江苏联瑞新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月18日报送）_328页_2mb

创业板风险提示与招股说明书关键内容总结

核心内容概述

本文件为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书（申报稿），旨在向投资者披露公司相关情况，并提示投资风险。

主要观点

1. 创业板市场风险提示

   • 创业板市场具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大的特点，投资者需充分了解相关风险。
   • 公司提醒投资者注意阅读“风险因素”章节，以全面评估投资风险。

2. 发行概况

   • 发行股票类型为人民币普通股（A股）。
   • 发行股数不超过2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。
   • 发行后总股本不超过7,998万股。
   • 拟上市交易所为深圳证券交易所。
   • 保荐机构为东莞证券股份有限公司。

3. 股东股份限售及减持承诺

   • 控股股东、实际控制人李晓冬及硅微粉厂承诺：首次公开发行前持有的股份在36个月内不得转让，锁定期满后每年转让不超过25%，且减持价格不低于发行价。
   • 其他主要股东如生益科技承诺：12个月内不转让公司股份。
   • 董事、监事、高级管理人员及核心员工持有的2016年定向发行股份，在36个月内不得转让，锁定期满后一年内不得转让。
   • 所有股东均承诺若违反承诺，所得收入归公司所有，并需在5日内支付至公司账户。

4. 稳定股价预案

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
   • 稳定股价措施顺序为：公司回购股票 → 控股股东增持 → 董事、高级管理人员增持。
   • 公司回购需满足：
     • 资金总额不超过首次公开发行募集资金总额；
     • 单次回购金额不少于1,000万元；
     • 单次回购不超过总股本的2%。
   • 控股股东及董事、高管增持需满足：
     • 单次增持金额不少于1,000万元；
     • 单次增持不超过总股本的2%。
   • 若未履行稳定股价义务，将采取公开道歉、停止分红及薪酬发放、暂停资本运作等约束措施。

5. 填补即期回报措施

   • 公司承诺在发行后，若因募投项目未达预期导致每股收益下降，将采取措施填补回报。
   • 公司及控股股东、董事、高管承诺不损害公司利益，不侵占股东权益。

6. 信息披露承诺

   • 公司及所有相关责任主体承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
   • 若存在虚假记载，公司及责任主体将依法赔偿投资者损失。

7. 未履行承诺的约束措施

   • 若未履行股份限售、减持、稳定股价或填补回报承诺，将采取公开道歉、停止分红及薪酬、暂停资本运作等措施，并将收益归公司所有。

8. 利润分配政策

   • 公司承诺实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
   • 若公司盈利且无重大资金支出，现金分红比例不低于可供分配利润的10%。
   • 公司处于成熟期且无重大资金支出时，现金分红比例不低于80%。
   • 若因特殊情况不进行现金分红，需经董事会、独立董事及股东大会审议，并披露原因及用途。

9. 持续盈利能力分析

   • 公司主营业务为硅微粉的研发、生产和销售，产品广泛应用于电子材料、陶瓷、涂料等领域。
   • 公司已形成较强的竞争优势，拥有稳定客户群体，具备持续盈利能力。

10. 风险因素

    • 包括关联销售占比高、应收账款坏账风险、存货规模较大、税收优惠及政府补助依赖、原材料价格波动、技术失密与人才流失、市场竞争加剧、汇率波动、募集资金项目实施风险、产能扩张风险、实际控制人不当控制风险等。

关键信息

附录及术语解释

• 附录：包括公司设立及改制情况、主要股东信息、员工情况、承诺履行情况等。
• 术语解释：对“硅微粉”、“CCL”、“EMC”、“PCB”等专业术语进行了详细定义，便于投资者理解公司业务。

总结

本招股说明书为江苏联瑞新材料股份有限公司在创业板上市前的申报文件，内容涵盖公司发行概况、股东承诺、稳定股价措施、利润分配政策、风险提示及信息披露等。公司及所有责任主体均作出承诺，确保信息披露真实、准确、完整，并承诺在违反承诺时依法赔偿投资者损失。投资者需注意公司所处行业及自身经营风险，审慎评估投资价值，理性决策。