2022-01-10-亿欧智库-先进制造业_2021中国工业软件行业研究报告_81页_6mb

中国工业软件行业研究报告总结

行业背景与核心观点

• 工业软件是智能制造和工业互联网的核心基础，用于提高工业企业生产经营效率，是工业4.0时代的关键支撑。
• 市场规模与增长：2025年中国工业软件市场规模预计突破4000亿元，未来五年年复合增长率为15.6%（2020年为1974亿元）。
• 核心驱动因素：外部压力（国际竞争、技术封锁）、市场环境（工业增加值全球第一、渗透率低）、政策扶持（《中国制造2025》等政策量化目标）、需求刺激（劳动力减少、成本上升）。
• 融资与资本市场：2021年工业软件行业融资次数近2020年的2倍，龙头企业和新兴企业获得超额投资。

四大细分赛道国产化现状

1. 研发设计类（如CAD/CAE/CAM）：
   • 国产化率低（5%-10%），核心问题在于工业知识沉淀不足。
   • 国内代表企业：中望软件、安世亚太。
2. 生产制造类（如MES/DCS）：
   • 中小企业数字化程度低，需求轻量化软件。
   • 国内代表企业：中控技术、宝信软件。
3. 经营管理类（如ERP/CRM）：
   • 国产化率最高（中低端产品70%），市场份额领先。
   • 国内代表企业：用友网络、金蝶。
4. 运维服务类（如PHM）：
   • 专注于提升预测性维护能力，国内代表企业较少。

未来发展趋势

1. 技术方向：
   • 云计算与SaaS化：推动工业软件云端部署，降低使用门槛。
   • 微服务架构：实现模块化开发与快速迭代。
   • 低代码开发：提升软件开发效率，缩短交付周期。
   • AI与大数据：增强数据分析与智能决策。
2. 服务模式：
   • 国产工业软件企业需摆脱对顾问的依赖，专注高端产品线突破。
   • 强化产学研融合、并通过并购获取核心技术。
3. 生态发展：
   • 推进行业标准制定，加强开源开放。
   • 强化工业APP聚集，推动工业互联网平台标准化。

工业软件面临的挑战

• 后发劣势：技术积累不足、生态薄弱、人才短缺。
• 恶性循环：国产软件应用少 → 厂商创新动力不足 → 市场份额难以扩大。
• 知识产权保护不足：盗版问题普遍，制约国产软件发展。

政策与市场驱动

• 政策支持：政府提出量化目标（如2025年研发经费占比1.68%），并推行知识产权保护。
• 市场需求：
  • 劳动力人口持续下降，制造业成本上升，倒逼企业数字化转型。
  • 工业APP需求增长，规模以上企业平均使用63个工业APP。