20200812-Mob研究院-2020中国互联网租车行业洞察报告_44页_3mb
报告摘要
2020中国互联网租车行业洞察报告总结
核心内容概述
本报告全面分析了2020年中国互联网租车行业的整体环境、企业竞争格局、消费者行为及未来发展趋势。报告指出，互联网租车行业已从萌芽探索期发展到整合震荡期，市场呈现两极分化趋势，头部企业持续迭代升级，而尾部企业面临较大压力。同时，行业具备庞大的潜在用户群体，且政策支持、资本投入、技术应用及用户需求的多样化推动了行业的持续发展。
互联网租车三大模式
| 模式 | 租赁周期 | 客群对象 | 车辆特征 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| 长租 | 单次租期90天以上 | 企业客户为主 | 车型多元化 | 企业采购协商费用 |
| 短租 | 1天以上，90天以内 | 个人客户为主 | 轿车、SUV为主 | 按天计费，油费自理 |
| 分时租赁 | 按分钟/小时计费 | 个人客户为主 | 新能源汽车为主 | 按分钟或小时计费 |
行业发展阶段
萌芽探索期（2006-2012年）
- 互联网租车平台开始出现，传统租车行业注入互联网基因
- 消费者租车方式由线下转向线上，租车更便捷
增长爆发期（2013-2016年）
- 共享租车模式爆发，P2P平台兴起
- 新能源汽车分时租赁平台大量涌现，租车模式逐渐实现“无人化”
行业整合期（2017年至今）
- 优胜劣汰，头部企业加速整合
- 资产重、运营难，行业进入整合震荡期
- 政策推动行业规范化发展，如免押金、押金上限等
市场规模与用户数据
- 本本族规模：超过1.4亿人，潜在租车客群庞大
- 用户规模：2020年上半年，互联网租车平台用户规模Top5分别为神州租车（326万）、联动云租车（191万）、一嗨租车（147万）、GoFun出行（144万）等
- 用户留存率：神州租车为8%，联动云租车接近30%，一嗨租车接近40%，GoFun出行接近41%
- 用户画像：
- 男性占大多数，超过80%
- 85后为中坚力量，25-34岁用户占比42.1%
- 收入主要集中在5K以下及5K-10K区间
- 新一线城市用户占比最高，达26.9%
企业玩家分析
三类玩家
- 主机厂：具备车源优势，迅速抢占市场
- 租车公司：运营经验丰富，市场份额最大
- 互联网创业平台：依赖外部投资，快速扩张
头部企业
- 神州租车：用户规模第一，但增长疲软，净利率下降
- 联动云租车：后起之秀，用户增长迅猛，月均留存率高
- 一嗨租车：全球化布局，但用户规模有所下降
- GoFun出行：主打分时租赁，用户留存表现良好
行业趋势分析
新角色：租车平台或成为主机厂销售渠道
- 通过租车平台实现新车试驾与品牌曝光
- 提升用户体验，增强品牌影响力
新生态：构筑出行服务闭环
- 与旅游、酒店、餐饮等消费场景深度绑定
- 提供吃住游购娱等一体化出行服务
- 强生态模式可增强用户粘性与竞争壁垒
新机遇：无人驾驶时代
- 随着自动驾驶技术发展，租车将成为共享出行工具
- 用户购车需求下降，租车平台迎来新机遇
政策与资本动向
政策支持
- 免征新能源车辆购置税：2021-2022年
- 延长新能源补贴期限：至2022年底
- 规范押金制度：单份押金不超过单车成本的2%，退款周期不超过15个工作日
- 推动充电桩建设：满足电动汽车充电需求
资本动向
- 资本持续关注头部玩家、技术服务供应商及境外旅游租车企业
- 互联网租车行业仍需探索新的营收增长点，提升对上游议价能力
运营与盈利模式
运营特点
- 重资产、重运营：需持续投入车辆采购、租赁及维护
- 资产周转率：提升车辆使用效率是关键
- 多元化业务结构：拓展维修、二手车、汽车金融等业务以增强盈利能力
盈利结构
- 营收单一：主要依赖租金和二手车残值收入
- 成本高：车辆采购与租赁为核心支出
- 未来方向：探索更多盈利模式，提升运营效率与用户粘性
疫情影响与企业应对
- 短期影响：2020年2月用户规模断崖式下跌，3月触底，4月开始回暖
- 企业应对：
- 强化车辆消毒，保障用户健康
- 推出费用减免政策，保障用户权益
- 支持医疗救援，彰显社会责任感
报告说明
- 数据来源：MobTech市场公开信息、自有监测数据及研究模型估算
- 数据周期：2019年6月至2020年6月
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