20181109-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_753kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市表現、主要股價走勢、經濟日曆、外匯市場動態、債券收益率及商品價格等資訊，並提供部分新加坡公司的股息資訊與研究報告。
新加坡股市表現
-
FTSE Straits Times Index (STI)
- 當前指數：3,093.24
- 1日漲跌：+27.9
- 1日百分比變動：+0.9%
- 年初至今 (YTD) 變動：+9.1%
-
市場動態
- 上漲股票：96隻
- 無變動股票：471隻
- 下跌股票：31隻
- 總成交量 (千萬股)：1,566.9
- 總成交金額 (千萬美元)：1,146.7
-
主要板塊表現
- FTSE ST Consumer Service：+6.1（+0.9%）
- FTSE ST Industrials：+4.0（+0.6%）
- FTSE ST Oil & Gas：+4.8（+1.5%）
- FTSE ST Healthcare：-17.5（-1.4%）
- FTSE ST Technology：+2.8（+1.3%）
- FTSE ST Basic Material：+0.7（+1.5%）
-
表現最佳股票（市值 > S$100m）
- Yoma Strategic：+0.020（+7.3%）
- Pci Ltd：+0.035（+3.8%）
- Frenken Group L：+0.015（+3.8%）
- Yanlord Land Gro：+0.040（+3.2%）
- Yangzijiang Ship：+0.040（+3.1%）
- Hi-P Intl Ltd：+0.025（+3.0%）
-
表現最差股票（市值 > S$100m）
- Q&M Dental Group：-0.015（-2.9%）
- United Indi Corp：-0.070（-2.4%）
- Amara Hldgs Ltd：-0.010（-2.4%）
- First Sponsor Gr：-0.030（-2.3%）
- Noble Group Ltd：-0.002（-2.2%）
- Wee Hur Hldgs：-0.005（-2.2%）
亞太股市表現
| 指數 | 國家 | 當前指數 | 漲跌 | 百分比變動 | 年初至今變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | JP | 22,486.92 | -18.8 | -0.1% | -1.3% |
| KOSPI | KO | 2,092.63 | +7.4 | +0.4% | -14.9% |
| CSI 300 | CN | 3,212.77 | -9.1 | -0.3% | -20.3% |
| HSCEI | CN | 10,703.59 | +62.1 | +0.6% | -8.6% |
| Taiex | TW | 9,945.31 | +37.0 | +0.4% | -6.6% |
| Hang Seng | HK | 26,227.72 | +80.0 | +0.3% | -12.3% |
| Ho Chi Minh | VN | 926.28 | +4.1 | +0.4% | -5.9% |
| Nifty | IN | 10,598.40 | +68.4 | +0.6% | +0.6% |
| SET | TH | 1,681.73 | +6.4 | +0.4% | -4.1% |
| KLCI | MY | 1,721.42 | +6.5 | +0.4% | -4.2% |
| STI | SG | 3,093.24 | +27.9 | +0.9% | -9.1% |
| JCI | ID | 5,976.81 | +36.9 | +0.6% | -6.0% |
| Phil Comp | PH | 7,035.71 | +1.8 | 0.0% | -17.8% |
| S&P/ASX 200 | AU | 5,928.24 | -7.2 | -0.1% | -2.4% |
外匯市場動態
| 貨幣 | 國家 | 當前匯率 | 漲跌 | 百分比變動 | 年初至今變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yen | JP | 114.07 | -0.09 | -0.08% | -1.1% |
| Won | KO | 1,116.66 | +6.95 | -0.62% | -5.0% |
| RMB | CN | 6.9345 | +0.01 | -0.21% | -6.2% |
| NT$ | TW | 30.66 | -0.07 | -0.23% | -3.0% |
| HK$ | HK | 7.83 | 0.00 | -0.04% | -0.2% |
| Rs | IN | 73.00 | -0.12 | -0.17% | -12.5% |
| RM | MY | 4.16 | +0.01 | -0.24% | -3.1% |
| S$ | SG | 1.38 | 0.00 | -0.04% | -2.9% |
| P | PH | 52.73 | -0.13 | -0.25% | -5.5% |
| Rp | ID | 14,539 | -51.00 | -0.35% | -6.8% |
| A$ | AU | 0.73 | 0.00 | -0.01% | -7.1% |
| Euro | EU | 1.14 | 0.00 | -0.03% | -5.3% |
| GBP | UK | 1.31 | 0.00 | -0.02% | -3.3% |
| Bt | TH | 32.97 | +0.02 | -0.07% | -1.3% |
債券收益率
| 國家 | 當前收益率 | 漲跌 | 百分比變動 | 年初至今變動 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | 2.54 | +0.02 | +0.70% | +26.7% |
| United States | 3.24 | -0.01 | -0.28% | +34.2% |
| Japan | 0.12 | 0.00 | +3.28% | +162.5% |
| United Kingdom | 1.57 | +0.03 | +2.09% | +31.5% |
| Germany | 0.46 | +0.01 | +2.24% | +7.0% |
| Malaysia | 4.11 | -0.01 | -0.29% | +5.1% |
| Indonesia | 8.06 | - | - | +27.5% |
商品價格動態
| 商品 | 當前價格 | 漲跌 | 百分比變動 | 年初至今變動 |
|---|---|---|---|---|
| Brent | $70.7 | -1.42 | -1.97% | +11.6% |
| Gold | $1,223.3 | -0.85 | -0.07% | -6.4% |
| Copper | $273.6 | -0.85 | -0.31% | -18.6% |
| Palm Oil | RM2,085.0 | -26.00 | -1.23% | - |
| CRB | 189.7 | -1.63 | -0.85% | -2.1% |
新加坡公司股息資訊
| 除權日 | 公司 | 狀態 | 金額 | 預期收益率 | 記錄日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 18 | Frasers Logistic | 分紅 | 0.026 | 6.17% | 11/14/2018 | 12/19/2018 |
| 12 Nov 18 | Frasers Logistic | 分紅 | 0.026 | 7.15% | 11/14/2018 | 12/19/2018 |
| 13 Nov 18 | Hi-P Intl Ltd | 中期 | 0.010 | 1.76% | 11/15/2018 | 11/26/2018 |
| 13 Nov 18 | Oue Hospitality | 分紅 | 0.013 | 7.42% | 11/15/2018 | 12/6/2018 |
| 14 Nov 18 | Rht Health Trust | 分紅 | 0.019 | 2.59% | 11/16/2018 | 12/28/2018 |
| 14 Nov 18 | Ascendas India T | 分紅 | 0.036 | 6.57% | 11/16/2018 | 11/26/2018 |
| 14 Nov 18 | Gsh Corp Ltd | 分紅 | 0.020 | 2.00% | 11/16/2018 | 11/26/2018 |
| 14 Nov 18 | Sats Ltd | 分紅 | 0.060 | 3.54% | 11/22/2018 | 12/7/2018 |
研究報告摘要
SATS Ltd
- 建議：Accumulate（維持）
- 最近收盤價：$5.11
- 目標價：$5.47（原目標價 $5.58）
- 表現：2Q 收入高於預期 3.8%，PATMI 與預期一致
- 分析：因外幣疲軟及對關聯公司/合資公司的預估下降，目標價下調
China Sunsine Chemical Holdings Ltd
- 建議：BUY（維持）
- 最近收盤價：$1.08
- 目標價：S$1.68
- 表現：毛利率 (GPM) 和淨利率 (NPM) 都創新高
- 分析：雖然 ASP 自 2Q18 後有所回落，但新產能延遲與批准尚未完成
突發新聞
- 油價下跌：因全球原油供應增加，市場對供應過剩的擔憂。
- Geo Energy 與 Macquarie Bank 合作：簽訂煤採購與資本投資協議，籌集逾 7500 萬美元。
- BHG Retail Reit：Q3 DPU 下跌 5.7%，但淨租金收入增加 3.5%。
- Best World：Q3 營收激增 145.3%，宣布 1.2 新加坡分紅。
- City Developments：Q3 净利润增加 10.4%，營收增長 17.7%。
- Mapletree Logistics Trust：購入韓國物流不動產，預期有正向影響。
新加坡公司股息日期
| 公司 | 除權日 | 狀態 | 金額 | 預期收益率 | 記錄日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasers Logistic | 12 Nov 18 | 分紅 | 0.026 | 6.17% | 11/14/2018 | 12/19/2018 |
| Avi-Tech Elec | 13 Nov 18 | 特別現金 | 0.003 | 6.97% | 11/15/2018 | 11/29/2018 |
| Hi-P Intl Ltd | 13 Nov 18 | 中期 | 0.010 | 1.76% | 11/15/2018 | 11/26/2018 |
| Oue Hospitality | 13 Nov 18 | 分紅 | 0.013 | 7.42% | 11/15/2018 | 12/6/2018 |
| Rht Health Trust | 14 Nov 18 | 分紅 | 0.019 | 2.59% | 11/16/2018 | 12/28/2018 |
| Singapore Post | 14 Nov 18 | 分紅 | 0.005 | 3.50% | 11/19/2018 | 11/30/2018 |
| Sats Ltd | 14 Nov 18 | 分紅 | 0.060 | 3.54% | 11/22/2018 | 12/7/2018 |
新加坡公司財務表現
| 公司 | 日期 | NPAT (千萬美元) | 年同比變化 |
|---|---|---|---|
| Great East Hold | 2018 Q3 | SGD213.3m | -26% |
| CDL Reit | 2018 Q3 | SGD22.2m | -14% |
| Ascott Residence | 2018 Q3 | SGD29.9m | +145% |
| Singapore Airlines | 2018 Q2 | SGD667.2m | -77% |
| Best World Intl | 2018 Q3 | SGD29.9m | +145% |
| City Developments | 2018 Q3 | SGD161.8m | +10% |
| GDS Global | 2018 Q3 | SGD21.7m | nm% |
| IHH Healthcare | 2019 Q3 預估 | SGD8.0m | nm% |
| Jardine Matheson | 2018 Q3 | SGD19.7m | +1% |
| United Engineers | 2018 Q3 | SGD6.0m | 0% |
| DBS Group | 2018 Q3 | SGD1,413.0m | +76% |
| OCBC | 2018 Q3 | SGD1,130.0m | +22.1% |
| SGX | 2018 Q3 | SGD1,050.0m | +19.4% |
經濟日曆
- 個人收入：9月同比下降 0.3%
- 消費者信心指數：10月預測 138.4p，實際 135.67p
- 房貸申請：10月同比上升 4.9%
- 首個失業人數：215,000（預測 212,430）
- FOMC 利率決策：上界 0.0225
- 生產者物價指數 (PPI)：同比上升 0.002
- 大學消費者信心指數：預測 98.6p，實際 97.78p
- 非農就業數據：預測 134K，實際 194.92K
- 美國製造業PMI：預測 55.9p，實際 55.69p
- 美國零售銷售：預測 0.004，實際 -0.001
- 美國製造業PMI：預測 59.8p，實際 58.94p
Phillip Securities Research 覆蓋範圍
| 公司 | 分析師 | 最近報告 | 建議 | 目標價 (S$) | 當前價 (S$) | 變動 (%) | 上調 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy Farm International (US$) | Change of Analyst | 9-Mar-18 | Buy | 9.830 | 8.030 | 0.0 | 22.4 |
| Fraser & Neave | Change of Analyst | 9-May-18 | Buy | 2.750 | 2.080 | 0.0 | 32.2 |
| Sheng Siong | Change of Analyst | 5-Nov-18 | Accumulate | 1.130 | 1.050 | 0.0 | 7.6 |
| Old Chang Kee | Change of Analyst | 31-May-18 | Buy | 0.980 | 0.750 | 0.0 | 30.7 |
| Thai Beverage | Change of Analyst | 17-Aug-18 | Reduce | 0.620 | 0.645 | 0.0 | 15.4 |
| DBS | Tin Min Ying | 7-Nov-18 | Buy | 29.020 | 23.770 | 0.0 | 22.1 |
| OCBC | Tin Min Ying | 2-Nov-18 | Buy | 13.700 | 11.470 | 0.0 | 19.4 |
| SGX | Tin Min Ying | 22-Oct-18 | - | - | - | - | - |
總結
- 市場走勢：新加坡股市整體表現穩健，部分板塊如消費服務、工業等表現優異，但醫療板塊下跌明顯。
- 外幣走勢：美元貶值，其他貨幣如日元、韓元也出現貶值趨勢。
- 商品價格：原油價格下跌，黃金與銅價小幅回落，棕櫚油價格亦有下滑。
- 公司表現：部分公司如 SATS Ltd、Best World Intl 等表現突出，而 Geo Energy、DBS 等也表現優異。
- 研究建議： Phillip Securities 維持對部分公司的買入建議，但也對部分公司目標價進行調整。
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