2020中国互联网租车行业洞察报告-MOBdata-2020.9-44页_2mb

2020中国互联网租车行业洞察报告总结

行业概述

中国互联网租车行业经历了十五年的发展，逐步从萌芽探索期迈入整合震荡期。行业呈现两极分化趋势，中小企业面临困境，头部企业则通过迭代升级和多元化布局占据主导地位。该行业主要分为三种模式：长租、短租和分时租赁，分别服务于不同的用户群体和用车场景。

三大租赁模式分析

行业发展阶段

萌芽探索期 (2006-2012)

• 线上租车平台开始出现
• 消费者从线下直接采购转变为线上预定、线下取车
• 2006年至尊用车、一嗨租车成立；2007年神州租车成立

增长爆发期 (2013-2016)

• P2P共享租车模式爆发，但随后进入洗牌期
• 新能源汽车分时租赁平台大量涌现
• 出租车模式转变为自助化、无人化

行业整合期 (2017年至今)

• 行业进入整合阶段，头部企业加速布局
• 信用免押金模式成为趋势
• 头部企业拓展长租、短租等多元业务，提升盈利能力

市场规模与用户画像

• 本本族：有驾照无车人群超过1.4亿，潜在租车市场庞大
• 用户画像：
  • 性别：男性占大多数
  • 年龄：以85后为主，25-34岁用户占比42.1%，整体结构年轻化
  • 收入：以中等收入为主，5-10k用户占比最高（37.3%）
  • 城市分布：新一线城市用户占比最高（26.9%），广东、江苏、四川、浙江、山东、北京为用户主要省份

政策与基础设施支持

• 政策支持：政府出台多项政策推动行业健康发展，包括免征新能源汽车购置税、延长补贴期限、规范押金制度等
• 基础设施：鼓励充电桩建设，支持新能源汽车发展，完善分时租赁的配套体系

资本动向与企业策略

• 资本关注：头部玩家、技术服务供应商、境外旅游租车企业受资本青睐
• 企业策略：
  • 重资产与重运营：行业需大量资金支持，运营效率是关键
  • 多元业务结构：向维修、二手车、汽车金融等延伸，提升盈利能力
  • 技术驱动：通过算法优化车辆调度，提高资产周转率

头部企业分析

神州租车

• 企业介绍：2007年成立，2014年上市，为较早入局的玩家之一，但近年来净利率下降，发展陷入瓶颈
• 用户规模：约326万，市场占有率第一
• 运营实力：
  • 用户增长疲软，2020年6月同比增长3%
  • 月均留存率8%，表现不佳
• 用户结构：
  • 以75后男性为主
  • 一线城市为主力军
• 研究小结：龙头企业，主攻一线城市，但增长疲软，盈利能力有待提升

联动云租车

• 企业介绍：2016年成立，依托宝能集团，布局汽车全产业链，形成差异化竞争优势
• 用户规模：约191万，市场占有率第二
• 运营实力：
  • 用户规模高速增长，2020年6月同比增长95%
  • 月均留存率接近30%
• 用户结构：
  • 以95后男性为主
  • 下沉市场表现优异
• 研究小结：后起之秀，差异化打法，吸纳年轻Z世代、下沉市场用户

一嗨租车

• 企业介绍：2006年成立，2012年打入国际市场，2014年上市
• 用户规模：约147万，市场占有率第三
• 运营实力：
  • 用户规模小幅下滑，2020年6月同比下降4%
  • 月均留存率接近40%
• 用户结构：
  • 以75后男性为主
  • 一线城市为主力军
• 研究小结：老牌玩家，与神州战略相近，但市场份额不及神州

GoFun出行

• 企业介绍：2015年成立，背靠首汽集团，2019年推出“汽车托管”业务
• 用户规模：约144万，市场占有率第四
• 运营实力：
  • 用户规模大幅下滑，2020年6月同比下降21.3%
  • 月均留存率接近41%
• 用户结构：
  • 以85后男性为主
  • 新一线城市为主力军
• 研究小结：冉冉新星，选择新一线为主战场，市场份额大幅下滑

消费者行为与偏好

• 用车场景：覆盖日常通勤、旅游出行、婚庆、商务出差等多种场景
• 用车流程：线上化、自助化，用户可在线完成预定、支付、事故处理、车辆验收等
• 用车时长：月均使用时长接近4小时，长短租与分时租赁使用不相上下
• 用车时间段：早高峰（8-10点）和晚间（17-21点）为高峰期
• 用户兴趣偏好：
  • 购物达人占比最高（64.9%）
  • 对战游戏爱好者（14.1%）、手机卫士达人（8.7%）紧随其后
• 用户地域分布：新一线城市用户占比最高，广东为用户大省

未来趋势分析

新角色：主机厂销售渠道

• 互联网租车平台可成为主机厂新的销售渠道，通过试驾体验提升品牌认知，引导用户购车

新生态：出行服务闭环

• 企业可与旅游、酒店、餐饮等多领域合作，打造出行服务生态闭环
• 弱生态模式：与各行业头部企业合作，实现场景互补
• 强生态模式：自建出行生态圈，整合资源，提升用户粘性和盈利能力

新机遇：无人驾驶时代

• 完全自动驾驶将使汽车从消费品转变为共享出行工具，降低用户购车需求，提升租车平台的运营价值

报告说明

1. 数据来源：MobTech报告数据基于市场公开信息、自有监测数据及研究模型估算
2. 数据周期：报告整体时间段为2019.6-2020.6，具体数据指标请参考各页标注
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