2021年大宗商品系列报告：水稻行业发展分析短报告_26页_2mb

报告摘要

2021年大宗商品系列报告：水稻行业发展分析短报告

核心内容

本报告分析了2021年中国水稻行业的发展现状、供需格局、最低收购价政策及其对水稻种植结构的影响，同时探讨了水稻加工业的现状与未来趋势。报告指出，随着“北粮南运”现象的显现，中国水稻行业面临区域性及结构性供需失衡，政府通过供给侧改革及最低收购价政策进行调控，以保障粮食安全和提升行业效益。

主要观点

全球水稻供需格局宽松：全球稻谷产量、消费量及贸易量逐年递增，期末库存消费比高于安全水平，供需格局宽松。
中国水稻产量及消费量全球领先：2020年中国水稻产量及消费量均位居全球首位，政府通过政策支持南方地区恢复双季稻种植，提升水稻种植面积。
“北粮南运”现象凸显：由于东南沿海消费者对高品质北方粳米需求增加，传统的“南粮北运”格局逐渐转变为“北粮南运”，导致主产区产需结余增加，主销区缺口扩大。
水稻加工环节竞争激烈：中国水稻加工企业数量众多，但规模小、分布集中，产能利用率约为60%-70%，行业整体效益较低。
大米市场品牌同质化严重：中国大米市场缺乏品牌战略建设，知名大米品牌市场占有率低，但随着消费者对中高端优质大米需求提升，行业将面临新的发展机遇。
最低收购价政策推动种植结构调整：最低收购价政策在2004年推出，旨在托底价格、稳定市场预期，2020年政策进一步调整，推动水稻种植面积小幅恢复增长。
水稻种业发展迅速：水稻品种逐渐从单一高产型向优质、高产、专用型转变，2020年国家审定水稻品种优质化率超50%。
稻谷库存维持高位：2020年稻谷库存消费比下降，但库存总量仍较高，叠加进口量保持高位，预计大米价格未来大幅上涨难度较大。

关键信息

水稻行业分析逻辑

全球水稻供需分析：全球稻谷产量、消费量及贸易量逐年递增，2020年全球大米总供给约7.3亿吨，总消费量约5.5亿吨，期末库存消费比为31.9%。
中国稻谷供需分析：2018-2020年中国稻谷库存消费比呈下降趋势，总供给与总消费量均保持增长，但供需关系阶段性偏紧。
最低收购价政策分析：政策自2004年实施以来，经历了多个阶段调整，2020年政策进一步支持南方双季稻种植，提高早籼稻及中晚籼稻最低收购价，稳定市场预期。
水稻种植结构变化：早籼稻种植面积因最低收购价下调而持续减少，中晚籼稻和粳稻种植面积相对稳定，水稻品种结构逐步优化。

大米市场供需分析

大米供需格局阶段性偏紧：2020年大米市场供需偏紧，推动价格上涨，但受库存高位和进口量较高影响，预计未来大幅上涨难度较大。
大米进出口贸易分析：2012年起大米进口量持续增长，2017年达峰值，2020年进口量为294.3万吨，出口量小幅减少，反映国内市场需求增长和国际竞争加剧。
大米深加工产业链完善：水稻加工业逐步从初加工向深加工发展，包括米蛋白、米淀粉、米糠油等产品，推动经济效益提升。
水稻加工产能利用率低：水稻加工产能利用率仅约为60%-70%，行业整体效益较低，亟需优化产业结构和提升加工技术水平。