中国移动-电信运营商发展5G——RCS的机遇与挑战简析-2021.3-13页_440kb

中移智库：中国移动研究院关于5G RCS发展的机遇与挑战简析

核心内容概述

本文由中国移动研究院发布，分析了5G RCS（Rich Communication Services）在电信运营商中的发展现状、战略路径及面临的机遇与挑战。文章指出，随着5G技术的普及，RCS正成为传统短信业务的重要升级方向，同时在全球范围内迅速发展，预计2021年市场价值将达到740亿美元。

主要观点

• RCS是传统短信的升级：RCS不仅提升了消息服务的体验，还为运营商提供了去管道化的可能，助力其在ToB市场中拓展新业务。
• 5G RCS推动行业短信市场增长：预计到2025年，全球行业短信数量将从2.3万亿增长到3.2万亿，复合年均增长率达6.74%。
• RCS发展依赖于生态构建：运营商需加强与终端设备商、MaaS平台及企业客户的合作，构建统一、开放的RCS生态系统。
• 谷歌与苹果的强势竞争：谷歌通过Jibe平台和Google Fi网络，逐步掌握RCS市场主导权；苹果则凭借封闭生态占据iMessage主导地位。

关键信息

• 全球RCS发展现状：截至2020年9月，全球已有90家运营商实现RCS商用，月活用户达4.73亿。
• RCS支持5G NR：2019年10月发布的UP 2.4版本支持5G NR，RCS正式成为5G终端的必选功能。
• 日本运营商案例：KDDI、NTT DOCOMO、SoftBank联合推出“+Message”，采用统一品牌、标准和UI/UX，用户参与度高，转化率超过95%。
• 谷歌RCS战略：谷歌通过收购Jibe Mobile，推动RCS标准化，并逐步掌握RCS平台控制权，目前已在多国推出服务，支持全球绝大多数国家。
• RCS面临的挑战：包括与OTT应用的竞争、跨运营商互操作性问题、垃圾信息泛滥等。

5G RCS市场产业链分析

产业链构成

• 电信运营商：掌握网络管道和用户基础，是RCS业务的核心推动者。
• 终端厂商：如三星、华为，掌握终端设备接口，但转型系统生态难度较大。
• MaaS平台：连接企业服务和运营商业务，是RCS产业链的核心一环。

竞争格局

• 国际运营商：如沃达丰、Orange、KDDI、NTT DOCOMO、Verizon等，推动RCS标准化和商业化。
• 操作系统厂商：如谷歌，通过Jibe平台和Google Fi网络，实现跨运营商互操作，逐步掌握主导权。
• 终端设备厂商：如三星、华为，虽然具备硬件优势，但因标准不一，难以形成统一生态。

现阶段国际运营商和谷歌发展RCS的战略路径

日本运营商路径

• 统一品牌与标准：日本三大运营商联合推出“+Message”，统一业务品牌、标准和UI/UX。
• 以消费者为中心：建立P2A模式，赋予消费者主动权，鼓励与企业互动。
• B端一站式服务：提供统一API，支持Chatbot、富媒体卡片等功能，助力企业营销。

谷歌路径

• 推动标准化：通过收购Jibe Mobile，推动RCS标准化，并与多国运营商合作。
• 全球布局：2019年起逐步在全球推出RCS服务，支持除中国、古巴、伊朗、俄罗斯等少数地区外的大部分国家。
• 技术完善：持续优化RCS功能，如群聊、语音消息、表情评论等，同时测试端到端加密功能。

RCS对运营商而言机遇与挑战并存

机遇

• 业务升级：RCS为运营商提供了传统短信业务升级的契机，提升用户触达效率和转化率。
• 去管道化：RCS使运营商能够摆脱传统管道依赖，发展更灵活的增值服务。
• ToB市场潜力：RCS在行业短信、快应用入口等领域有广阔的发展空间。

挑战

• 外部竞争：与微信、WhatsApp、LINE等OTT应用相比，RCS尚未形成明显优势。
• 内部协调：运营商需加强合作，实现互联互通，打破信息孤岛。
• 用户骚扰问题：MaaS平台虽增强企业自主性，但也可能引发垃圾信息泛滥，影响用户体验。

启示与建议

国内发展建议

1. 做大做强

   • 加快5G RCS商用，推动用户向RCS消息转化。
   • 与终端设备厂商合作，扩大RCS适配终端类型和功能支持。

2. 做好生态

   • 构建开放、共赢的RCS生态系统，与信息服务商、企业客户建立合作。
   • 明确产品定位，平衡企业营销需求与用户骚扰问题。

3. 做优服务

   • 利用AI、大数据、云计算等技术，提升服务质量。
   • 提供一站式服务，丰富场景化功能，增强用户体验。

结语

5G RCS作为下一代消息服务的重要方向，为运营商带来了新的增长点。在国内市场，运营商应把握5G和ToB业务发展的红利期，加强合作与生态建设，推动RCS服务的快速普及与高质量发展。