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全球电信运营业近期九大热点与趋势总结

核心内容概述

中国移动研究院于2021年3月发布《全球电信运营业近期九大热点与趋势》报告，基于对20家国际先进运营商的跟踪研究，总结了全球电信行业在2020年的发展趋势与热点。报告涵盖市场表现、5G发展、国际化战略、物联网应用、数字化平台、营销服务、非地面网络、AI研发以及网络安全等关键领域。

一、疫情加剧收入增长下滑，我国市场稳中有升

• 全球市场：受疫情影响，全球电信运营业收入增长持续放缓，2020年第一季度和第二季度增速分别为-1.2%、-4.5%。
• 中国市场：尽管整体营收增速为-0.48%，但中国市场表现优于其他地区，收入增速稳步提升至4.6%。
• 增长动力：5G业务支撑、数字化新业务增长、国际化业务拓展及投资并购带来的规模效应。

二、5G产业链日渐成熟，我国连接规模占比领先

• 全球5G发展：2020年全球5G移动用户预计达2.36亿，2025年将超过30亿，年复合增长率达67%。
• 中国市场：截至2020年12月，中国5G连接规模超过2.5亿，占全球领先地位。
• 5G用户价值：中国移动5G用户ARPU为4G用户的数倍，5GARPU增长5.9%，5GDOU增长23%。
• 终端趋势：5G终端多样化、轻量化、时尚化，价格持续下降。2020年7月全球已有162款5G终端商用，平均价格下降19%。

三、部分运营商国际化战略小幅收缩，聚焦优势领域

• 全球经济影响：全球经济增速放缓，贸易紧张局势升级，导致部分运营商调整国际化战略。
• 战略调整：Telefonica拆分拉美业务，BT出售部分海外资产，Vodafone撤出马耳他，AT&T剥离波多黎各业务，NTT DoCoMo聚焦本土市场。
• 调整目的：提升资源配置效率，实现资产货币化，缓解债务压力。

四、物联网连接结构逐渐优化，汽车和医疗增长最快

• 全球物联网：预计未来五年物联网连接年复合增长率达17.8%，2024年全球物联网服务收入将达5970亿美元。
• 中国市场：截至2020年6月，国内三大运营商物联网用户达11.06亿户，同比增长32.7%。
• 增长领域：汽车和医疗保健行业增长最快，2024年连接收入和服务收入占比分别为16%、84%。
• 5G物联网：2024年5G物联网连接占比预计达3.9%，车联网等高带宽低时延业务推动5G在物联网中的应用。

五、疫情、技术等驱动，平台型数字化业务发展加速

• 云游戏发展：5G与边缘计算推动云游戏业务，如DT的Magenta Gaming、SKT的SKT 5GX云游戏、Verizon的Stadia平台。
• 生活服务平台：基于身份验证和精准定位技术，运营商推出多种生活服务平台，如ZenKey、PASS、中国移动超级SIM。
• 远程办公平台：疫情推动远程办公平台布局，如Verizon收购BlueJeansNetwork、AT&T推出Cloud Contact Center、中国移动推出云视讯保密会议。

六、营销服务进入新阶段，展现5G时代新特征

• 年轻用户重点：运营商将5G用户拓展重点放在年轻群体，如KDDI推出针对29岁以下用户的5G套餐。
• 5G应用定价：形成五种主要定价模式，包括免费内容、内容收费、渠道分成、自制内容定价及绑定硬件内容。
• 终端补贴控制：运营商逐渐减少终端补贴力度，如三星S20上市时，韩国运营商取消销售激励措施和佣金。

七、聚焦非地面网络建设，布局空天地一体化网络

• 非地面网络标准：5G R16标准首次引入卫星通信，推动非地面网络发展。
• 运营商布局：
  • Orange购买Eutelsat容量，计划实现法国全境高速宽带覆盖。
  • 中国联通与华为合作，探索空天地一体化网络，计划建立2800颗5G卫星网。
  • Vodafone、乐天移动投资卫星公司AST & Science，未来将升级至5G。
  • 中国电信实现国内领土领海全覆盖，未来将拓展至“一带一路”沿线国家。
• 高空基站应用：Softbank与谷歌子公司Loon合作开发太阳能无人机系统，实现平流层LTE连接。

八、围绕5G与AI，持续推进研发体系的变革优化

• 组织整合：运营商积极整合5G与AI研发资源，如SKT合并ICT、AI、数字转换中心为AIX，KT设立AI/DX融合部门。
• 产学研合作：Verizon与纽约大学等合作，开展5G应用研究；T-Mobile设立T-Mobile Ventures，支持边缘计算、安全、工业物联网等创新。
• 开放实验室：KT设立多个5G开放实验室，吸引468家公司参与技术开发，推动5G商业化。

九、战略投资网络安全，为新一代网络发展护航

• 网络安全投资：5G时代网络安全成为运营商投资热点。
• 具体举措：
  • Telefonica投资Nozomi Networks，加强与ElevenPaths合作。
  • ElevenPaths收购Govertis，拓展安全服务和管理能力。
• 目标：提升网络安全能力，保障5G和物联网等新兴业务的安全运行。