MoneyTree™中国清洁能源及技术行业投资研究报告2017年第二季度_15页_2mb
报告摘要
中国清洁能源及技术行业投资研究报告(2017年第二季度)
核心内容概述
本报告分析了2017年第二季度中国清洁能源及技术行业的政策法规、PE/VC投资、M&A活动及IPO情况,旨在为行业参与者提供全面的市场洞察。
主要观点
政策法规
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环境保护立法加强:
- 2017年4月17日,环保部印发《中华人民共和国环境保护税法》,明确应税污染物范围及税额,并允许地方政府根据实际情况调整。
- 4月10日,环保部发布《国家环境日保护标准“十三五”发展规划》,推动各类环保标准的修订,以提升环境质量与防范环境风险。
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“一带一路”绿色发展:
- 4月,环保部联合外交部、发改委、商务部发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》及《“一带一路”生态环境保护合作规划》,强调生态环保在“一带一路”建设中的服务、支撑和保障作用。
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能源领域标准化与智能化:
- 4月1日,能源局发布《2017年能源领域标准化工作要点》,提出完善能源标准体系、推动“互联网+”智慧能源建设。
- 4月26日,发改委与能源局发布《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,强调清洁能源跨越式发展与智能化生产。
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材料科技创新:
- 4月28日,科技部发布《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,聚焦基础材料、先进电子材料、材料基因工程、复合材料等。
- 6月19日,工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》,涵盖先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料、新型能源材料等多个领域。
PE/VC投资统计分析
投资规模
- 总投资案例:51起
- 投资金额:13.61亿美元
- 平均投资金额:2,836万美元
- 融资企业类型:3家为上市公司,14家为新三板挂牌公司
- 投资增长情况:
- 案例数同比上涨45.7%,环比上升21.4%
- 投资金额同比暴增243.5%,环比暴增256.7%
投资轮次
- 主要轮次:新三板定增(27.5%)、上市定增(49.4%)、A轮(30.6%)
- 重点案例:
- 蓝得环保获上海创业接力泰礼创业投资中心等联合投资1.6亿元人民币(2,370万美元)
投资阶段
- 案例数分布:扩张期(19.6%)、成熟期(29.4%)
- 金额分布:成熟期占比高达80.9%,显示出资本市场更青睐成熟企业
投资行业分布
- 环保行业:23起,占比45.1%
- 新材料行业:14起,占比27.5%,相比第一季度上升13个百分点
- 新能源行业:14起,占比27.5%,但投资金额占比高达68.9%,成为最大赢家
- 环保行业投资金额占比:27.9%
- 新材料行业投资金额占比:3.2%
投资地域分布
- 投资案例数:集中在深圳、北京、江苏,三地合计占49%
- 投资金额:浙江省最高,达59.83亿元人民币(886.3百万美元),占总投资金额的66.1%
- 重点案例:
- 东方日升新能源股份有限公司获32亿人民币(474.1百万美元)投资
- 微宏动力系统(湖州)有限公司获27.6亿人民币(408.9百万美元)投资
M&A分析
- 并购事件总数:33起
- 并购金额:9.24亿美元
- 平均并购金额:2,800万美元
- 海外并购:1起,交易币种为加元
- 国内并购:32起,交易币种为人民币
- PE/VC支持的并购:2起,占比6.1%
重点并购案例
- 海越科技并购:海航现代物流集团收购浙江海越科技有限公司,作价26.5亿人民币(392.6百万美元),属于新材料行业,占总并购金额的42.5%
- 亿晶光电并购:深圳勤诚达集团收购常州亿晶光电科技有限公司7.59%股权,作价15亿人民币(222.2百万美元)
二级行业分布
- 环保行业:18起,占比54.5%
- 新能源行业:14起,占比42.4%
- 新材料行业:1起,但并购金额占比高达90.5%
IPO分析
- IPO事件总数:5起
- IPO金额:50.37亿元人民币(746.2百万美元)
- 平均募资金额:比第一季度提升2.1倍
- IPO审核速度:相比第一季度明显放缓
二级行业分布
- 环保行业:全部5家IPO企业均来自环保领域
- IPO交易所分布:
- 上海证券交易所:2家
- 香港证券交易所主板:2家
- 香港证券交易所创业板:1家
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