江苏图南合金股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年04月29日报送）_373页_3mb

报告摘要

创业板投资风险与公司上市相关承诺总结

核心内容概述

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本总结涵盖公司上市过程中涉及的主要风险提示、股份锁定与减持承诺、股价稳定措施、信息披露与保密要求以及财务与经营安排等内容，为投资者提供全面的参考信息。

主要观点与关键信息

一、创业板投资风险提示

市场风险高：创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场波动风险。
投资需谨慎：投资者应充分了解公司披露的风险因素，并审慎作出投资决定。

二、股份锁定期与减持承诺

（一）控股股东与实际控制人承诺

锁定期：万柏方、万金宜承诺在公司上市后36个月内不转让股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至42个月。
减持限制：锁定期满后2年内，每年减持不超过公司上一年度末总股本的5%，且减持价格不低于发行价。
减持方式：可通过大宗交易、集中竞价、协议转让等方式进行减持。

（二）其他股东与高管承诺

锁定期：持股5%以上的股东（如陈建平、陈杰、立松投资等）承诺在上市后12个月内不减持股份。
减持限制：锁定期满后，减持需遵守90日内减持比例不超过1%或2%的规定。
高管减持限制：高管在任期间每年减持不超过其持股总数的25%，离职后6个月内不得减持。

（三）违反承诺的约束措施

若违反承诺减持，收益归公司所有，公司有权暂扣其报酬或分红，直至收益足额交付。
违反减持承诺的高管需公开道歉，且6个月内不得减持。

三、股价稳定措施

公司及控股股东、高管承诺在特定条件下采取股价稳定措施，包括：

（一）启动条件

上市后36个月内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动股价稳定措施。

（二）具体措施

公司回购股份：
- 回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额。
- 单次回购不低于上一年度净利润的10%，年度回购不超过30%。
- 回购需在股东大会决议后3个交易日内启动，60个交易日内完成。
控股股东增持：
- 增持资金不低于其最近一次税后现金分红的20%。
- 增持价格不高于每股净资产，6个月内不转让所增持股份。
董事与高管增持：
- 增持资金不低于其税后薪酬的10%。
- 6个月内不转让所增持股份。

（三）未启动股价稳定措施的约束

若未启动稳定股价措施，公司及相关人员需公开道歉，延迟发放薪酬，高管可被解聘。

四、招股说明书信息真实性承诺

发行人承诺：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购新股，控股股东将购回其公开发售股份，并赔偿投资者损失。
控股股东与高管承诺：若存在上述问题，将依法赔偿投资者损失，赔偿金额以实际损失为准。
中介机构承诺：保荐机构、律师、会计师等均承诺如因自身责任导致虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

五、信息披露与保密要求

信息披露：公司承诺对招股说明书内容真实、准确、完整、及时，投资者应以正式公告版本为依据。
保密信息豁免：公司从事军工配套产品业务，部分信息涉及国家秘密，已通过《国防科工局关于江苏图南合金股份有限公司上市特殊信息豁免披露有关事项的批复》进行脱密处理或豁免披露。
中介机构资质：保荐机构、会计师、律师等均具备军工涉密业务咨询服务的合法资质。

六、利润分配政策与回报措施

利润分配基本原则：公司重视对投资者的回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
股利分配形式：可采用现金、股票或两者结合的方式进行分配。
回报摊薄应对措施：
- 加强募集资金管理，提高使用效率。
- 加快募投项目实施进度，确保资金投入产出。
- 完善利润分配制度，优化投资者回报机制。

七、其他重要事项

滚存利润分配：公司发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
财务与经营情况：公司经营状况良好，主营业务未发生重大变化。
风险提示：包括客户集中度高、原材料价格上涨、许可资质丧失、国家秘密泄露等。

八、附录与术语说明

目录：包含发行概况、重要声明、风险因素、公司治理、财务信息、募集资金运用等章节。
术语解释：对文档中涉及的公司、机构、标准等术语进行定义，便于理解。

总结

本招股说明书详细说明了江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关安排与承诺，涵盖投资风险提示、股份锁定与减持承诺、股价稳定措施、信息披露与保密要求、利润分配政策、募集资金管理等内容。公司强调其对投资者利益的重视，承诺在信息披露、股份减持、股价稳定等方面履行相关义务，并对可能违反承诺的行为设定了明确的约束措施。投资者在做出决策前，应充分了解这些内容并结合自身风险承受能力进行评估。

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