Buy |
0.650 |
0.515 |
+1.0% |
+26.2% |
| Singapore O&G Ltd |
Tin Min Ying |
13-Aug-18 |
Buy |
0.420 |
0.345 |
-4.2% |
+21.7% |
| Health Management International |
Tin Min Ying |
15-Nov-18 |
Buy |
0.770 |
0.545 |
-10.7% |
+41.3% |
重點新聞
- APEC 未能達成共識，美國與中國貿易與投資分歧加劇。
- Pan-United Corp 將採用碳排放技術生產更環保強韌混凝土。
- Procurri 擬以 2200 萬美元收購其美國合資公司 Rockland Congruity。
- Golden Energy and Resources 的 51% 合資公司對 Australia-listed Stanmore Coal 提出收購要約。
結論
- 新加坡市場整體表現穩健，主要指數均呈現正增長。
- 個股表現分化，部分公司如 DBS Group Holdings 和 CapitaLand Limited 表現優異，而部分公司如 Venture Corp Ltd 和 United Indi Corp 則表現不佳。
- 值得關注的公司包括亞洲有線電視信託和賽博集團，其股息政策和業務表現受到分析師關注。
- 亞太與美國市場均呈現不同幅度的上漲或下跌，顯示出區域市場的差異性。
- 值得關注的經濟指標包括個人收入、消費者信心指數和房貸申請等，這些數據對市場情緒有重要影響。
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