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爱建证券晨会纪要总结（2021年5月28日）

一、国内市场分析

核心内容

• 股指走势：周四沪深股指延续强势震荡整理，前市低开后小幅震荡上升，后市围绕前一日收盘价波动。
• 板块表现：造纸印刷、贵金属和银行保险板块出现调整，而光刻胶、电子元器件和医疗板块表现活跃。
• 成交量：全天两市成交量为0.94万亿，较前期略有减少，但多空换手依然积极。

主要观点

• 光刻胶概念：受日本信越化学限制向中国大陆供应KrF光刻胶影响，国内相关概念出现涨停潮，带动电子元器件板块活跃。
• 市场情绪：市场板块热点出现良好切换，多头耐心储备能量，投资者参与热情较高。
• 国际环境：印度、台湾疫情严峻，中欧贸易协议冻结，欧美多边保护主义抬头，国际形势复杂。
• 货币政策：美联储维持宽松政策，欧盟央行同步释放流动性，全球量化宽松周期开启。
• 国内政策：国家加速金融业改革，央行维持货币政策主基调，IPO常态化发行，但产业资本减持意愿未减。
• 市场结构：市场呈现结构性行情，缺乏有效增量资金，主要依赖存量资金运作。
• 技术面分析：3月份后市场资金抱团瓦解，股指冲高受阻并跌破关键均线，中期趋势转弱。近期股指重新收复均线，成交量放大，短期市场逐步转强。

关键信息

• 创业板指：被视为市场风向标，其动向对股指有较大指引作用。
• 市场预期：短期股指或延续宽幅震荡，投资者应密切关注创业板指走势及成交量变化。

二、行业动态与点评

1. 手机智能魔盒引爆配件市场

• 产品表现：臻迪科技随动S1手机智能魔盒全球首发，销售火爆，迅速售罄。
• 市场前景：该产品开创“手机智能魔盒”新品类，整合多种配件，相关产业链公司有望受益。
• 相关公司：佳讯飞鸿持有臻迪科技10.4159%股权；福日电子旗下中诺通讯第二制造基地服务于OEM业务。

2. 现代牙科股价大涨

• 股价表现：现代牙科自3月16日起累计涨幅超过400%，5月27日再涨22%，创历史新高。
• 行业潜力：中国种植牙潜在市场规模约1143亿元，对标美国齿科消费结构，2019年我国口腔医疗潜在市场规模已达9375亿元。
• 相关公司：有研新材、康惠制药等。

3. 中国航天科工推进数字航天战略

• 战略部署：召开2021年数字航天工作会议，全面总结数字化转型成果，部署“十四五”数字航天建设。
• 重点方向：加强数字航天战略顶层策划与统筹管理，推进“航天云”新型基础设施建设，提升智慧企业与数字化系统工程体系建设。

三、宏观经济动态

1. 工业企业利润高增长：1-4月全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.06倍，两年平均增长22.3%。
2. 碳达峰碳中和政策：领导小组首次会议强调产业结构优化、能源结构调整、绿色低碳技术研发等。
3. 中美经贸协议：商务部回应中美第一阶段经贸协议，强调其对双方及世界有利，呼吁推动协议落实。
4. 中欧投资协定：被描述为互惠互利，有利于中国、欧盟及全球。
5. 央行货币政策：开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，Shibor短端品种涨跌不一。

四、国际市场动态

1. 美国预算案：拜登提出6万亿美元预算案，用于基础设施建设与社会保障扩展，预计未来10年赤字超1.3万亿美元。
2. 通胀预期：耶伦呼吁加大支出，认为当前通胀为暂时现象，预计将持续数月，年底可能缓解。

五、国际股指与大宗商品表现

六、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
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