【远瞩咨询】2022年全球免税店和旅游零售业分析_31页_2mb

2022年全球免税店与旅游零售业分析总结

行业概览

2021年全球免税和旅游零售额为553亿美元，较2020年的455亿美元增长约21%。旅游零售涵盖机场免税区及其他旅客专属区域的销售，但受新冠疫情影响，2020年全球免税店顾客转化率从2017年的66%下降至52%，2021年回升至59%。

主要市场趋势

1. 消费者满意度

   • 2020年第一季度，亚太地区消费者对免税购物的满意度达72%，高于全球平均的68%。
   • 中东/非洲地区满意度为61%，欧洲为60%，整体高于其他区域。
   • 48%的旅行者认为免税购物是旅行体验的一部分，41%认为免税渠道价格更优惠。

2. 地区消费差异

   • 2019/2020年，亚太地区每位乘客的平均旅游零售和免税消费为186美元，中东地区为167美元，非洲和美洲分别为154美元和145美元。

旅游零售商表现

• 全球排名：2021年，中国中免集团（DFS）以94亿欧元营业额位居第一，韩国乐天免税店（Lotte）以40亿欧元紧随其后，瑞士Dufry以391亿瑞士法郎（约391亿欧元）恢复增长，新罗免税店（Shinsegae）营业额达397亿欧元。
• 受疫情影响：Dufry在2020年收入暴跌至256亿瑞士法郎（较2019年下降70%），但2021年回升至391亿瑞士法郎；乐天免税店2020年营业额下降至4,820亿欧元，2021年恢复至4,046亿欧元。

机场零售收入变化

1. 樟宜机场（新加坡）

   • 2020/21财年特许销售收入骤降至28亿新加坡元（较前一年下降90%），显示疫情对机场零售的冲击。

2. 洛杉矶世界机场（美国）

   • 2021财年免税收入为510万美元，较2020年下降约90%，主要因旅客数量锐减。

3. 荷兰史基浦集团

   • 2021年收入结构中，航空业占比50%，联盟商业收入占比112%（可能为数据误差，需核实），显示其业务重心转移。

4. 香港国际机场

   • 2021财年总收入达59亿港元，零售牌照及广告收入为2亿港元。

5. 悉尼机场（澳大利亚）

   • 2021年航空服务收入约11亿澳元，零售业收入达8,700万澳元。

6. 希思罗机场（英国）

   • 2021年零售收入217亿英镑，较2020年下降17亿英镑，但持续高于2019年水平。

消费者行为分析

1. 购买动机

   • 2020年第一季度，72%的消费者认为免税商品性价比高（31%选择价格优势，17%注重纪念品价值）。
   • 2021年奢侈品消费者更关注“物有所值”（41%）及独家产品（21%）。

2. 购买目的

   • 46%的免税购物者为自用，39%为送礼，分别占比最高。
   • 产品类别互动率差异显著：58%的香水购买者与销售人员互动，而糖果类仅31%。

3. 区域差异

   • 亚太地区消费者对免税体验的满意度和购买意愿均高于其他区域，尤其在价格优势和产品独特性方面。

关键结论

疫情对免税和旅游零售业造成显著冲击，2020年全球销售额大幅下滑，但2021年逐步恢复。中国中免集团凭借扩张成为全球最大旅游零售商，而Dufry、乐天免税店等企业营收波动较大。消费者偏好集中在价格优势和独特产品，亚太地区表现突出。机场零售收入受旅客流量影响显著，需依赖复苏形势和多元化策略应对未来挑战。