20160907-渤海证券-融资融券9月第1周周报_谨慎氛围浓厚_融资余额小幅回落_16页_993kb

融资融券9月第1周周报总结

核心内容

本周融资融券市场整体呈现谨慎态势，融资融券余额小幅回落，市场风险偏好趋紧，存量博弈格局未见突破。具体来看，融资余额较前一周下降0.16%，达到8,999.33亿元，占A股流通市值比重为2.37%，周成交额占比为9.13%。融券余额则增长7.51%，显示出空头在市场中有所活跃。整体上，多空双方态度谨慎，市场情绪较为低迷。

主要观点

• 市场情况：上周大盘震荡，融资融券余额小幅回落，显示市场参与者对后市信心不足，整体市场情绪谨慎。
• 融资与融券动态：融资余额先升后降，融券余额则呈现增长趋势，空头有所加仓，但整体市场仍以观望为主。
• 政策影响：G20杭州峰会后，央行和国家外汇管理局发布RQFII新规，有助于提高海外资金重返A股的积极性，同时维持人民币汇率稳定。
• 行业表现：综合、公用事业和非银金融行业融资净增额最多，而通信、家用电器和计算机行业平仓量最大。钢铁、国防军工和采掘行业是融券加仓的主要行业。
• 个股表现：南方航空、民生银行、华闻传媒、中科三环和上汽集团是做多意向最明显的个股，而北京银行、浦发银行、国电电力、中国重工和苏宁云商则为做空意向最明显的个股。

关键信息

行业融资融券特征

• 融资净增额最多：综合、公用事业和非银金融行业。
• 融券净增额最多：钢铁、国防军工和采掘行业。
• 融资余额/流通市值比最高：综合行业（8.31%）。
• 融资买入额/成交额比最高：纺织服装行业（23.20%）。
• 双向平仓行业：商业贸易、休闲服务和纺织服装。
• 一致做多行业：建筑装饰和交通运输。
• 一致做空行业：钢铁、采掘、汽车等。

ETF 标的券

• 融资余额：22只ETF标的券融资余额合计342.96亿元，环比上升0.60%。
• 融券余额：22只ETF标的券融券余额合计14.02亿元，环比上升7.26%。
• 融资加仓ETF：13只ETF加仓，增幅最高的为南方300（50.12%）。
• 融资减仓ETF：9只ETF减仓，降幅最深的为华夏300（-15.16%）。
• 融券加仓ETF：8只ETF增仓，增幅最高的为500ETF（14.98%）。
• 融券减仓ETF：4只ETF减仓，降幅最深的为中小板（-62.59%）。

个股重大事项

增发预案

• 有6只股票发布了定向增发进展情况，包括皖能电力、瀚蓝环境、沃尔核材、阳光城、人福医药等。

分红预案

• 有6只股票公布了分红预案，包括潍柴动力、上海莱士、民生银行、东方航空、白云山和上实发展。

业绩预告

• 有38只股票发布了2016年三季报业绩预告，其中6家公司业绩预增，其余则有不同程度的预减或不确定性。

重要股东增减持

• 增持：共有13只股票发生重要股东增持，包括亚厦股份、金证股份、东华能源、巨化股份、荣盛发展、复星医药、华业资本等。
• 减持：有20只股票发生重要股东减持，包括万达信息、特变电工、东软集团、山大华特、华润三九、锦富新材等。

其他事项

• 员工持股计划：部分股票公布了员工持股计划，但具体信息未详细列出。
• 停复牌：中国一重（601106）拟于本周复牌，投资者可适当关注。

总结

本周融资融券市场整体表现谨慎，融资余额小幅回落，而融券余额增长，显示空头在市场中有所活跃。政策方面，RQFII新规有助于吸引海外资金重返A股，维持人民币汇率稳定。行业方面，综合、公用事业和非银金融行业融资净增额最多，而钢铁、国防军工和采掘行业融券加仓显著。个股方面，南方航空、民生银行、华闻传媒、中科三环和上汽集团受到做多意向，而北京银行、浦发银行、国电电力、中国重工和苏宁云商则受到做空意向。重要股东增减持动态显示，部分股票受到公司或高管增持，而多数股票则面临减持压力。整体来看，市场情绪谨慎，短期内或难以突破存量博弈格局。