中国保险行业协会-2017中国长期护理调研报告-2017.12-36页-1mb

报告摘要

2017 中国长期护理调研报告总结

核心内容概述

本报告由中国保险行业协会联合普华永道共同发布，旨在深入分析我国老年人和成年人在护理服务方面的需求与现状，为长期护理保险制度建设和护理服务产业发展提供数据支持和政策建议。

主要观点与关键信息

1. 老年人失能状态分析

重度失能率：调查地区老年人中，有 7.21% 处于重度失能状态，总失能率（含中度失能）为 16.55%，略低于全国水平（19%）。
年龄影响：60-69岁老年人自理能力较强，重度失能率仅为 5.3%，而70岁成为失能状态的重要转折点，重度失能率上升至 8.8%，80岁以上则达到 12.7%。
性别差异：女性老年人整体失能率（7.76%）和自理能力退化速度均高于男性（6.68%），且80岁以上女性AD患病率高达 14.5%，成为“高危”人群。
失智问题：阿尔茨海默病是导致老年人失能的重要原因，重度失能老年人中AD患病率高达 9.1%，80岁以上更达 14.5%。

2. 老年人护理服务群像

60-69岁“低龄”老年人：
- 自理能力强，80% 能完全自理。
- 家庭成员（配偶、子女）为主要服务提供者，51% 为非专业家庭服务。
- 服务缺口集中在居家专业护理和高强度生活照料、基本医护服务。
- 护理费用由子女（36.6%）和本人（32.7%）主要承担，基本医疗保险支付占比为 18.5%。
70-79岁老年人：
- 护理服务使用率上升至 18.1%，但得不到服务的比例也上升至 11.7%。
- 服务重心向家庭转移，53% 的护理由家庭提供，第三方专业机构占比仅为 10%。
- 护理费用负担显著上升，56.5% 的费用由子女承担，50% 的护理支出占月可支配收入的比重。
80岁以上“高龄”老年人：
- 护理服务使用率提高至 27.7%，得不到服务的比例上升至 15.1%。
- 护理费用呈现“长尾”特征，50% 的护理支出占可支配收入的比例超过 80%。
- 政府高龄补贴等政策在一定程度上减轻了经济负担（11%），但主要费用承担者仍是子女（55.2%）。

3. 成年人对护理问题的认知与态度

普遍忧虑：约 44%-47% 的成年人对未来的护理问题感到忧虑，主要担忧包括“给家人造成负担”、“找不到护理人员/机构”、“护理费用上涨快”。
偏好居家养老：49% 的成年人支持“居家养老”模式，41% 支持居家护理，37% 支持机构护理。
对护理保险的态度：
- 51.5% 的成年人认为有必要进行护理规划，但同样比例的人认为护理规划受不确定因素影响太大，难以开展。
- 保险行业需加强对护理保险保障功能的宣传，同时根据实际需求开发更具针对性的产品。
商业护理保险现状：
- 人群覆盖率极低，仅有 11% 的成年人持有商业护理保单。
- 5% 以下为保障型产品，其余多为储蓄型或理财型，反映出“重理财、弱保障”的市场特点。
- 护理保险与重疾险、房产套现存在一定的替代关系。

4. 商业护理保险人群特征

主要客户群：集中在中青年、高财富、有充分其他保障、偏好专业护理服务的人群。
影响因素：
- 拥有其他商业保险（如医保）会降低购买护理保险的意愿。
- 对护理保险的认知不足（仅 3% 了解理赔条件）。
- 对保险公司信任度低会显著影响购买意愿。

5. 对长期护理保险试点的认知

了解率低：仅有 21% 的老年人和 30% 的成年人能准确回答所在城市是否为试点地区。
关注度低：总体对试点政策的关注度不高，说明公众认知不足。

政策及发展建议

1. 护理保险制度建设建议

加快专业护理服务体系发展，特别是针对中高龄及高龄老年人的服务体系。
关注特殊群体，包括女性老年人、70岁左右人群以及失智老年人，加强疾病预防和健康管理。
加强试点宣传和跟踪，提升制度的社会认知度和实施效果。

2. 护理服务产业发展建议

聚焦服务缺口，开发满足不同年龄段老年人需求的护理服务产品。
加强居家护理、生活照料和基本医护服务供给，尤其是对低龄、中龄和高龄老年人的差异化服务。
推动市场化护理产业，提升服务质量和可及性。

3. 保险行业发展建议

利用试点“酝酿期”，调整商业护理保险的市场定位，改变“小众”现状。
加强产品创新，开发更具针对性和个性化的保险产品，提升与其它养老工具的协同性。
纠正消费者误解，提升护理保险的保障功能认知，避免与医疗保险、重疾保险、房产等产生替代关系。
提升服务质量与透明度，改善行业形象，增强公众信任。

结论

本报告揭示了我国在长期护理服务和保障方面存在明显的供需矛盾。随着人口老龄化的加剧，建立完善的长期护理保险制度和专业护理服务体系是应对未来挑战的关键。成年人对护理问题的担忧和规划意识表明，护理保险具有重要的社会价值和市场潜力，但目前仍面临认知不足、产品设计不完善等问题，需通过政策引导、行业创新和公众教育加以改善。

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