中国汽车后市场电商产业分析2018

中国汽车后市场电商产业分析 2018 总结

核心内容概述

中国汽车后市场电商产业在2018年迎来了发展的重要阶段，行业由快速扩张转向精细化运营。随着汽车保有量的增加和消费习惯向移动端转移，电商模式在提升用户体验、优化供应链管理、整合线上线下资源方面展现出显著优势。政策推动、技术进步和资本理性化成为行业发展的三大核心驱动力。

主要观点

• 用户需求变化：汽车后市场服务具有低频次、高服务质量要求的特性，用户更关注到店体验、产品标准化和价格透明度，而非单纯的价格优势。
• 行业发展趋势：进入重资产运营阶段，电商平台需构建供应链体系和线下场景，提升门店运营效率与服务质量。
• 政策环境优化：政府出台多项政策，推动汽车后市场规范化、数字化，如《车险费改》、《汽车销售管理办法》等，为行业提供了更好的发展环境。
• 技术驱动创新：大数据、人工智能等技术在提升用户体验、优化运营效率、推动服务个性化方面发挥重要作用。
• 市场竞争加剧：行业进入下半场，资本趋于理性，企业通过投资、并购等方式加速布局，推动行业整合与升级。

关键信息

1. 行业现状与趋势

• 2017年中国汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，增长放缓，进入存量竞争阶段。
• 中国汽车后市场电商主要包含汽车配件B2B/B2C、维修保养服务等，市场规模突破万亿，增速达11.79%。
• 行业由“野蛮生长”转向“精细化运营”，投资更多集中在战略并购和供应链整合。
• 未来将形成“汽车后市场AMC模型”：探索期、市场启动期、高速发展期、应用成熟期。

2. 用户画像

• 用户规模：2017年12月，车后服务移动端APP活跃用户达656.4万，全年最高。
• 用户属性：以24-40岁男性为主，占比超过75%；一线城市用户占比超过60%，二三线城市用户增长迅速。
• 行为偏好：用户对地图、社交网络、综合资讯和综合电商应用偏好明显，移动支付场景粘性强，尤其关注用车消费、日常消费和保险理赔等服务。

3. 电商模式特点

• 线上交易与线下服务协同：维保电商平台通过线上导流和线下门店结合，提升服务效率与质量。
• 供应链赋能终端门店：通过自建仓储、物流及管理系统，提升汽配质量与价格透明度，降低门店成本。
• 4S店托管与B2B交易：整合4S店资源，提供B2B平台和托管服务，推动传统门店互联网化。

4. 典型企业案例

• 乐车邦：

  • 成立于2015年，是最大的4S店汽车电商供应链服务平台。
  • 商业模式涵盖汽车售后服务电商、4S店托管、B2B零部件交易。
  • 运营覆盖4000家4S店、80个汽车品牌，注册用户超1400万。
  • 获得多轮融资，包括红杉资本、均胜电子等，加速4S店托管业务布局。

• 平安好车主：

  • 隶属于平安产险，提供车险、车服务、车生活等一站式服务。
  • 创新理赔服务包括“一键包办”和“510极速现场查勘”，提升用户满意度。
  • 提供划痕补漆、维修保养、道路救援等服务，形成“互联网+车生活”生态。
  • 截至2017年底，APP注册用户超4500万，月活用户达964.8万，成为行业领先平台。

未来展望

• 重资产运营：供应链整合和线下门店布局将成为主流，提升整体服务质量和效率。
• 技术融合：大数据和AI将推动服务个性化、流程智能化，提升用户体验。
• 结构变化：
  • 人才结构：传统汽修人才将向智能化、软件维护方向转型。
  • 用户结构：共享汽车和无人驾驶技术可能改变用户构成，企业客户将逐渐成为重要群体。
  • 汽配结构：随着电动化、智能化发展，汽配将向智能硬件转型，传统零部件逐步标准化。

易观建议

• 增强服务能力，实现线上线下联动。
• 整合后市场资源，提升供应链效率和用户体验。
• 借助数据资源，实现精细化运营和个性化服务。
• 重视技术投入，推动服务模式创新与智能化转型。

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