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报告摘要

资本运作周报总结（2016.12.24-2016.12.30）

核心内容概览

本周资本运作主要包括资产重组事件、股权激励、员工持股计划、限售股解禁及重要股东二级市场交易等。

资产重组事件

本周进展

73家公司披露了资产重组最新进展，其中 9家处于董事会预案阶段，5家获得并购重组委通过，4家重组失败。

董事会预案阶段（9家）

高新兴：收购中兴物联 84.07% 股权，主营业务为无线通信模块、行业定制终端和M2M解决方案，所属行业为计算机。
帝王洁具：收购欧神诺陶瓷 96.55% 股权，主营业务为综合性公司，所属行业为建材。
中泰桥梁：收购文凯兴 20.22% 股权，主营业务为文体教育业务，所属行业为建筑。
红宝丽：收购雄林新材 88% 股权，主营业务为TPU薄膜、TPU热熔胶膜，所属行业为基础化工。
美欣达：收购旺能环保 14.08% 股权，主营业务为环保能源开发、技术推广，所属行业为纺织服装。
合纵科技：收购雅城新材料及鹏创电力股权，主营业务为钴锂电池精细化学品加工、电力、蒸汽、热水的生产和供应业，所属行业为电力设备。
凌云股份：收购东方联星 100% 股权及太行机械 100% 股权，主营业务为GPS设备、纺织机械等，所属行业为汽车。
*ST江泉：收购瑞福锂业 67.78% 股权，主营业务为矿石提取制备锂电池正极原材料，所属行业为综合。
越秀金控：收购广州证券 32.77% 股权，主营业务为证券公司，所属行业为商贸零售。

并购重组委通过（5家）

东方精工：收购普莱德新能源电池 100% 股权，主营业务为新能源汽车动力电池系统PACK，所属行业为机械。
梅泰诺：收购诺信睿聚投资 100% 股权，主营业务为投资及经济信息咨询服务，所属行业为通信。
浙江东方：收购大地期货 100% 股权、浙商资产管理 100% 股权、浙商金汇信托 56% 股权、中韩人寿 50% 股权，所属行业为商贸零售。
银亿股份：收购昊圣投资 100% 股权，主营业务为汽车安全气囊气体发生器生产商，所属行业为房地产。
号百股份：收购天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫 100% 股权，主营业务为互联网文娱，所属行业为餐饮旅游。

重组失败（4家）

澄星股份：收购雷打摊水电 55% 股权，主营业务为水电，所属行业为基础化工。
明家联合：收购小子科技 86.49% 股权、线上线下网络 90% 股权，主营业务为技术开发、技术推广、移动信息即时通讯服务，所属行业为电子元器件。
先锋新材：收购梵帝国贸 100% 股权，主营业务为乳制品行业上游全环节，所属行业为建材。
露笑科技：收购爱多能源及上海正昀 100% 股权，主营业务为光伏电池、光伏组件和光伏系统；纯电动汽车、混合电动汽车锂离子动力电池系统，所属行业为电力设备。

股权激励

10家公司公布了股权激励方案。
标的物包括股票和期权。
激励总数及占总股本比例如下：
- 凯莱英：股票 69.50 万股，占总股本 0.62%。
- 凯莱英：期权 239.56 万股，占总股本 2.12%。
- 凌云股份：股票 450.00 万股，占总股本 1.00%。
- 国脉科技：股票 2034.24 万股，占总股本 2.06%。
- 华力创通：股票 669.00 万股，占总股本 1.21%。
- 洲明科技：股票 2380.00 万股，占总股本 3.92%。
- 埃斯顿：期权 100.00 万股，占总股本 0.36%。
- 埃斯顿：股票 400.00 万股，占总股本 1.45%。
- 高新兴：股票 3800.00 万股，占总股本 3.54%。
- 凯发电气：股票 442.00 万股，占总股本 1.63%。
- 运达科技：股票 465.00 万股，占总股本 2.08%。
- 激智科技：股票 358.20 万股，占总股本 4.50%。
激励条件包括净利润增长率、营业收入增长率等，以公司业绩为基数设定不同年份的解锁或行权条件。

员工持股计划

3家公司公布了员工持股计划：
- 电魂网络：资金规模 3,000.00 万元，持股数量 49.49 万股，占总股本 0.21%，资金来源为员工薪酬及自筹资金。
- 杭电股份：资金规模 5,500.00 万元，持股数量 894.30 万股，占总股本 1.30%，资金来源为员工薪酬及自筹资金。
- 泰格医药：资金规模 15,000.00 万元，持股数量 1,129.52 万股，占总股本 2.38%，资金来源为员工薪酬及自筹资金。

限售股解禁

本周解禁：66家公司有限售股解禁，解禁市值合计 1291.63亿元。
- 解禁比例靠前的公司包括：济川药业（75.45%）、斯太尔（40.95%）、分众传媒（34.75%）、中技控股（30.87%）、天华院（28.07%）。
下周解禁：52家公司有限售股解禁，解禁市值合计 463.63亿元。
- 解禁比例靠前的公司包括：宝鹰股份（45.97%）、高科石化（14.00%）、井神股份（33.84%）、长生生物（25.00%）、华自科技（21.42%）。

重要股东二级市场交易

233家公司发生重要股东二级市场交易。
- 增持比例靠前的公司包括：*ST中发、威尔泰、焦作万方。
- 减持比例靠前的公司包括：华锐风电、秦川机床、胜宏科技、新开普、宁波海运。

新股发行上市

12家新股本周上市，包括：贵广网络、杭叉集团、弘亚数控、英飞特、日月股份、同为股份、元祖股份、英维克、奥联电子、新宏泽、浙江仙通、亚翔集成。

分析师与联系人

分析师：赵扬，执业证书编号：S0930515040001，联系方式：021-22169324，邮箱：zhaoyang88@ebscn.com。
联系人：范晓佳，联系方式：021-22169164，邮箱：xjfan@ebscn.com。

大盘走势图

文档中附有大盘走势图（图片），但未提供具体数据或分析。

总结

本周资本运作活跃，涉及资产重组、股权激励、员工持股计划及限售股解禁等多个方面。资产重组方面，多数公司处于董事会预案阶段，部分获得并购重组委通过，也有部分重组失败。股权激励与员工持股计划表明公司对核心人才的激励措施。限售股解禁市值较大，显示市场流动性增强。重要股东交易方面，部分公司被增持，部分被减持，反映出市场对某些行业或公司的看好或担忧。此外，12家新股上市，为市场注入新活力。

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