2019-猪_猪_猪_生猪养殖系列报告之十二_再谈环保紧箍咒_30页_3mb

生猪养殖行业环保政策分析总结

核心内容

本文主要分析了2016年至2017年我国生猪养殖行业在环保政策下的变化趋势，探讨了环保政策对行业结构和市场的影响，并预测了未来五年行业的发展方向。

主要观点

1. 环保整治力度持续加大：

   • 2016年全国因环保整治削减生猪存栏约3600万头，其中南方水网地区为2000万头，京津冀地区为150万头，其他地区为1450万头。
   • 2017年环保整治范围扩大，预计削减生猪存栏约2000万头，主要向北方地区推进。

2. 南方水网地区成为重点整治区域：

   • 南方水网地区（133重点县）是环保整治的重中之重，其生猪存栏和出栏量均占全国总量的13.2%。
   • 2016年南方水网地区基本完成规模户清理，2017年开启第二轮清理，重点整治散户。

3. 环保推动产业升级：

   • 环保政策促使行业淘汰落后产能，加速产业升级。
   • 一体化聚落式养殖模式将成为未来生猪供应的主体，具备更快的复合增速。

4. 区域进展不均衡：

   • 2017年上半年，南方水网地区基本达标，但山西、湖南等14省市进度缓慢。
   • 这些未达标的省份多位于非重点养殖区域，对整体行业影响较小。

5. 环保政策影响生猪价格与养殖结构：

   • 环保整治直接推动了2016年猪价的历史高点。
   • 生猪供给结构由金字塔形向倒金字塔形转变，规模化养殖成为趋势。

关键信息

2016年环保整治情况

• 环保削减产能构成：南方水网密集区（133重点县）2000万头，京津冀150万头，其他地区1450万头。
• 主要影响区域：
  • 长江中游水网区：安徽、江西、湖北、湖南。
  • 长江三角洲水网区：上海、江苏、浙江。
  • 珠江三角洲水网区：广东。
  • 丹江口库区：河南、湖北。
• 完成整治的省份：北京、上海、河北、浙江、福建、天津。
• 环保政策影响：环保整治导致猪价上涨，对供给端影响显著。

2017年环保整治情况

• 整治范围扩大：从南方水网和重点地区向西南、东北、西北地区扩展。
• 预计削减存栏：约2000万头，占2016年生猪存栏量的5.4%，同比减少44%。
• 主要整治方向：从规模户向散户转移，重点整治50头以下散户。

当前环保进展

• 南方水网地区：基本达标，但14个省市进展缓慢。
• 未达标地区：山西、湖南等14个省（市、区），其中11个位于非重点养殖区域。
• 水质情况：广东和河北水质优良比例未达标，13个省份存在水质下降问题。

未来发展趋势

• 行业结构变化：生猪供给结构由金字塔形向倒金字塔形转变。
• 龙头企业发展：一体化聚落式养殖模式将成为主体，拥有先进产能的企业将加速扩张。
• 环保政策影响：环保政策持续推动行业升级，政策红利期预计持续五年。

风险提示

• 生猪价格波动：受环保政策和市场供需变化影响。
• 突发疫病：可能对行业造成重大影响。
• 食品安全事件：可能引发行业风险。
• 宏观经济系统性风险：可能影响生猪养殖行业。
• 极端气候灾害：可能导致农作物减产，推升粮价。

图表目录

• 图1：1996-2016年内猪出栏头数变化
• 图2：2016年环保削减产能构成
• 图3：存栏量：南方水网密集区（133重点县）高于第一大省四川
• 图4：出栏量：南方水网密集区（133重点县）高于第一大省四川
• 图5：我国水资源分布图
• 图6：此次地区涉及的10省（市）分布图
• 图7：2004-2015年京津冀生猪出栏变化图
• 图8：2004-2015年京津冀生猪存栏变化图
• 图9：2014年底我国各省份生猪存栏量
• 图10：2004-2015福建省肉猪出栏量
• 图11：2004-2015福建省肉猪存栏量
• 图12：31省（市、区）禁养区清理完成时限示意图
• 图13：畜禽养殖领域环保禁养以来的关键数据
• 图14：2017H1各省区禁养区拆迁进度情况
• 图15：不达标14省（市、区）11个位于生猪养殖非重点区域
• 图16：2017H1环保禁养区14个不达标省（市、区）分布
• 图17：我国生猪供给结构构成变迁
• 图18：四轮环保督查整治情况
• 图19：我国14个主要生猪养殖企业2017-2019合计出栏量预测

表格目录

• 表1：南方水网重点区域范围、特征和主要任务
• 表2：南方水网地区重点区域生猪主产县名单
• 表3：2016年已基本完成禁养区整治的省区一览
• 表4：2017年上半年地级市所在水体水质类别下降名单
• 表5：2016-2017年南方水网地区10省（市）环保拆迁情况
• 表6：重要环保政策一览
• 表7：各省份生猪养殖未来发展方向
• 表8：2017年上半年各省（区、市）水质情况
• 表9：2017年上半年水质下降断面水质状况表
• 表10：第四轮环保督查成绩单
• 表11：31省（市、区）环保情况一览（按完成时间排序）