亿欧-先进制造业-2021中国工业软件行业研究报告-81页_2mb

中国工业软件行业研究报告（2021）

核心内容概览

工业软件作为智能制造和工业互联网的核心，是推动制造业转型升级的关键。随着工业4.0的推进，我国工业软件行业迎来快速发展，2025年市场规模预计突破4000亿元，年复合增长率约为15.58%。目前，工业软件主要分为四大细分赛道：研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类，以及工业APP。

主要观点与关键信息

1. 工业软件的重要性

• 工业软件是工业互联网的核心，是实现制造业数字化、网络化和智能化的重要手段。
• 工业4.0强调“通信”和“连接”，涵盖物联网、人工智能、5G等新兴技术，推动工业软件的创新和发展。

2. 国内工业软件发展现状

• 2020年，中国工业软件市场规模为1974亿元，占全球市场的7.4%，但工业软件的渗透率较低，市场有待开发。
• 国内企业主要依赖IT企业开发工业软件，缺乏坚实的工业基础，导致研发设计类和生产制造类软件发展滞后。

3. 四大细分赛道发展情况

• 研发设计类：国产化率约5%-10%，技术壁垒高，需加强工业知识积累，可通过产学研融合或收并购获取核心技术。
• 生产制造类：关注中小企业数字化问题，AI和5G等技术将推动其智能化升级。
• 经营管理类：国产化率较高，中低端产品约70%，高端产品约40%。需摆脱依赖顾问的销售模式，专注高端产品突破。
• 运维服务类：强调数据应用，提升预测性维护能力，推动设备性能优化。

4. 工业软件发展趋势

• 技术突破：工业互联网、微服务、低代码等技术推动工业软件从单一工具走向平台化服务，向“上云”和“APP化”发展。
• 产品创新：功能更加专业化，产品趋向一体化。
• 商业模式：云计算催生SaaS模式，定制化服务成为新方向。
• 生态建设：行业标准将出台，推动国产软件协作，开源和开放将加速发展。

5. 融资情况

• 2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达26次，接近2020年融资次数的2倍。
• 航天云网融资额最高，达26.32亿元，成为工业互联网领域单笔融资额最高纪录。
• 融资企业主要集中在研发设计类、生产制造类和工业互联网相关领域。

6. 二级市场表现

• 截至2021年9月24日，A股上市工业软件企业共26家，其中超过60%的企业市值低于百亿，84%的企业营收不足百亿。
• 经营管理类软件企业在市值和营收方面表现更优，如用友网络、国电南瑞等。
• 2021年年初至9月24日，工业软件企业股价平均涨幅为26.84%，高于同期科创50指数的跌幅。

工业软件分类与应用场景

工业软件分类

• 研发设计类：包括CAD、CAE、CAM、CAPP等，主要应用于产品设计与制造。
• 生产制造类：包括MES、SCADA、DCS、DNC等，关注生产流程和设备控制。
• 经营管理类：包括ERP、CRM、BI、OA等，用于企业资源和业务流程管理。
• 运维服务类：包括APM、PHM、EAM等，用于设备维护和性能管理。

工业软件应用场景

• 工业软件覆盖多个工业场景，包括汽车、铁路、船舶、航空、航天、电气、煤炭、石油、天然气、金属、纺织、家具、电子设备、通用设备、专用设备等。
• 在企业业务流程中，工业软件可应用于产品设计、生产、物流、销售及售后服务，提升整体效率。

工业软件发展困境与机遇

困境

• 国内工业软件企业缺乏坚实的工业基础，研发设计类和生产制造类软件发展缓慢。
• 中小企业数字化水平低，工业软件应用普及度有限。
• 行业标准尚未统一，软件之间协作困难。

机遇

• 政策支持：自2015年《中国制造2025》发布以来，工业软件相关政策持续出台。
• 技术推动：工业互联网、AI、5G等技术为工业软件提供新的发展机遇。
• 资本助力：2021年工业软件迎来资本热潮，融资轮次和金额均显著增长。
• 市场需求：制造业转型升级推动工业软件需求增长，市场潜力巨大。

工业软件厂商类型

1. IT企业

• 以软件开发和信息技术服务为主，如中望软件、用友网络、泛微网络等。

2. 工业企业

• 以自身业务需求为导向，如富士康、华为、阿里云等。

3. 工业互联网平台

• 提供工业APP和平台服务，如航天云网、富士康Fii Cloud、华为fusionplant等。

未来展望

技术与产品

• 工业软件将向平台化、智能化、一体化方向发展。
• 云计算和SaaS模式将改变传统工业软件的商业模式。

生态与标准

• 行业标准将推动国产软件之间的协作。
• 开源和开放将加速工业软件发展，提高软件的可用性和兼容性。

发展建议

• 研发设计类：加强产学研合作，提升工业知识积累。
• 生产制造类：关注中小企业需求，推动智能化升级。
• 经营管理类：摆脱顾问销售模式，专注高端产品线突破。
• 运维服务类：加强数据应用，提升预测性维护能力。

融资与市场表现

融资情况

• 2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达26次，融资金额多为千万或上亿级别。
• 航天云网完成26.32亿元战略融资，创工业互联网领域单笔融资额最高纪录。

二级市场表现

• A股工业软件企业市值和营收整体偏低，经营管理类软件表现更优。
• 工业软件企业股价涨幅整体较好，部分企业表现亮眼，如普联软件、宝信软件等。

总结

中国工业软件行业正处于快速发展阶段，未来五年市场规模预计年复合增长率达15.58%。尽管目前存在一定的发展瓶颈，但随着政策支持、技术进步和资本涌入，行业前景广阔。工业软件的分类和应用场景多样，覆盖多个工业领域。未来，工业软件将向平台化、智能化、一体化方向发展，行业标准和开源生态将成为推动行业发展的关键因素。