【中国保险行业协会】2022年度商业健康保险经营数据分析报告_25页_5mb

2022年度商业健康保险经营数据分析报告总结

一、人身险公司业务发展情况

核心内容

2022年，人身险公司健康险原保费收入为7073亿元，同比增速为0.6%。整体来看，健康险业务呈现以下特点：

• 保费结构：疾病险占比约70%，医疗险占比约30%，护理险和失能险占比极小。
• 险种增长：疾病险和医疗险整体增长乏力，分别同比下降3.6%和0.4%；护理险增长显著（125.5%），失能险则出现下降（-20%）。
• 长期重疾险：市场趋于饱和，新单保费同比下降50%，对长期重疾险保费收入的贡献率下降至7.5%，整体保费收入下降4%。
• 渠道结构：个人代理渠道仍是主要渠道，但占比逐年下降；公司直销、专业代理和银行邮政渠道增长显著，其中银行邮政长期新单保费增长近100%。
• 赔付情况：健康险赔付支出为2517.5亿元，其中短期险赔付支出为1273.1亿元，简单赔付率74.7%；长期险赔付支出下降32.8%，医疗给付占比上升，满期给付大幅下降。

主要观点

• 疾病险和医疗险作为主要险种，增长动力不足，需关注其长期发展趋势。
• 护理险和失能险增长波动大，尤其是短期护理险赔付率高达95%以上，市场稳定性面临挑战。
• 渠道结构变化明显，个人代理和公司直销出现全面萎缩，银行邮政和专业代理成为增长主力。
• 赔付支出受疫情影响后持续上升，需加强赔付率的科学管理。

二、财产险公司业务发展情况

核心内容

2022年，财产险公司健康险原保费收入为1580亿元，同比增速为14.7%。主要特点如下：

• 业务结构：以医疗险为主，占比达92.4%，疾病险、护理险和失能险分别占比5.9%、1.5%和0.2%。
• 险种增长：医疗险和护理险增长显著，失能险增长近450%，但占比仍低。
• 渠道结构：传统财险公司依赖个人代理渠道，互联网公司则在专业代理、保险经纪和公司直销三个渠道均衡发展。
• 赔付情况：健康险赔付支出为1124.4亿元，医疗险赔付率高达75.3%，护理险和失能险赔付率大幅上升，简单赔付率波动明显。

主要观点

• 财产险公司健康险业务增长较快，结构集中于医疗险。
• 互联网公司各险种增长迅速，尤其是失能险，但整体赔付率波动较大，需关注其稳定性。
• 渠道结构差异明显，传统公司依赖个人代理，互联网公司则实现渠道均衡发展。
• 赔付支出增长迅速，特别是护理险和失能险，对业务可持续发展构成挑战。

关键信息

• 2022年各业务类型保费增速：

  • 寿险公司：-3.56%
  • 健康险公司：42.97%
  • 养老险公司：1.25%
  • 财产险公司：14.7%

• 主要险种增长情况：

  • 疾病险：整体下降3.6%，长期险下降53.5%
  • 医疗险：整体微增0.4%，长期险增长8.2%
  • 护理险：增长125.5%，短期险赔付率高达95.2%
  • 失能险：新单保费增长94967.2%，短期险赔付率下降1.2%

• 渠道增长情况：

  • 个人代理和公司直销出现全面萎缩
  • 专业代理和银行邮政增长显著，其中银行邮政长期新单保费增长近100%
  • 互联网公司公司直销渠道增长几乎一倍，其他兼业代理则大幅下降

• 赔付率分析：

  • 短期健康险简单赔付率74.7%，较2021年上升1.1个百分点
  • 长期健康险赔付支出下降32.8%，医疗给付占比上升，满期给付大幅下降
  • 护理险和失能险赔付率显著上升，对市场稳定性构成挑战
  • 财产险公司医疗险赔付率高达75.3%，护理险赔付率98.4%，失能险赔付率138.3%

三、行业趋势与挑战

• 长期险发展：长期重疾险和医疗险面临增长瓶颈，需关注其未来发展趋势及赔付管理。
• 短期险波动：短期护理险赔付率高，市场稳定性受到考验。
• 渠道转型：传统渠道萎缩，新兴渠道（如银行邮政、专业代理）成为增长新引擎。
• 政策与市场影响：监管政策、经济环境、医保政策调整等多重因素影响健康险市场发展。
• 人口老龄化应对：护理险在应对人口老龄化中的作用日益凸显，需提升老年失能护理保障水平。