2022-01-12-能源与交通创新中心-2021中国乘用车双积分研究报告_59页_2mb

中国乘用车双积分政策实施与“十四五”达标分析总结

从2018年实施至今的“双积分政策”成果与挑战分析如下：

2020年实施成果与挑战

1. 政策目标未完全实现

   • 2020年CAFC值反弹至5.61 L/100km，距离5.0 L/100km（2020年目标）仍存在差距。
   • CAFC达标企业数量及占比下降，前十规模企业达标难度显著增加，合资及进口企业达标率低。
   • 新能源汽车积分正负差距缩小，正积分集中在少数企业，负积分主要来自传统车企。

2. 新能源汽车发展与问题

   • 新能源乘用车产量五年增长260%，渗透率达6.1%，但市场集中度高，自主品牌占主导。
   • 新能源单车积分降至1.5分以下，技术指标（续航、能效）需进一步提升。
   • 2020年新能源积分价格（1204元/分）仍远低于加州ZEV积分（3300美元/分）。

“十四五”达标挑战

1. 油耗目标压力

   • 2025年需实现4.0 L/100km（NEDC）总体目标，传统车年均降幅需达5%。
   • 新能源汽车渗透率需结合技术改善同步提升，否则达标难度加倍。

2. 新能源汽车积分路径

   • 2021-2023年积分目标逐步提高（14%至18%），但企业需大幅提升新能源产量。
   • 十大车企中，仅上汽通用五菱和长城汽车达标压力较小，其余企业需增长新能源产量1.7倍以上。

政策建议

1. 拆分积分管理机制

   • 将CAFC积分与NEV积分分开管理，避免交叉影响，强化目标导向。

2. 引入第三方管理机构

   • 授权中立第三方（如碳交易所）管理双积分，减少政策制定与执行的利益冲突。

3. 提升透明度与定价机制

   • 增加积分交易数据公开，设立指导价或参考加州模式（罚款机制）提升积分价值。

4. 加强传统车节能技术鼓励

   • 提升CAFC积分市场价值，激励车企改进传统车技术，结合混合动力与轻量化技术。

环境与市场影响

双积分政策推动传统车油耗下降约2%，新能源车年节油量约320万吨，二氧化碳减排320万吨。但政策的多目标性与实施中的经济利益关系导致执行效率下降，需通过市场化与第三方监管优化。

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