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輝立證券集團新加坡市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、經濟日曆、公司股息信息以及輝立證券對新加坡上市公司的研究推薦，旨在提供投資者對市場動態的全面視圖。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前點位為 3,259.57，較前一交易日下跌 12.6 點，跌幅 0.4%。
• FTSE ST Financial: 當前點位為 923.8，下跌 4.6 點，跌幅 0.5%。
• FTSE ST Real Estate: 當前點位為 830.7，下跌 4.6 點，跌幅 0.6%。
• FTSE ST Industrials: 當前點位為 818.0，下跌 3.2 點，跌幅 0.4%。
• FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 752.4，下跌 4.5 點，跌幅 0.6%。
• FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 944.2，持平。
• FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 349.4，下跌 0.6 點，跌幅 0.2%。
• FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 513.6，上漲 2.7 點，漲幅 0.5%。
• FTSE ST Utilities: 當前點位為 367.8，上漲 5.5 點，漲幅 1.5%。
• FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,251.2，下跌 9.3 點，跌幅 0.7%。
• FTSE ST Technology: 當前點位為 246.4，上漲 1.4 點，漲幅 0.6%。
• FTSE ST Basic Material: 當前點位為 98.3，上漲 0.4 點，漲幅 0.4%。
• FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 734.9，下跌 2.4 點，跌幅 0.3%。
• FTSE ST Catalyst: 當前點位為 454.5，上漲 3.7 點，漲幅 0.8%。

亞太市場指數

• Nikkei 225 (日本): 當前點位為 19,452.61，上漲 98.8 點，漲幅 0.5%，年漲幅 1.8%。
• KOSPI (韓國): 當前點位為 2,378.51，上漲 0.7 點，持平，年漲幅 17.4%。
• CSI 300 (中國): 當前點位為 3,795.75，上漲 61.1 點，漲幅 1.6%，年漲幅 14.7%。
• HSCEI (中國): 當前點位為 11,288.36，上漲 237.4 點，漲幅 2.1%，年漲幅 20.2%。
• Taiex (台灣): 當前點位為 10,515.51，上漲 26.6 點，漲幅 0.3%，年漲幅 13.6%。
• Hang Seng (香港): 當前點位為 27,848.16，上漲 329.6 點，漲幅 1.2%，年漲幅 26.6%。
• Sensex (印度): 當前點位為 31,596.06，上漲 28.1 點，漲幅 0.1%，年漲幅 18.7%。
• Nifty (印度): 當前點位為 9,857.05，上漲 4.6 點，持平，年漲幅 20.4%。
• SET (泰國): 當前點位為 1,575.85，下跌 0.1 點，跌幅 0.0%，年漲幅 2.1%。
• KLCI (馬來西亞): 當前點位為 1,769.17，下跌 6.3 點，跌幅 0.4%，年漲幅 7.8%。
• S&P/ASX 200 (澳洲): 當前點位為 5,743.86，下跌 14.7 點，跌幅 0.3%，年漲幅 1.1%。

美國與歐洲市場指數

• DJIA (美國): 當前點位為 21,813.67，上漲 30.3 點，漲幅 0.1%，年漲幅 10.4%。
• NASDAQ Composite (美國): 當前點位為 6,265.64，下跌 5.7 點，跌幅 0.1%，年漲幅 16.4%。
• S&P 500 (美國): 當前點位為 2,443.05，上漲 4.1 點，漲幅 0.2%，年漲幅 9.1%。
• FTSE 100 (英國): 當前點位為 7,401.46，下跌 5.6 點，跌幅 0.1%，年漲幅 3.6%。
• DAX (德國): 當前點位為 12,167.94，下跌 12.9 點，跌幅 0.1%，年漲幅 6.0%。
• CAC 40 (法國): 當前點位為 5,104.33，下跌 8.8 點，跌幅 0.2%，年漲幅 5.0%。
• Euro STOXX 50 (歐洲): 當前點位為 3,438.55，下跌 6.2 點，跌幅 0.2%，年漲幅 4.5%。
• VIX (美國): 當前點位為 11.28，下跌 1.0 點，跌幅 7.8%，年跌幅 19.7%。

股價表現

新加坡市場

• Top Gainers (市值 > $100m):

  • Astaka: S$0.110，上漲 S$0.018，漲幅 19.6%
  • Polaris: S$0.007，上漲 S$0.001，漲幅 16.7%
  • MM2 Asia: S$0.515，上漲 S$0.030，漲幅 6.2%
  • YHI International: S$0.405，上漲 S$0.020，漲幅 5.2%
  • China Everbright: S$0.455，上漲 S$0.020，漲幅 4.6%
  • Bonvests: S$1.415，上漲 S$0.060，漲幅 4.4%

• Top Losers (市值 > $100m):

  • MYP: S$0.141，下跌 S$0.013，跌幅 8.4%
  • CEFC International: S$0.100，下跌 S$0.004，跌幅 3.8%
  • Maxi-Cash: S$0.166，下跌 S$0.006，跌幅 3.5%
  • Valuetronics: S$0.910，下跌 S$0.030，跌幅 3.2%
  • Raffles Education: S$0.199，下跌 S$0.006，跌幅 2.9%
  • World Class Global: S$15.060，下跌 S$0.430，跌幅 2.8%

新加坡公司股息信息

• 股息發放日期：
  • 28 Aug 17: ABR Holdings (Interim) - 0.010 SGD
  • 29 Aug 17: BHG Retail REIT (Interim) - 0.039 SGD
  • 30 Aug 17: Bonvests Holdings (Interim) - 0.060 SGD
  • 1 Sep 17: AEI Corp (Interim) - 0.010 SGD
  • 2 Sep 17: BHG Retail REIT (Interim) - 0.039 SGD
  • 5 Sep 17: DBS Group Holdings (Interim) - 0.010 SGD
  • 6 Sep 17: Lum Chang Holdings (Interim) - 0.082 SGD
  • 7 Sep 17: Wong Fong Industries (Interim) - 0.015 SGD
  • 8 Sep 17: First Resources (Interim) - 0.013 SGD
  • 12 Sep 17: Best World International (Interim) - 0.012 SGD

研究報告重點

1. 新加坡煤炭產業：

   • 新加坡煤炭生產商表現優異，增長迅速。
   • 印尼是煤炭生產的主要地區，中國將提供價格穩定性。
   • 新加坡上市煤炭企業享受強勁增長。

2. Golden Energy & Resources：

   • 建議買入，目標價 S$0.59，分析師為 Chen Guangzhi。
   • 最後交易價為 S$0.445。

3. Blackgold Natural Resources：

   • 建議交易買入，目標價 S$0.16，分析師為 Paul Chew。
   • 最後交易價為 S$0.118。

4. Geo Energy Resources Ltd：

   • 建議買入，目標價 S$0.44，分析師為 Chen Guangzhi。
   • 最後交易價為 S$0.265。

突破消息

• Singapore Technologies Engineering Ltd 收購價值約 S$34m 的美國 rigs 修復資產。
• Singapore Press Holdings 拟出售其在 Mediacorp TV 和 Mediacorp Press 的股權，價值 S$18m。
• China Jinjiang Environment Holding 成立子公司專注於廢料轉能源項目。
• Ley Choon Group Holdings 獲得約 $1.35m 的水項目合同。

亞太及美國經濟日曆

• 美國：

  • 7 月芝加哥採購經理人指數 (PMI)：65.7
  • 6 月個人收入：0.4%
  • 6 月個人開支：0.1%
  • 7 月失業率：4.4%
  • 7 月非農就業數據：222K
  • 7 月初請失業金：244K
  • 7 月零售銷售：-0.2%

• 新加坡：

  • 7 月採購經理人指數 (PMI)：50.9
  • 7 月非油國內出口：8.2%
  • 7 月工業生產：13.1%
  • 7 月CPI：0.5%
  • 7 月CPI（不含食品和能源）：-0.1%

輝立證券研究覆蓋

• 消費品：

  • Fraser & Neave: 中性評級，目標價 S$2.520，當前價 S$2.490，下跌 0.4%。
  • Sheng Siong: 建議累積，目標價 S$1.060，當前價 S$0.925，下跌 3.6%。
  • Old Chang Kee: 建議買入，目標價 S$0.980，當前價 S$0.775，上漲 1.3%。
  • Thai Beverage: 建議累積，目標價 S$1.050，當前價 S$0.910，持平。

• 銀行與金融：

  • DBS: 建議減持，目標價 S$17.920，當前價 S$20.480，下跌 3.2%。
  • OCBC: 中性評級，目標價 S$10.810，當前價 S$11.030，下跌 3.2%。
  • SGX: 建議累積，目標價 S$7.630，當前價 S$7.420，下跌 2.2%。
  • UOB: 建議減持，目標價 S$20.180，當前價 S$23.760，下跌 1.0%。

• 醫療健康：

  • Raffles Medical: 中性評級，目標價 S$1.270，當前價 S$1.150，下跌 5.0%。
  • Q&M Dental: 中性評級，目標價 S$1.270，當前價 S$1.150，下跌 5.0%。

總結

• 市場動態：新加坡股市整體表現較弱，部分行業如金融、房地產和工業有所下跌，而消費品和能源行業表現較強。
• 煤炭產業：新加坡煤炭生產商在印尼和中國市場表現優異，預期持續增長。
• 股息發放：多間公司於8月發放中期股息，顯示穩定的財務表現。
• 經濟日曆：亞太及美國市場將發布多項重要經濟數據，對市場走勢產生影響。
• 研究建議：輝立證券對多家公司給予買入或累積建議，目標價反映對未來的樂觀預期。