电气设备行业：国网发布“数字新基建”十大任务，构建能源互联网-200622_17页__1mb

电气设备行业研究报告总结

核心内容概述

国家电网于2020年6月15日发布“数字新基建”十大重点建设任务，旨在推动能源互联网的发展，并与华为、阿里、腾讯、百度等41家合作伙伴签署战略合作协议。该计划总投资约247亿元，预计带动社会投资约1000亿元，推动上下游企业协同发展。此外，国家电网还通过“三步走”战略，逐步推进特高压、充电桩和“数字新基建”等基础设施建设。

主要观点

1. 数字新基建布局：

   • 国家电网将重点建设电网数字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、电力物联网、能源工业云网、智慧能源综合服务、5G应用、人工智能、区块链、北斗等。
   • 通过“数字新基建”建设，推动能源互联网战略目标实现，助力经济社会发展。

2. 电力物联网发展：

   • 国家电网计划年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用。
   • 电力物联网技术架构涵盖感知、边缘计算、通信网络、云端分析和终端展示，提升电网智能化水平。

3. 5G技术应用：

   • 5G技术在电网中的应用将提升配电自动化、高级计量、分布式能源接入等业务效率。
   • 国家电网计划年内打造“5G+能源互联网”典型应用，制定电力5G标准体系。

4. 行业整体表现：

   • 2020年6月12日至6月19日期间，上证综指和沪深300分别上涨1.64%和2.39%。
   • 新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电板块分别上涨3.42%、4.4%、1.94%、1.67%、1.85%、3.12%。
   • 领涨股包括杉杉股份（31.8%）、当升科技（17.7%）、*ST钱江（17.5%）、梦网荣信（16.6%）、华友钴业（16.5%）等。

关键信息

国家电网“数字新基建”任务

• 总体投资：约247亿元。
• 社会投资拉动：预计约1000亿元。
• 重点任务：
  • 电网数字化平台建设。
  • 能源大数据中心建设，计划年内建成7个省级能源大数据中心。
  • 电力大数据应用体系，年内完成12类大数据应用建设。
  • “绿色国网”和省级智慧能源服务平台上线，覆盖5家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电量100万千瓦时以上楼宇客户。
  • 建设能源工业云网平台，实现交易规模800亿元。

新能源汽车产业链

• 市场动态：锂电池市场回暖，企业库存逐步消化，6月开始材料企业进入消库阶段。
• 价格跟踪：
  • 电池级碳酸锂、氢氧化锂价格波动。
  • 三元材料、隔膜、电解液、负极材料价格呈现不同趋势。
• 行业资讯：
  • 北京公布1080个充电桩入选补助项目。
  • 广东能源局推进“十四五”充电设施规划。
  • 特斯拉美国新工厂投资10亿美元，预计第三季度动工。
  • 宝马iX3在沈阳全球首发。
  • 比亚迪成立新公司，拓展无人机、VR眼镜等业务。
  • 蔚来合肥超充站启用，提供免费停车服务。
  • 镇江建运世界首座多车型电动汽车共享换电站。

光伏发电行业

• 政策支持：发改委能源局发布《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》，支持清洁能源发电发展。
• 项目动态：
  • 20.8GW光伏项目通过初审，首批可再生能源补贴清单公布。
  • 国家电网6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。
  • 京运通拟建乌海10GW高效单晶硅棒项目。
  • 特斯拉发布新型太阳能电池板，大幅降低价格。

风力发电行业

• 政策支持：风电补助超356亿元，2020年可再生能源补贴财政预算达923.55亿元。
• 项目动态：
  • 甘肃玉门建成2.2GW风光储平价项目。
  • 吉林省下达2020年度风电项目建设计划。
  • 江苏如东H5#海上风电场项目首台风机吊装完成，离岸距离约48公里。
  • 国家电网公示新增复核通过风电项目补贴。

电力设备行业

• 企业动态：
  • 南洋股份对外投资设立工业信息安全创新中心。
  • 麦克奥迪收购麦迪实业，提升盈利能力和业务拓展。
  • 科林电气对全资子公司增资，增强核心产品技术能力。
  • 正泰电器完成2019年度利润分配。
  • 国网英大子公司增资，增强资本实力。

电气自动化

• 企业动态：
  • 华自科技完成2019年度利润分配。
  • 展鹏科技使用银行承兑汇票支付募投项目资金，优化资金使用效率。
  • 凯发电气获得政府补助，提升公司利润。
  • 英威腾投资比亚迪半导体，促进产业链协同。
  • 智光电气设立产业投资基金，提升能效水平。
  • 海兴电力使用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

风险提示

• 政策不及预期。
• 行业发展不及预期。
• 海外疫情控制不及预期。

投资评级

• 行业评级：强于大市（维持评级）。
• 股票评级：买入、增持、持有、卖出。

重点标的推荐

行业走势

• 行业整体上涨，主要受新能源车、锂电池、电力设备等板块带动。
• 市场对新能源相关技术应用及基础设施建设预期积极。

总结

国家电网通过“数字新基建”十大任务，推动能源互联网建设，带动上下游企业发展。电力物联网、5G、人工智能、区块链等新技术的应用，提升了电网管理效率和智能化水平。新能源汽车、风电、光伏等行业发展迅速，政策支持和市场需求推动行业增长。重点标的推荐涵盖多个细分领域，投资评级整体偏向积极。行业风险需关注政策变化、行业发展及海外疫情影响。