中国保险行业协会官方-2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告_8页_579kb

报告摘要

中国保险行业银行代理渠道业务发展报告（2020年）总结

一、核心内容概述

2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展整体平稳，人身险业务表现较为突出，财产险业务则出现较大幅度下滑。报告从市场整体发展、保费收入、销售渠道、产品结构、业务品质、销售队伍和区域差异等多个维度，分析了银保业务的运行情况和发展趋势。

二、人身险业务发展情况

1. 业务规模企稳回升

2020年银保人身险业务原保险保费收入为 10108亿元，同比增长 12.6%。
全行业共有 84家人身险公司 开展银保业务，占人身保险会员公司总数的 90%。

2. 业务节奏平稳，期交业务显著提升

全年长期险新单原保险保费收入 6120亿元，同比增长 4.3%。
期交业务增长较快，全年期交新单原保险保费收入 2249亿元，同比增长 10.9%；趸交新单原保险保费收入 3871亿元，同比增长 0.9%。
分季度来看：
- 第一季度：新单保费收入 2887亿元，同比下降 12%。
- 第二季度：新单保费收入 1280亿元，同比增长 35.3%。
- 第三季度：新单保费收入 954亿元，同比增长 28.6%。
- 第四季度：新单保费收入 1000亿元，同比增长 11.6%。

3. 业务结构持续调整

寿险业务占长期险新单原保险保费收入的 98.5%。
普通寿险同比增长 18.2%，健康险同比增长 77.4%。
分红寿险同比下降 2.8%。

4. 主流产品转型

增额终身寿险和年金险成为银保渠道的主流产品，占据期交产品销量前十的 9席。
趸交产品仍以分红险和万能险为主。

5. 市场集中度下降

长期险新单原保险保费收入前十位公司总和为 3369亿元，占行业总新单的 55%，较2019年下降 12个百分点。
期交业务前十位公司总和为 1308亿元，占行业总期交新单的 58.2%。
趸交业务前十位公司总和为 2495亿元，占行业总趸交新单的 64.4%，均较2019年有所下降。

6. 销售服务队伍总体稳定

全年银保渠道总人力数为 15万人，同比增长 2.8%。
10家公司人力数超过 3000人，包括华夏人寿、新华保险等。

7. 业务品质整体较好

23家公司 13个月继续率超过 95%。
21家公司继续率集中在 90%-95%。
9家公司继续率低于 80%，需进一步优化。

三、财产险业务发展情况

1. 整体业务规模下滑

2020年银保财产险业务签单保费收入为 89亿元，同比下降 25%。
非车险业务签单保费收入 55亿元，同比下降 26.2%。
意健险业务签单保费收入 24亿元，同比下降 19%。
车险业务签单保费收入 10亿元，同比下降 30.6%。

2. 业务仍高度集中

2020年银保财产险业务签单保费收入前十位公司总和为 87亿元，占全行业总签单保费的 97.1%。

3. 产品结构稳定

非车险业务占比 62.1%，以企财险、责任保险和保证保险为主销产品。
意健险和车险分别占 26.3% 和 11.7%。

4. 区域发展差异明显

上海、广东、浙江三地签单保费收入位列前三，分别占比 25.9%、10.02% 和 7.64%。
山西增速最快，达 93%；甘肃同比增长 9.9%；天津与2019年持平。
其他地区普遍出现负增长，其中海南、辽宁、黑龙江等地区降幅较大。

5. 渠道集中度下降

银保财产险业务规模排名前十位的合作银行签单保费收入 41亿元，占行业总签单保费的 46.2%，较2019年下降 33.9个百分点。
股份制商业银行开始发力，成为银保业务增长的主力。

四、主要发展特征

政策推动业务转型升级
- 监管政策引导行业大力发展长期储蓄型和风险保障型保险产品，推动银保业务向高质量发展。
传统与互联网渠道融合
- 银保业务逐步引入数据分析、用户画像等互联网技术，推进精准营销和线上化服务。
- 疫情促使银保业务加速探索线上营销模式，呈现“线下转线上，网点转线上”的趋势。
股份制商业银行崛起
- 大型商业银行及邮政储蓄银行仍占主导，但市场份额下降。
- 股份制商业银行在产品开发、培训支持、激励机制等方面与保险公司深化合作，推动业务快速增长。

五、关键信息总结

人身险业务增长显著，期交业务增速较快，产品结构优化，业务品质整体较好。
财产险业务整体下滑，但部分地区如山西、甘肃出现明显增长。
区域发展不均衡，东部地区保费收入占比高，但增速普遍为负。
股份制商业银行在银保业务转型中发挥重要作用，推动渠道多元化发展。
线上化趋势明显，银保业务逐步向互联网平台延伸，提升服务效率。

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