2021-06-07-上交所-上海华依科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）_450页_6mb

上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

上海华依科技集团股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,821.12万股，发行后总股本不超过7,284.4774万股。公司作为一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业，致力于以智能测试设备和测试服务推动汽车产业转型升级。本次发行的相关信息、风险提示、财务数据、募集资金用途等均在招股说明书中进行了详细披露。

主要观点

1. 上市目标：公司拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险，包括研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等。
2. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用监管部门认可的其他方式。
3. 募集资金用途：募集资金将用于智能测试设备扩能升级建设项目、测试中心建设项目、研发中心建设项目及偿还银行贷款和补充流动资金。
4. 市场定位：公司产品广泛应用于国内外知名汽车品牌及零部件供应商，包括上汽通用、广汽本田、长安福特、蔚来汽车、博格华纳、西门子等。
5. 技术优势：公司拥有较强的技术研发能力，已获得10项发明专利、69项实用新型专利和77项软件著作权，多项产品技术被认定为国际先进水平。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,821.12万股
• 发行后总股本：不超过7,284.4774万股
• 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合，或采用监管部门认可的其他方式
• 发行对象：符合资格的询价对象和开通科创板交易权限的投资者
• 承销方式：余额包销

二、财务数据

三、风险提示

1. 汽车行业增速下降风险：汽车行业自2017年起进入周期调整阶段，公司作为装备供应商，经营业绩受下游车企固定资产投资影响，存在增速趋缓风险。
2. 新能源汽车市场需求波动风险：新能源汽车市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，叠加疫情等因素，市场需求波动风险较大。
3. 应收账款金额较大的风险：公司应收账款账面价值逐年上升，若客户付款不及时或出现信用恶化，将增加坏账风险。
4. 流动性风险：公司未受限货币资金、银行承兑汇票和应收账款合计金额小于短期借款、一年内到期的非流动负债和应付账款，存在流动性风险。
5. 无形资产和商誉减值风险：公司因收购霍塔浩福而确认商誉和无形资产，若未来经营未达预期，存在减值风险。
6. 累计未弥补亏损风险：公司曾在2020年3月31日存在累计未弥补亏损，虽然已消除，但未来仍存在当期亏损导致累计未弥补亏损的风险。
7. 净利润季节性波动风险：公司主营业务收入集中在下半年，相关费用则全年发生，导致净利润呈现季节性波动。

四、募集资金用途

本次募集资金总额为39,169.16万元，主要用于以下项目：

1. 智能测试设备扩能升级建设项目：9,529.26万元
2. 测试中心建设项目：8,385.51万元
3. 研发中心建设项目：6,254.39万元
4. 偿还银行贷款及补充流动资金：15,000.00万元

五、公司战略与发展

• 企业愿景：以动力系统的进步推动人类社会的进步
• 未来发展战略：持续提升产品和服务的智能化水平，推动汽车工业转型升级，巩固在动力总成产业配套服务领域的优势地位
• 智能化技术应用：积极融入人工智能等新技术，如惯性导航系统等，与上汽集团签署技术合作开发备忘录，共同开发高级别自动驾驶中的定位技术

总结

上海华依科技集团股份有限公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术的高新技术企业，拟在科创板上市。公司具备较强的研发能力和行业经验，产品广泛应用于国内外知名车企及零部件供应商。然而，公司也面临诸多风险，包括行业增速下降、市场需求波动、应收账款管理、流动性、无形资产减值等。公司计划通过募集资金建设智能测试设备扩能升级、测试中心、研发中心等项目，进一步提升技术水平和市场竞争力，推动汽车产业智能化发展。