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全球电信运营业近期九大热点与趋势总结

核心内容概述

中国移动研究院于2021年3月发布的《全球电信运营业近期九大热点与趋势》报告，基于对20家国际先进运营商的跟踪研究，提炼出全球电信行业在疫情与技术变革双重驱动下的主要发展趋势与热点。报告涵盖了收入增长、5G发展、国际化战略、物联网应用、数字化平台、营销服务、非地面网络建设、研发体系优化及网络安全投资等关键领域。

一、疫情加剧收入增长下滑，我国市场稳中有升

• 全球趋势：受疫情影响，全球电信运营业营收增速创新低，2020年预计下降200亿美元，2020-2025年年复合增长率仅1.7%。
• 中国市场表现：中国市场表现相对稳健，1-6月营收增速为-0.48%，但整体收入增速稳步提升至4.6%，走出业绩低谷。
• 增长动力：5G对移动服务收入的提拉、数字化新业务（如媒体视频、金融支付、安全）增长、非洲和中东市场的拓展，以及投资并购带来的规模效应。

二、5G产业链日渐成熟，我国连接规模占比领先

• 全球5G发展：预计2020年全球5G移动用户达2.36亿，2025年将突破30亿，年复合增长率达67%。
• 中国领先地位：截至2020年底，中国5G连接规模超过2.5亿，占全球领先。中国移动5G用户达1.65亿，ARPU较4G增长5.9%，DOU增长23%。
• 终端趋势：5G终端呈现多样化、轻量化、价格下探趋势，2020年7月全球已有162款5G终端商用，平均价格下降19%。

三、部分运营商国际化战略小幅收缩，聚焦优势领域

• 全球背景：全球经济增速放缓，贸易紧张局势升级，导致部分运营商调整国际化战略。
• 主要举措：Telefonica拆分拉美业务，BT出售拉美和法国部分业务，Vodafone撤出马耳他并推进埃及股权转让，AT&T剥离波多黎各和美属维尔京群岛业务，NTT DoCoMo收缩海外业务。
• 目的：提升资源配置效率，实现资产货币化，缓解债务压力，聚焦核心市场。

四、物联网连接结构逐渐优化，汽车和医疗增长最快

• 全球物联网发展：预计2024年全球物联网服务收入达5970亿美元，年复合增长率约18%。
• 中国物联网市场：截至2020年6月，国内三大运营商物联网用户达11.06亿户，同比增长32.7%。2024年连接收入和服务收入占比分别为16%、84%。
• 增长领域：汽车和医疗行业增速最快，年复合增长率分别为48.2%和27.5%。5G物联网连接占比预计2024年达3.9%。

五、疫情、技术等驱动，平台型数字化业务发展加速

• 云游戏平台：5G与边缘计算推动云游戏发展，DT、SKT、Verizon、KT等运营商推出云游戏平台。
• 生活服务平台：基于身份验证、精准定位等技术，运营商推出多种生活服务平台，如ZenKey、PASS、超级SIM等。
• 远程办公平台：疫情促使运营商快速布局远程办公解决方案，如Verizon收购BlueJeans、中国移动推出云视讯保密会议业务。

六、营销服务进入新阶段，展现5G时代新特征

• 5G用户定位：年轻群体成为5G重点切入对象，运营商推出多样化5G套餐满足不同需求。
• 定价模式：5G应用服务呈现多样化定价模式，包括免费内容、收费增值服务、渠道分成、自制内容定价、绑定硬件/内容产品等。
• 终端补贴：运营商逐步控制5G终端补贴力度，如三星S20上市时，韩国运营商取消销售激励措施和佣金。

七、聚焦非地面网络建设，布局空天地一体化网络

• 5G R16标准：首次引入卫星通信，支持非地面网络场景。
• 运营商布局：Orange、中国联通、Vodafone、中国电信等运营商积极布局卫星通信与高空基站技术。
• 技术进展：Solar-powered无人机实现平流层连续LTE连接，高空无线基站探索应急通信、物联网等应用。

八、围绕5G与AI，持续推进研发体系的变革优化

• 组织整合：SKT、KT等运营商整合5G与AI研发组织，推动技术应用落地。
• 产学研合作：Verizon与高校合作、举办创新活动；T-Mobile设立 Ventures 以支持5G创新企业。
• AI应用方向：聚焦社会与行业问题，推动AI与5G融合，探索新兴技术商业化路径。

九、战略投资网络安全，为新一代网络发展护航

• 网络安全重要性：5G时代对网络安全需求提升，成为运营商投资热点。
• 主要举措：Telefonica投资Nozomi Networks，收购Govertis；中国电信入股辰安科技；Orange收购SecureLink；SKT增资IDQ，搭载量子密钥生成器。
• 目标：提升网络安全能力，保障5G网络与物联网服务的安全性与可靠性。

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