20161127-光大证券-资本运作周报_11页_1mb

报告摘要

资本运作周报总结（2016.11.19-2016.11.25）

核心内容概览

本周资本运作主要涵盖资产重组、股权激励、员工持股计划、限售股解禁及重要股东二级市场交易等五大板块。整体来看，市场活跃度较高，涉及多个行业，包括电力、医药、电子元器件等。

1. 资产重组事件

本周共有60家公司披露了资产重组最新进展，其中11家公司处于董事会预案阶段，其余为股东大会通过或已完成交易。主要交易形式包括协议转让、发行股份购买资产等。交易标的涵盖多个领域，如电力能源、医药、通信、电子元器件等。

主要公司及交易情况

宁波热电：收购明州热电40%股权、明州生物质发电25%股权、科丰燃机热电40%股权、宁波能源100%股权、长丰热电25%股权（电力及公用事业）。
中光防雷：收购铁创科技100%股权（通信）。
*ST天首：出售四海氨纶22.26%股权（综合）。
*ST建峰：收购重庆医药96.59%股权（基础化工）。
金刚玻璃：收购喜诺科技100%股份及OMG新加坡36%股权（建材）。
南洋科技：收购彩虹无人机100%股权及神舟飞行器84%股权（电子元器件）。
万家乐：出售万家乐燃气具100%股权（家电）。
宝通科技：收购易幻网络24.1644%股权（基础化工）。
*ST中企：收购中星集团100%股权（房地产）。
九洲电气：收购万龙风力发电100%股权、佳兴风力发电96.30%股权（电力设备）。
陕西金叶：收购瑞丰印刷100%股权及万浩盛51%股权（轻工制造）。
*ST黑豹：获得国防科技工业局批准，转让上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权及土地使用权（国防军工）。
杰赛科技：获得国资委批准，收购多家通信相关公司股权（通信）。
华鑫股份：获得国资委批准，收购华鑫证券92%股权（房地产）。
天润曲轴：股东大会通过，收购东莞鸿图精密压铸100%股权（汽车）。
仟源医药：股东大会通过，收购普德药业100%股权（医药）。
中际装备：股东大会通过，收购苏州旭创100%股权（机械）。
云煤能源：股东大会通过，进行资产置换（煤炭）。
智慧松德：股东大会通过，收购成都富江机械制造100%股权（机械）。
*ST南电A：股东大会通过，挂牌转让房地产相关公司股权（电力及公用事业）。
东方网络：股东大会通过，收购嘉博文化、华桦文化、元纯传媒100%股权（传媒）。
天沃科技：股东大会通过，收购中机电力80%股权（机械）。
海格通信：股东大会通过，收购怡创科技、嘉瑞科技、西安驰达、陕西海通天线等（国防军工）。
洲际油气：股东大会通过，收购上海泷洲鑫科96.70%股权（石油石化）。
苏宁环球：股东大会通过，收购上海伊尔美港华医疗美容医院80%股权（房地产）。
宜通世纪：证监会受理，收购倍泰健康100%股权（通信）。
通富微电：证监会受理，收购富润达、通润达股权（电子元器件）。
世纪游轮：证监会受理，收购Alpha99.9783%股权（传媒）。
力源信息：证监会受理，收购武汉帕太100%股权（电子元器件）。
三七互娱：并购重组委批准，收购墨鵙科技68.43%股权、智铭网络49%股权（传媒）。
思美传媒：并购重组委批准，收购掌维科技、观达影视、科翼传播股权（传媒）。
盛通股份：并购重组委批准，收购乐博教育100%股权（传媒）。
鹏欣资源：并购重组委批准，收购鹏欣矿投49.82%股权（有色金属）。
华建集团：并购重组委批准，收购现代建筑设计大厦相关资产（建材）。
诚志股份：证监会批准，收购惠生能源99.6%股权（医药）。
天际股份：证监会批准，收购新泰材料100%股权（家电）。
高鸿股份：证监会批准，收购江苏高鸿鼎恒信息技术41.77%股权（商贸零售）。
*ST兴化：证监会批准，收购兴化化工100%股权（基础化工）。
雅克科技：证监会批准，收购浙江华飞电子基材100%股权（基础化工）。
中海海盛：过户，收购海南海盛100%股权及深圳三鼎43%股权（交通运输）。
国药一致：过户，收购国大药房、佛山南海、广东新特药、南方医贸100%股权（医药）。
现代制药：过户，收购多家医药公司股权（医药）。
神州信息：完成，收购南京华苏科技96.03%股权（通信）。
老百姓：完成，收购百姓大药房连锁股权（医药）。
民生控股：完成，收购民生财富投资管理100%股权（商贸零售）。
科大讯飞：完成，收购北京乐知行软件100%股权（通信）。
诚志股份：完成，收购惠生（南京）清洁能源99.60%股权（医药）。
启源装备：完成，收购六合天融100%股权（电力设备）。
旋极信息：完成，收购泰豪智能100%股权（计算机）。
金卡股份：完成，收购天信仪表98.54%股权（机械）。
太极实业：完成，收购十一科技81.74%股权（电子元器件）。
康耐特：完成，收购旗计智能100%股权（轻工制造）。
新潮能源：证监会暂停审核，收购鼎亮汇通100%股权（建筑）。
*ST商城：失败，出售沈阳铁西百货大楼99.82%股权（商贸零售）。
奥维通信：失败，收购上海雪鲤鱼计算机科技100%股权（通信）。
四通新材：失败，收购天津立中100%股权（有色金属）。
盛洋科技：失败，收购虬晟光电100%股权及江苏科麦特90%股权（电子元器件）。
卧龙地产：失败，收购墨麟股份97.714%股权（房地产）。

2. 股权激励

本周有4家公司公布了股权激励方案，其中3家公司激励标的为限制性股票，1家为股票期权和限制性股票。

激励方案要点

中京电子：激励标的为限制性股票，激励总数为900股，占总股本2.43%，行权条件与主营业务收入增长挂钩。
顾地科技：激励标的为限制性股票，激励总数为2,764.80股，占总股本8.00%，行权条件与净利润及ROE挂钩。
三六五网：激励标的为股票期权和限制性股票，激励总数为600股，占总股本3.12%，行权条件与净利润及ROE挂钩。
星河生物：激励标的为限制性股票，激励总数为605股，占总股本2.14%，行权条件与净利润挂钩。

3. 员工持股计划

本周有7家公司公布了员工持股计划，包括索菱股份、三安光电、国恩股份、柯利达、海能达、浙江永强、猛狮科技。

计划要点

索菱股份：资金规模9,300万元，持股数量未明确，占现有总股本比例未明确，员工认购比例64.35%，高管认购比例35.65%，锁定期12个月。
三安光电：资金规模60,000万元，持股数量9,732.36万股，占现有总股本2.39%，员工认购比例88.00%，高管认购比例12.00%，锁定期12个月。
国恩股份：资金规模6,000万元，持股数量426.74万股，占现有总股本1.78%，员工认购比例52.67%，高管认购比例47.33%，锁定期12个月。
柯利达：资金规模6,525万元，持股数量未明确，占现有总股本39.31%，员工认购比例未明确，高管认购比例60.69%，锁定期12个月。
海能达：资金规模50,000万元，持股数量4,420.87万股，占现有总股本2.56%，员工认购比例97.50%，高管认购比例2.50%，锁定期36个月。
浙江永强：资金规模30,000万元，持股数量12,569万股，占现有总股本5.78%，员工认购比例53.47%，高管认购比例46.53%，锁定期12个月。
猛狮科技：资金规模12,000万元，持股数量772.20万股，占现有总股本2.35%，员工认购比例65.28%，高管认购比例34.72%，锁定期12个月。