20240205-华鑫证券-山西汾酒-600809.SH-公司事件点评报告_高管变动调整_业绩稳中向好_4页_268kb
报告摘要
- 高管变动调整：聘任李沛洁、王怀、张永踊为副总经理，许志峰任董事会秘书；高明因退休辞任总会计师等职务，王涛因工作调整辞任董事会秘书。
- 业绩稳中向好：公司库存良性，渠道压力小，春节开门红正常推进，Q1业绩确定性强，全年增长有望；长期看好清香龙头优势，全价位产品轮动放量。
- 盈利预测：2023-2025年EPS预计8.79元、10.42元、12.72元，当前PE为24倍、21倍、17倍，维持“买入”评级。
- 风险提示：宏观经济下行、青花20增长不及预期、献礼版玻汾进度不及预期、青花30批价恢复不及预期等风险。
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