20231022-国金证券-电力设备与新能源行业周报_组件投标价格触底_9月出口强劲_积极情绪积累_9页_1mb

光伏&储能

• 9月电池组件出口环比增长3%，逆变器出口降幅收窄；海外市场尤其是印度、乌兹伯克斯坦、日本、巴基斯坦需求显著增长。
• 华电组件集采中标价首次跌破1元/W，头部一体化厂商维持盈亏平衡价格在1元/W左右，行业供给格局持续改善。
• 板块情绪转暖，底部逐步夯实，预计在盈利超预期催化下将反弹。

风电

• 8月风电新增装机26GW，同比增长116%，全年新增装机预计60-70GW，海风约占6-8GW。
• 海风核准加速，招标规模有望提升；重点看好塔筒环节、海缆环节、液压变桨及陆风零部件龙头。

氢能与燃料电池

• 上海推动燃料电池应用范围扩大及海上风电制氢示范，政策支持扩展至船舶、航空、储能等领域。
• CCER重启，碳市场完善推动绿氢加速发展；FCV装机量同比下降，但绿氢项目电解槽招标增加，头部企业份额前三。

电网

• 特高压设备商在2024-2025年将迎来高价周期，电力设备出口尤其是智能电表与变压器需求激增。
• 电力市场化改革持续推进，政策落地利好行业；配网智能化改造需求放量，亚太电协大会助力设备出口。

以上内容已提炼行业重要趋势与投资重点。