汽车与零部件行业：软件定义汽车，L4核心玩家前瞻-20210819-东吴证券-77页_5mb

软件定义汽车—L4核心玩家前瞻总结

核心内容概览

本文档主要探讨百度在自动驾驶、智能车联、车路协同及商用自动驾驶（Robo-Truck）领域的布局与技术进展。作为人工智能领军企业，百度通过Apollo开放平台，推动自动驾驶技术发展，并在多个应用场景中实现商业化落地。

主要观点与关键信息

百度战略转型与AI布局

• 百度自2010年起深耕AI领域，是中国最早布局AI的互联网巨头，拥有2682个AI专利，是AI专利最多的中国公司。
• 百度AI平台拥有超过265万名开发者，是目前中国最大的开放AI平台。
• 百度智能驾驶业务覆盖“自动驾驶、智能车联、智能交通”三大领域，历时8年发展，已实现三大领域的技术覆盖。

百度智能驾驶技术

• 百度自研的ACU自动驾驶计算平台，逐步提升算力，从ACU 1.0（1.5TOPS）到ACU 3.0（100-200TOPS）。
• ACU平台采用QNX内核，自研计算平台+中间件+算法，提供一整套自动驾驶解决方案。
• 自研中间件Cyber-RT，提升系统调度能力，适用于自动驾驶系统。

百度高精度地图

• 百度高精度地图在2020年市占率高达28.07%，是行业领先者。
• 依托IntelligentMap平台，实现分钟级数据更新和90%自动化地图绘制流程。
• 与多家车企实现量产合作，包括广汽、蔚来、威马、长安、本田、长城、吉利、北汽、江淮、恒大等。

百度智能车联方案

• 小度车载2021解决方案，基于鸿鹄芯片，支持语音、视觉、图像三大AI能力。
• 提供五大数字化基座，支持车企打造下一代智能驾舱。
• CarLife+、智能车盒、度小镜等智能车联产品，覆盖不同用户需求。

百度车路协同解决方案

• Apollo V2X车路协同方案，实现车、路、人之间的信息共享，提升交通效率。
• 百度自研RSCU路测单元，具备高算力和适应恶劣环境的能力。
• 与清华大学、海信、千方科技、大唐高鸿等企业合作，推动智能交通新基建。

百度Robo-Truck布局

• Robo-Truck应用场景包括干线物流、港口、物流园区、矿区、机场、末端配送，其中干线物流与港口物流是主要市场。
• 百度通过Apollo平台，推动Robo-Truck商业化落地，预计2025年L4级自动驾驶集卡渗透率将超20%。
• Robo-Truck可有效降低事故率、人力成本，提升燃油效率和运营成本。

百度自动驾驶芯片“昆仑”

• 昆仑芯片是百度自研的通用AI芯片，基于FPGA技术，支持云端和边缘计算。
• 昆仑芯片1已量产2万片，芯片2预计2021年下半年量产，性能提升3倍。
• 昆仑芯片业务独立为昆仑芯科技公司，估值约130亿元人民币。

百度Robotaxi商业化进展

• 百度Robotaxi已在北京、长沙、广州等地试运营，成为全球首家实现商业化收入的无人共享车公司。
• 第五代Robotaxi Apollo Moon，成本降低50%，性能提升10倍，搭载800TOPS算力平台。

集度汽车与百度造车布局

• 集度汽车是百度与吉利合作成立的智能汽车公司，百度控股55%，吉利控股45%。
• 集度汽车计划在2022年推出首款车型，定位轻奢，外观与内饰已敲定。
• 依托吉利SEA浩瀚平台，集度汽车将打造基于SOA的电子电气架构JET。

自动驾驶技术路线与挑战

• 自动驾驶技术主要包括“感知、决策、执行”三大环节。
• Robo-Truck面临技术挑战，包括感知盲区大、制动距离长、湿滑路面控制难度大。
• Robo-Truck商业化落地分为五个阶段：原型期、工程验证期、设计验证期、生产验证期、量产期。

自动驾驶政策与市场前景

• 中国已将自动驾驶纳入国家发展战略，多项政策推动行业发展。
• 到2031年，中国Robotaxi行业市场规模有望突破4万亿元。
• 5G、V2X等技术为自动驾驶提供基础设施支持。

技术与产业格局

Robo-Truck技术特点

• 感知：激光雷达+视觉融合方案成为标配，卡车需更多传感器以应对复杂盲区。
• 决策：高算力AI芯片（如NVIDIA Orin）成为Robo-Truck企业首选，支持L3与L4级自动驾驶。
• 执行：电动化+智能化趋势推动商用卡车驱动/制动/转向系统升级。

Robo-Truck商业化路径

• L3路线：以赢彻科技、宏景智驾为代表，预计2021年底和2022年实现量产。
• L4路线：以图森未来、小马智行为代表，预计2023-2024年实现前装量产，2025年实现规模化应用。

国外Robo-Truck方案商

• 特斯拉：2017年发布Semi电动卡车，2022年计划量产。
• Waymo：专注于自动驾驶技术，与戴姆勒合作推进重卡自动驾驶。
• 丰田：与大众合作，研发自动驾驶卡车和减排技术。
• 沃尔沃：推出Vera自动驾驶概念卡车，已在港口测试。
• 戴姆勒：与Waymo合作，计划在Freightliner Cascadia重卡中整合Waymo技术。

建议关注企业

• 百度：作为AI领军企业，其Apollo开放平台是自动驾驶和智能车联的核心。
• 集度汽车：百度进军整车制造，打造轻奢智能汽车。
• Apollo Robotaxi：实现商业化运营，代表百度在自动驾驶领域的前沿布局。
• Robo-Truck企业：包括图森未来、小马智行、赢彻科技、宏景智驾等，各具技术特色和商业化路径。

风险提示

• 自动驾驶技术仍处于发展初期，商业化落地面临技术、法规、成本等多重挑战。
• 车路协同技术需依赖基础设施建设，推广难度较大。
• 人工智能芯片研发周期长，技术路线选择可能影响未来市场竞争力。

总结

百度通过Apollo开放平台，在自动驾驶、智能车联、车路协同和Robo-Truck领域展现出强大的技术实力和市场布局。其自研AI芯片、高精度地图、智能车联方案等核心技术，为自动驾驶发展提供了坚实基础。在Robo-Truck领域，百度依托其技术积累，有望在干线物流、港口等场景实现商业化落地。同时，百度与吉利合作成立集度汽车，进军整车制造，进一步拓展其在智能汽车产业链中的影响力。随着政策支持和市场成熟，百度有望在L4级自动驾驶和智能交通领域占据领先地位。