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报告摘要

资本运作周报总结（2016.12.17-2016.12.23）

核心内容概述

本周资本运作活动较为活跃，涵盖资产重组、股权激励、员工持股计划、限售股解禁及重要股东二级市场交易等多个方面。总体来看，涉及公司数量众多，市场交易活跃度较高。

一、资产重组事件

1.1 资产重组进展

董事会预案阶段：68家公司披露了资产重组最新进展，其中9家公司处于董事会预案阶段，包括：
- 金宇车城：收购安必平100%股权，主营业务为体外诊断。
- 汉鼎宇佑：收购上海灵娱100%股权，主营业务为网页游戏和移动游戏的研发。
- 易成新能：收购江西赛维100%股权、新余赛维100%股权，主营业务为太阳能多晶硅片。
- 渝三峡A：收购宁夏紫光100%股权，主营业务为饲料级DL-蛋氨酸的研发、生产和销售。
- 博云新材：收购武汉元丰100%股权，主营业务为汽车盘式制动器研发和制造。
- 新能泰山：收购宁华物产100%股权、宁华世纪100%股权、南京市燕江路201号房产，主营业务为房地产开发经营。
- 中科创达：协议收购Rightware 100%股权，主营业务为车载交互技术。
- 申达股份：协议转让、对外投资，收购B1公司70%股权、Shenda Investment UK Limited 100%股权，主营业务为软饰及声学元件业务资产。
- 巨龙管业：收购杭州搜影100%股权、北京拇指玩100%股权，主营业务为移动互联网视频推广平台和游戏推广业务。
并购重组委通过：6家公司获并购重组委通过，包括：
- 世纪华通：收购菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权、点点开曼40%股权、点点北京100%股权，主营业务为网络游戏产品的研发、发行和运营业务。
- 龙洲股份：收购兆华领先100%股权，主营业务为沥青特种集装箱的物贸服务、改性沥青加工及仓储销售。
- 岭南控股：收购广之旅90.45%股权、花园酒店100%股权、中国大酒店100%股权，主营业务为餐饮旅游。
- 广东鸿图：收购四维尔股份100%股权，主营业务为汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务。
- 万达信息：收购嘉达科技99.40%股权，主营业务为互联网医疗健康服务。
- *ST金瑞：收购五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权、五矿经易期货10.4%股权，主营业务为信托、金融租赁、证券、期货等。
重组失败：7家公司重组失败，包括：
- 美都能源：收购信达财险41%股权，主营业务为保险。
- 刚泰控股：收购金牛股份部分股权，主营业务为贵金属工艺品。
- 万科A：收购前海国际100%股权，主营业务为房产物业。
- 罗顿发展：收购易库易供应链100%股权，主营业务为代理销售电子元器件和提供供应链服务。
- 三毛派神：收购众志芯科技100%股权，主营业务为CPU芯片。
- 宏达新材：收购永乐影视100%股权，主营业务为影视传媒。
- 鑫科材料：收购Midnight Investments L.P. 80%股权，主营业务为独立影视制作。

二、股权激励

2家公司公布了股权激励方案：
- 百川能源：激励标的物为期权，激励总数为2340股，占当时总股本的2.43%，期权初始行权价格为15.61元，最新收盘价为15.56元，行权条件为：
  - 第一个行权期：2017年度净利润不低于6亿元；
  - 第二个行权期：2018年度净利润不低于6.5亿元；
  - 第三个行权期：2019年度净利润不低于7亿元。
- 春晖股份：激励标的物为期权，激励总数为2700股，占当时总股本的1.70%，期权初始行权价格为10.14元，最新收盘价为9.90元，行权条件为：
  - 第一个行权期：2017年度净利润相比2016年度增长不低于10%；
  - 第二个行权期：2018年度净利润相比2016年度增长不低于20%；
  - 第三个行权期：2019年度净利润相比2016年度增长不低于30%。

三、员工持股计划

4家公司公布了员工持股计划：
- 天通股份：持股数量为946.12万股，占现有总股本的1.14%，资金来源为员工薪酬及自筹资金，股票来源为竞价转让，持有人数为500人，员工认购比例为66.59%，高管认购比例为33.41%，锁定期为12个月。
- 百利科技：持股数量为512.47万股，占现有总股本的2.29%，资金来源为员工薪酬及自筹资金、股东或实际控制人借款，股票来源为竞价转让、定向受让，持有人数为510人，员工认购比例为84.67%，高管认购比例为15.33%，锁定期为12个月。
- 世纪鼎利：持股数量为1,256.87万股，占现有总股本的2.52%，资金来源为员工薪酬及自筹资金，股票来源为认购非公开发行，持有人数为168人，员工认购比例为42.84%，高管认购比例为57.16%，锁定期为36个月。
- 海翔药业：持股数量为5,007.50万股，占现有总股本的3.09%，资金来源为员工薪酬及自筹资金，股票来源为认购非公开发行，持有人数为367人，员工认购比例为76.04%，高管认购比例为23.96%，锁定期为36个月。

四、限售股解禁

4.1 本周限售股解禁

本周共有47家公司有限售股解禁，解禁市值合计1034.64亿元。
解禁比例排名靠前：浙能电力（78.03%）、国新能源（62.04%）、富祥股份（27.16%）、汇金通（25.01%）、比音勒芬（25.00%）。
解禁股份类型：主要为定向增发机构配售股份、首发原股东限售股份、股权激励限售股份等。

4.2 下周限售股解禁

下周共有64家公司有限售股解禁，解禁市值合计1700.13亿元。
解禁比例排名靠前：济川药业（75.45%）、北部港湾（72.33%）、神州信息（68.45%）、德尔未来（54.86%）、九芝堂（40.39%）。
解禁股份类型：包括定向增发机构配售股份、首发原股东限售股份、追加承诺限售股份上市流通等。

五、重要股东二级市场交易

本周171家公司发生重要股东二级市场交易，其中：
- 增持：5家公司增持，包括胜利股份、民生银行、荃银高科、大连电瓷、禾盛新材。
  - 胜利股份：净买入4400.42万股，占总股本的5.00%，市值33388.25万元。
  - 民生银行：净买入84392.52万股，占总股本的2.31%，市值772750.62万元。
  - 荃银高科：净买入617.24万股，占总股本的1.93%，市值8243.90万元。
  - 大连电瓷：净买入211.00万股，占总股本的1.03%，市值9553.96万元。
  - 禾盛新材：净买入242.71万股，占总股本的1.00%，市值5542.57万元。
- 减持：31家公司减持，包括毅昌股份、威尔泰、华铁科技、*ST景谷、新奥股份等。
  - 毅昌股份：净卖出-2032.00万股，占总股本的-5.07%，市值-22620.27万元。
  - 威尔泰：净卖出-717.30万股，占总股本的-5.00%，市值-20813.31万元。
  - 华铁科技：净卖出-2026.70万股，占总股本的-5.00%，市值-29136.23万元。
  - *ST景谷：净卖出-649.00万股，占总股本的-5.00%，市值-18860.77万元。
  - 新奥股份：净卖出-4928.92万股，占总股本的-5.00%，市值-72635.07万元。