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报告摘要
輝立證券集團市場觀測與研究報告總結
核心內容概述
輝立證券集團於2017年7月28日發布市場觀測與研究報告，涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、股票走勢、商品與債券市場動態、新加坡公司股息信息以及經濟日曆。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time：3,330.8，下跌24.0點（-0.7%），全年累計下跌15.6%。
- FTSE ST Financial：948.1，下跌10.7點（-1.1%），全年累計下跌18.2%。
- FTSE ST Real Estate：839.4，下跌2.9點（-0.3%），全年累計下跌2.5%。
- FTSE ST Industrials：784.8，下跌1.6點（-0.2%），全年累計下跌7.6%。
- FTSE ST Consumer Service：750.8，下跌2.4點（-0.3%），全年累計下跌12.6%。
- FTSE ST Telecommunicate：1,003.6，上漲6.4點（+0.6%），全年累計上漲12.4%。
- FTSE ST Oil & Gas：364.0，下跌2.8點（-0.8%），全年累計下跌14.5%。
- FTSE ST Consumer Good：523.9，上漲1.0點（+0.2%），全年累計上漲22.3%。
- FTSE ST Utilities：370.0，上漲1.3點（+0.3%），全年累計上漲6.6%。
- FTSE ST Healthcare：1,348.3，下跌6.7點（-0.5%），全年累計下跌12.8%。
- FTSE ST Technology：233.1，下跌0.4點（-0.2%），全年累計下跌5.4%。
- FTSE ST Basic Material：93.9，下跌0.4點（-0.5%），全年累計下跌13.7%。
- FTSE ST Mid-Cap：734.3，下跌5.2點（-0.7%），全年累計下跌12.8%。
- FTSE ST Catalyst：471.5，下跌5.1點（-1.1%），全年累計下跌13.7%。
亞太指數
- Nikkei 225：19,959.84，上漲9.9點（+0.0%），全年累計上漲4.5%。
- KOSPI：2,400.99，下跌5.4點（-0.2%），全年累計下跌18.2%。
- CSI 300：3,721.89，上漲9.7點（+0.3%），全年累計上漲12.4%。
- HSCEI：10,756.08，下跌102.1點（-0.9%），全年累計下跌14.5%。
- Taiex：10,423.05，下跌85.3點（-0.8%），全年累計下跌12.6%。
- Hang Seng：26,979.39，下跌151.8點（-0.6%），全年累計下跌22.6%。
- Sensex：32,309.88，下跌73.4點（-0.2%），全年累計下跌21.3%。
- Nifty：10,014.50，下跌6.1點（-0.1%），全年累計下跌22.3%。
- SET：1,581.06，下跌2.1點（-0.1%），全年累計上漲2.5%。
- KLCI：1,767.08，下跌3.0點（-0.2%），全年累計上漲7.6%。
美國與歐洲指數
- DJIA：21,830.31，上漲33.8點（+0.2%），全年累計上漲10.5%。
- NASDAQ Comp：6,374.68，下跌7.5點（-0.1%），全年累計上漲18.4%。
- S&P 500：2,472.10，下跌3.3點（-0.1%），全年累計上漲10.4%。
- FTSE 100：7,368.37，下跌74.6點（-1.0%），全年累計下跌3.2%。
- DAX：12,162.70，下跌49.3點（-0.4%），全年累計下跌5.9%。
- CAC 40：5,131.39，下跌55.6點（-1.1%），全年累計下跌5.5%。
- Euro STOXX 50：3,467.73，下跌25.4點（-0.7%），全年累計下跌5.4%。
- VIX：10.29，上漲0.2點（+1.8%），全年累計下跌26.7%。
股票走勢
新加坡市場
-
Top Gainers (MktCap > $100m)：
- CEFC Int'l：上漲0.038點（+42.2%）
- Samko Timber：上漲0.007點（+19.4%）
- Polaris：上漲0.001點（+14.3%）
- MYP：上漲0.022點（+13.4%）
- Fischer Tech：上漲0.300點（+11.1%）
- K1 Ventures：上漲0.055點（+8.0%）
-
Top Losers (MktCap > $100m)：
- Meghmani Organics：下跌0.100點（-18.2%）
- Rowsley：下跌0.011點（-9.1%）
- Noble Group：下跌0.030點（-7.6%）
- Asiaphos：下跌0.006點（-5.0%）
- Ezion：下跌0.010點（-4.1%）
- Jasper Investments：下跌0.001點（-3.6%）
债券市场
- 新加坡：10年期收益率為2.10%，上漲0.02%。
- 美國：10年期收益率為2.29%，下跌0.02%。
- 日本：10年期收益率為0.08%。
- 英國：10年期收益率為1.22%，上漲0.02%。
- 德國：10年期收益率為0.54%，上漲0.01%。
- 馬來西亞：10年期收益率為3.99%，上漲0.01%。
- 印尼：10年期收益率為6.96%，下跌0.01%。
商品市場
- Brent：52.5美元/桶，上漲0.08美元（+0.15%）。
- Gold：1,268.8美元/盎司，上漲0.96美元（+0.08%）。
- Copper：287.5美元/噸，上漲0.65美元（+0.23%）。
- Palm Oil：2,655.0馬來西亞林吉特/噸，下跌22.00林吉特（-0.82%）。
- CRB Index：182.1，上漲0.98（+0.54%）。
新加坡公司股息信息
- 股息發放日期：
- 31 Jul 17：日本食品公司（2017 Q4 NPAT SGD2.6m，上漲128% YoY）
- 1 Aug 17：Keppel Infrastructure（2017 Q2 NPAT SGD15.8m，下跌5% YoY）
- 7 Aug 17：Ascott Residence（2017 Q2 NPAT SGD70.8m，上漲27% YoY）
- 其他日期：包括多間公司如M1 Ltd、Sembcorp Marine、Sheng Siong Group等的股息發放信息。
研究報告重點
United Overseas Bank Limited
- 建議：減持（維持）
- 目標價：S$20.18
- 表現：1Q17 PATMI為S$845mn，符合預期，NII增長由貸款和銀行間貸款利率提高推動。
Sembcorp Marine Ltd
- 建議：減持（降級）
- 目標價：S$1.695
- 表現：訂單簿未補充，浮動LNG項目進展緩慢，預期表現疲軟。
Singapore Exchange Limited
- 建議：累積（升級）
- 目標價：S$7.63
- 表現：4QFY06/17 PATMI超出預期，運營費用低於預期範圍。
CapitaLand Retail China Trust
- 建議：中性（維持）
- 目標價：S$1.64
- 表現：租賃收入和租金回歸表現良好，租金增長預期提升DPU。
China Aviation (Singapore) Oil
- 建議：買入（維持）
- 目標價：S$2.00
- 表現：交易業務表現強勁，但關聯公司利潤未達預期。
Sheng Siong Group
- 建議：累積（維持）
- 目標價：S$1.06
- 表現：零售業復甦跡象，成熟商店略有增長，降低股息以支持增長。
技術分析
- YZJ Shipbldg Ltd：週期走勢為熊市，預期進一步下跌測試1.280支持位。
突發新聞
- Olam International Limited：獲得4億美元循環信貸融資。
- Keppel Corporation Limited：子公司購入Keppel DC REIT管理費單位。
- Singapore Press Holdings Limited：與重慶珠巴界網絡公司成立線上B2B創意服務市場。
週末市場展望
- 活動股票：Rowsley Ltd、SINCAP Group Ltd、DBS Group Holdings Ltd等交易量和價值最高。
- 52週新高：Fischer Tech Ltd、GK GoH Holdings Ltd、Isetan Singapore Ltd等。
- 52週新低：Golden Energy & Resources Ltd、Jayaholdings Ltd、M1 Ltd等。
經濟日曆
- 新加坡：包括PMI、汽車COE開標、零售銷售、GDP等。
- 美國：包括耐用品訂單、消費者信心、MBA房貸申請、非農數據、失業率、CPI等。
結論
整體市場表現分化，部分指數如Hang Seng和CSI 300上漲，但其他如KOSPI和Taiex下跌。個股表現亦不一，部分公司表現強勁，而部分則表現疲軟。投資者需關注經濟數據和公司財務表現，以調整投資策略。
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