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中国工业软件行业研究报告（2021）

核心内容

1. 工业软件是智能制造与工业互联网的核心

工业软件是专门应用于工业领域的软件，旨在提升工业企业生产经营效率。它是工业互联网的核心组成部分，而工业互联网是实现制造业数字化、网络化和智能化的重要支撑。随着全球迈向工业4.0，中国也高度重视工业软件的发展，将其视为推动智能制造的关键技术。

2. 工业软件分类与应用

工业软件可按业务环节和产品功能分为四大类：研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类。此外，工业APP作为工业软件的一种形式，也被广泛应用于多个工业场景。

• 研发设计类：包括CAD、CAE、CAM、PDM/PLM等，主要用于产品设计、模拟、制造等环节。
• 生产制造类：涵盖MES、DCS、SCADA、DNC等，用于生产过程控制与优化。
• 经营管理类：如ERP、CRM、SCM、SRM、HRM等，用于企业资源管理、客户关系管理等。
• 运维服务类：包括APC、APS、APM、PHM、EAM等，用于设备维护、性能优化等。

3. 工业软件市场现状与发展趋势

• 市场规模：2020年中国工业软件市场规模为1974亿元，同比增长14.8%。预计2025年将突破4000亿元，未来五年年复合增长率约为15.6%。
• 渗透率：尽管市场规模增长迅速，但中国工业软件的渗透率仍较低，仅占全球工业软件市场的7.4%，与工业增加值占比（21.9%）不匹配，显示市场仍有较大发展空间。
• 资本热度：2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达26次，接近2020年融资次数的两倍，融资金额多为千万或上亿级别，其中航天云网以26.32亿元完成战略融资，创工业互联网领域单笔融资额最高纪录。

4. 国产化现状

• 研发设计类：国产化率最低，仅5%-10%，主要受限于工业知识和基础科学的积累不足。
• 经营管理类：国产化率最高，中低端产品约70%，高端产品约40%。
• 生产制造类：需关注中小企业低数字化现状，挖掘其核心需求。
• 运维服务类：应加强数据应用，提升预测性维护能力。

5. 技术与商业模式突破方向

未来，中国工业软件将从以下四个方面进行突破：

• 技术：工业互联网、微服务、低代码等技术推动工业软件向平台化、APP化发展。
• 产品：功能更加专业化，产品趋向一体化。
• 商业模式：云计算催生SaaS模式，定制化服务成为新趋势。
• 生态：行业标准将出台，推动国产软件协同，开源和开放将加速发展。

6. 企业类型与市场表现

• 企业类型：目前，中国工业软件企业以IT企业为主，但越来越多的工业企业开始涉足工业软件领域，如富士康、华为、阿里云等。
• 二级市场表现：截至2021年9月24日，A股有26家工业软件企业，其中超过60%的公司市值低于百亿，84%的公司营收不超过百亿。经营管理类软件在二级市场表现较为突出。

主要观点

• 工业软件是实现智能制造和工业互联网的重要基础。
• 中国工业软件市场增长迅速，但渗透率较低，仍有较大发展空间。
• 研发设计类工业软件发展相对滞后，需加强工业知识积累和产学研融合。
• 2021年工业软件迎来资本热潮，融资轮次和金额均显著增长。
• 未来工业软件将向平台化、APP化、智能化发展，SaaS模式和定制化服务将成为主流。
• 二级市场中，经营管理类工业软件表现优于其他细分领域。

关键信息

• 2025年市场规模预测：4000亿元，年复合增长率15.6%。
• 2021年融资情况：1-9月融资轮次达26次，航天云网融资额最高（26.32亿元）。
• 国产化率：研发设计类（5%-10%），经营管理类（中低端70%，高端40%）。
• 主要细分赛道：研发设计、生产制造、经营管理、运维服务。
• 技术趋势：工业互联网、微服务、低代码、AI、5G等。
• 企业类型：IT企业为主，工业企业逐渐参与。
• 市场表现：经营管理类在二级市场表现较为突出。

工业软件发展困境与机遇

发展困境

• 研发设计类软件：缺乏工业知识和基础科学积累，国产化率低。
• 生产制造类软件：中小企业数字化水平低，需深入挖掘其需求。
• 整体生态：行业标准尚未完善，软件间协同不足，需加强开源与开放。

机遇

• 政策支持：国家持续推出扶持政策，如《中国制造2025》。
• 技术驱动：工业互联网、AI、5G等新兴技术推动软件升级。
• 市场需求：制造业转型升级需求旺盛，推动工业软件应用。
• 资本投入：资本市场对工业软件关注度提升，融资热度持续。

总结

中国工业软件行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术进步和市场需求的推动，预计2025年市场规模将突破4000亿元。尽管整体市场渗透率偏低，但经营管理类软件表现突出，显示出较强的增长潜力。未来，工业软件将在技术、产品、商业模式和生态四个方面实现突破，推动制造业向智能化、数字化方向转型。同时，研发设计类和生产制造类软件仍需加强工业知识积累和应用，以提升国产化率和竞争力。