20160323-广发证券-汽车及汽车零部件行业：专家交流系列之八：智能汽车现状及发展趋势_1mb

智能汽车现状及发展趋势总结

核心内容

本报告围绕智能汽车的发展现状及未来趋势展开，重点分析了智能汽车在产品、标准法规、测试评价等方面的发展情况，以及中国在智能汽车领域的发展规划和政策支持。

主要观点

• 智能汽车的背景与意义：智能汽车是应对传统汽车带来的环境污染、交通安全、交通拥堵等问题的重要解决方案，其发展符合国家经济转型和科技革命背景。
• 智能汽车的定义：智能网联汽车是新一代汽车，搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能。
• 智能汽车的发展阶段：智能汽车分为DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、HA（高度自动驾驶）、FA（完全自动驾驶）四个等级，每个等级对应不同的自动化水平和功能需求。
• 国际发展对比：欧美日自上世纪九十年代起就已开始智能汽车相关技术的研究和应用，制定了较为完善的ADAS标准和法规体系，推动了ADAS装备率的快速提升。
• 中国发展现状：中国智能交通体系框架制定较晚，ADAS相关标准缺失，制约了智能汽车的发展。2013年前，中国在ADAS产业化方面进展缓慢。
• 中国发展规划：《中国制造2025》将智能网联汽车列为重要发展方向，提出2020年和2025年的阶段性目标，包括装备率、市场占有率、产业链建设等方面。
• 推动因素：法规和基础设施建设是推动中国智能汽车发展的关键因素，特别是《中国制造2025》和部市合作项目，将促进智能汽车和智慧交通的协同发展。
• 检测与评价体系：中国检测机构如中国汽研正在加快智能汽车测试评价体系的建设，以支持智能汽车的开发和应用。

关键信息

一、智能汽车发展阶段与目标

• 2020年目标：

  • 远程通讯互联终端整车装备率达50%
  • DA、PA市场占有率约30%
  • 初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系
  • 汽车信息化产品自主份额达50%
  • 启动智慧交通城市建设，自主设施占有率80%以上

• 2025年目标：

  • 远程和短程通讯终端整车装备率增至80%
  • DA、PA、HA整车自主份额达50%以上
  • 基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系
  • 智能网联汽车与智慧城市成为互联网+的重要实践
  • 提出车辆相关的智慧交通解决方案，普通道路交通效率提高80%，交通事故数减少80%，死亡人数减少90%，CO₂排放减少20%

二、智能汽车关键技术

• 总体技术：

  • 辅助驾驶技术（减轻驾驶负担、辅助车道保持、辅助停车等）
  • 自动驾驶技术（部分自动驾驶、完全自动驾驶）

• 要素技术：

  • 感知技术（传感器、行驶环境感知）
  • 判断技术（行驶路径生成、碰撞可能性判断）
  • 操作技术（行驶控制、警报、操作）
  • 人机界面（HMI）
  • 系统设计（ECU/软件、失效安全）

三、智能汽车等级划分

• SAE标准：分为6级（无自动化、辅助驾驶、部分自动化、有条件自动化、高度自动化、完全自动化）
• NHTSA/欧洲BAST/日本SIP标准：分为4级（无辅助驾驶、辅助驾驶、准自动驾驶、完全自动驾驶）
• 中国汽研标准：分为人工驾驶、辅助驾驶、自动驾驶三个等级，其中辅助驾驶进一步分为单车自主辅助驾驶和X2X协同通讯辅助驾驶

四、国际ADAS标准与法规

• 国际标准：ISO、Euro-NCAP、ECE、SAE、NHTSA、IIHS等制定了多项ADAS标准
• 强制法规：欧美日通过强制性法规推动ADAS普及，如美国要求4.5吨以下车辆强制装配ESP、BUA等
• 中国标准现状：目前我国正式发布的ADAS标准仅有2项，标准法规缺失是制约发展的主要原因

五、中国智能汽车发展路径

• 政策支持：国家工信部提出基于5G通信技术的智能汽车和智慧交通示范项目，已与浙江、北京、重庆签订部市共建协议
• 应用示范：包括典型城市、地方法规、大型物流公司、城市智能公交系统等
• 产业集聚区：建立3-6个智能网联汽车产业集聚区，打造2-3个零部件产业集聚区
• 战略支撑：
  • 制定并实施中国版智能驾驶辅助和V2X国家规划
  • 建立国家智能网联汽车共性基础技术研究院和创新中心
  • 设立专项资金支持技术开发和产业推广
  • 完善智能汽车相关法律和法规体系
  • 制定国家层面的技术标准

六、重点产品与关键零部件

• 重点产品：

  • 基于网联的车载智能信息服务系统
  • 驾驶辅助级智能汽车
  • 部分或高度自动驾驶级智能汽车
  • 完全自主驾驶级智能汽车
  • 智慧出行用车

• 关键零部件：

  • 车载光学系统（图像处理、视觉增强）
  • 车载雷达系统（目标识别、成本优势）
  • 高精定位系统（基于北斗、亚米级精度）
  • 车载互联终端（信息娱乐、远程通讯、近距通讯）
  • 集成控制系统（域控制器、技术与成本优势）

七、发展重点与技术突破方向

• 多源信息融合技术：整合环境感知与多传感器信息，实现V2X通讯模块集成
• 车辆协同控制技术：突破整车集成与协同控制
• 数据安全及平台软件：开发信息安全与系统健康监测技术，搭建中国版车载嵌入式操作系统平台
• 人机交互与共驾技术：突破人机交互、共驾与失效补偿技术
• 基础设施与技术法规：完善智能驾驶辅助、V2X及多网融合标准体系和测试评价方法

总结

智能汽车作为新一轮科技革命的重要组成部分，正逐步成为解决交通问题和推动产业升级的关键力量。尽管中国在智能汽车领域起步较晚，标准法规缺失，但随着《中国制造2025》的推进和部市合作项目的实施，智能汽车发展已进入加速阶段。未来，中国将在智能网联汽车产业链、智慧交通体系、技术标准和法规等方面持续发力，以实现智能汽车的广泛应用和市场竞争力的提升。