20210131-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_17页_2mb

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券金工团队发布的定向增发跟踪周报，旨在对当前市场中定向增发项目的进展情况进行统计与分析。报告内容涵盖进行中的定增状态、新披露定增预案、完成发行的定增项目、限售解禁情况以及部分重点项目的详细信息。报告提供了定增项目的发行概要、募集资金用途、发行背景及财务数据，供投资者参考。

主要观点

• 定向增发特点：定向增发通常为折价发行，设有1年或3年的锁定期，主要面向机构投资者。
• 本周定增情况：
  • 共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为254亿元，项目数比上周增加1，融资金额增加10亿元。
  • 按定增目的分类：6家为项目融资，5家为补充流动资金，2家为配套融资。
  • 按定价方式分类：10家为竞价，3家为定价。
• 已通过证监会核准的定增项目：
  • 截至本周，共有236家公司通过证监会核准，本周有17家公司公告更新。
  • 本周解禁的定增项目共5家，总解禁金额为122亿元，平均解禁收益率为-13%。
• 未来解禁趋势：
  • 下周将有12家公司解禁，涉及总融资金额为578亿元。
  • 截至目前，解禁收益率为正的公司包括中国船舶、宁德时代、中兴通讯和湖南海利。

关键信息

一、定增周度统计信息

• 进行中的定增状态：

  • 董事会预案：115家
  • 股东大会通过：310家
  • 发审委通过：64家
  • 证监会核准：236家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

• 本周新披露定增项目：

  • 项目数：13家
  • 融资总额：254亿元
  • 比上周增加项目数：1
  • 比上周增加融资金额：10亿元

• 本周完成定增项目：

  • 项目数：10家
  • 融资总额：240亿元
  • 实际完成项目数比上周减少5家
  • 实际募集资金比上周增加5亿元

• 本周解禁项目：

  • 解禁数：5家
  • 解禁金额：122亿元
  • 解禁金额比上周增加44亿元
  • 平均解禁收益率：-13%

二、新披露的定增预案详细信息

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 定增明细部分信息通过爬虫获取，可能存在偏差。