2021中国工业软件行业报告_81页_4mb

中国工业软件行业研究报告（2021）总结

核心内容

工业软件简介

工业软件是工业互联网的核心，主要应用于工业领域以提高企业生产经营效率。它是工业4.0时代实现制造业转型升级的重要助力，涵盖物联网、人工智能、5G等新兴技术。工业软件可以分为研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类四大细分赛道。

中国工业软件行业概况

• 市场规模：2020年，中国工业软件市场规模达1974亿元，占全球工业软件市场规模的7.4%。预计到2025年，市场规模将突破4000亿元，未来五年年复合增长率约为15.6%。
• 渗透率：中国工业软件的使用率和渗透率偏低，与全球工业软件市场相比仍有较大发展空间。
• 企业类型：目前，中国工业软件企业以IT企业为主，而国外工业软件多由工业企业开发。这导致中国在研发设计类和生产制造类工业软件发展相对滞后。

主要观点

工业软件的四大细分赛道

1. 研发设计类

   • 国产化率较低，约为5%-10%。
   • 需要工业知识和基础科学知识的积累，建议通过产学研融合和收并购获取核心技术。

2. 生产制造类

   • 需要关注中小企业的低数字化情况，挖掘其痛点和核心需求。
   • AI、5G等技术将推动其智能化升级。

3. 经营管理类

   • 国产化率最高，中低端产品约70%，高端产品约40%。
   • 需要摆脱依赖顾问的销售模式，专注高端产品线突破。

4. 运维服务类

   • 需要更加关注对数据的应用，提高预测性维护能力。

工业APP

• 工业APP是工业互联网的核心，正在朝着“上云”和“APP化”方向发展。
• 通过工业APP，可以实现工业软件从单一工具软件向定制化平台服务的转型。

关键信息

技术、产品、商业模式和生态发展

• 技术：工业互联网、微服务、低代码等新兴技术推动工业软件发展。
• 产品：功能更加专业化，产品趋向一体化。
• 商业模式：云计算催生了SaaS模式，定制化服务成为发展方向。
• 生态：未来行业标准将出台，推动国产软件之间的配合，开源和开放也将加速发展。

融资情况

• 2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，接近2020年融资次数的2倍。
• 融资金额多为千万级或上亿级，其中航天云网完成26.32亿元战略融资，是当时工业互联网领域单笔融资额最高纪录。
• 研发设计类、生产制造类和工业互联网相关企业备受资本青睐。

二级市场表现

• 截至2021年9月24日，A股上市工业软件企业有26家，其中超过60%的企业市值低于百亿，84%的企业营收不过百亿。
• 经营管理类赛道表现较为突出，多数企业营收和市值较高。
• 2021年年初至9月24日，工业软件股价整体上涨26.84%，而同期科创50指数下跌3.31%。

地方政策支持

• 地方政府对工业软件发展高度重视，出台多项扶持政策。
• 2021年，广东省、上海市、成都市、四川省等地均制定了工业软件发展计划，提出明确的产业规模、研发投入和从业人员目标。

结构清晰

一、工业软件简介

• 工业软件是工业互联网的核心，涵盖多个领域，如物联网、人工智能、5G等。
• 工业软件技术化是工业技术软件化的成果，工业技术和知识是基础，软件是载体，软件化是关键。

二、中国工业软件行业概况

• 市场规模及增速：预计2025年突破4000亿元，年复合增长率15.6%。
• 企业类型：以IT企业为主，工业企业较少参与开发。
• 工业软件厂商类型：包括研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类。

三、工业软件四大细分赛道和工业APP

• 研发设计类：国产化率低，需积累工业知识。
• 生产制造类：需关注中小企业，智能化升级是趋势。
• 经营管理类：国产化率较高，需摆脱顾问依赖。
• 运维服务类：需提高数据应用能力，实现预测性维护。
• 工业APP：是工业互联网的核心，推动软件向平台化发展。

四、中国工业软件未来发展

• 机遇：外部压力、市场环境、政策扶持和需求刺激将推动工业软件飞速发展。
• 困境与趋势：研发设计类和生产制造类软件发展滞后，需加强技术积累和产学研融合；经营管理类软件发展较快，需继续突破高端产品线；运维服务类软件需加强数据应用能力。

附录

名词解释

• APC：先进过程控制，提高工艺过程的多变量协调控制。
• APS：高级生产计划与排期，优化资源利用。
• APM：资产性能管理，提升资产性能和降低成本。
• BPM：业务流程管理，提升组织业务绩效。
• BI：商业智能，将企业数据转化为知识。
• BIM：建筑信息模型，辅助三维图形设计。
• CAD：计算机辅助设计，提高设计效率。
• CAE：计算机辅助工程，进行性能与安全可靠性分析。
• CAM：计算机辅助制造，完成从生产准备到制造的整个过程。
• CAPP：计算机辅助流程计划，制定机械加工工艺过程。
• CRM：客户关系管理，优化客户关系。
• DCS：分布式控制系统，实现集中显示和操作。
• DNC：分布式数控，实现直接数字控制。
• ERP：企业资源计划，实现物质资源、资金资源和信息资源的集成管理。
• SCADA：数据采集与监视控制系统，实现对设备的监控和控制。
• MES：制造执行系统，实现车间生产信息化管理。
• PDM/PLM：产品数据管理/产品生命周期管理，实现产品全生命周期管理。
• EDA：电子设计自动化，实现大规模集成电路的设计、仿真、验证等。
• EAM：企业资产管理，实现对资产的管理与维护。
• SCM：供应链管理，实现从供应商到最终用户的物流计划和控制。
• SCM：运输管理系统，负责供应链管理中的运输操作。
• HRM：人力资源管理，实现对人力资源的管理与优化。
• PLC：可编程逻辑控制器，用于自动化控制。

企业类型

• IT企业：如中望软件、中控技术、用友网络等，主要专注于软件开发和应用。
• 工业企业：如富士康、华为、阿里云等，逐渐涉足工业软件和工业互联网平台。
• 工业互联网平台：如航天云网、富士康Fii Cloud、华为FusionPlant、阿里云supET等，推动工业软件向平台化发展。

地方政策

• 广东省：工业产值全国第一，支持工业软件发展。
• 上海市：制定三年行动计划，目标到2023年工业软件规模突破500亿元。
• 成都市：目标到2025年工业软件国产化率提升15个百分点，产业规模超过1000亿元。
• 四川省：目标到2023年软件与信息服务业收入达8000亿元，年均增长13%以上。
• 湖南省：目标到2025年软件业务收入突破3000亿元，年均增速达30%以上。

结论

中国工业软件行业正处于快速发展阶段，预计2025年市场规模将突破4000亿元。尽管存在研发设计类和生产制造类软件发展滞后的问题，但通过产学研融合、收并购获取核心技术、关注中小企业需求、推动智能化升级等手段，可以加速行业发展。同时，地方政府的政策支持和资本市场的热情为行业提供了良好的发展环境。