定稿-2021中国工业软件行业报告_2021-12-16-81页_4mb

中国工业软件行业研究报告（2021）

核心内容

本报告分析了中国工业软件的发展现状、未来趋势以及面临的挑战，重点围绕工业软件的四大细分赛道和工业APP展开，同时结合政策、市场融资、地方扶持等方面探讨其发展潜力与方向。

主要观点

• 工业软件是智能制造和工业互联网的核心，其发展受到国家政策、市场需求和技术进步的多重推动。
• 2025年，中国工业软件市场规模预计突破4000亿元，未来五年年复合增长率约为15.58%。
• 2021年1-9月，工业软件行业融资次数接近2020年两倍，显示出资本市场的高度关注。
• 航天云网在2021年完成26.32亿元战略融资，创下工业互联网领域单笔融资额最高纪录。
• 中国工业软件国产化率差异明显：研发设计类软件国产化率最低，约为5%-10%；经营管理类软件国产化率最高，中低端产品约70%，高端产品约40%。
• 未来工业软件将从技术、产品、商业模式和生态四个方面进行突破，如工业互联网、微服务、低代码等新兴技术将推动其发展。
• 工业软件企业以IT企业为主，而工业企业逐渐参与其中，推动工业软件向更深层次发展。

关键信息

市场现状

• 全球工业软件市场规模：2020年达4358亿美元，中国工业软件市场规模为1974亿元，仅占全球的7.4%。
• 中国工业增加值：占全球的21.9%，但工业软件使用率偏低，市场潜力巨大。
• A股工业软件企业情况：截至2021年9月24日，共有26家上市企业，其中超过60%的市值低于百亿，84%的营收不过百亿，但经营管理类软件企业表现突出。

分细赛道分析

研发设计类

• 主要产品：CAD、CAE、CAM、EDA。
• 发展现状：国产化率较低，技术与工业知识积累不足是主要瓶颈。
• 发展方向：加强产学研融合，通过收并购获取核心技术，推动智能化和平台化发展。

生产制造类

• 主要产品：DCS、SCADA、PLC、MES。
• 发展现状：国内厂商规模较小，主要集中在中低端市场，部分MES公司有竞争优势。
• 发展方向：关注中小企业数字化需求，结合AI、5G等技术提升智能化水平。

经营管理类

• 主要产品：ERP、CRM、SCM、EAM、HRM。
• 发展现状：国产化率较高，中低端产品约70%，高端产品约40%。
• 发展方向：摆脱依赖顾问销售模式，专注高端产品线突破。

运维服务类

• 主要产品：MRO、PHM、APM。
• 发展现状：需加强数据应用能力，提升预测性维护水平。
• 发展方向：推动数据驱动的运维服务，提升整体系统效率。

工业APP

• 工业APP是工业互联网的核心，推动软件从单一工具向平台化发展。
• 与工业软件的结合，将实现更高效的资源管理和应用。

未来发展

机遇

• 政策支持：国家层面持续出台政策，推动工业软件发展。
• 资本注入：2021年融资热潮，显示资本市场对工业软件的重视。
• 技术推动：工业互联网、AI、5G等技术为工业软件提供新的发展方向。
• 地方扶持：如广东、江苏、上海等省市出台相关规划，推动工业软件产业发展。

困境与趋势

• 技术瓶颈：研发设计类软件核心技术受制于人，需加强基础研究。
• 市场渗透率低：尽管工业软件使用率逐步提升，但整体渗透率仍较低。
• 商业模式创新：SaaS、定制化服务等成为新趋势。
• 生态建设：行业标准的出台和开源技术的应用将促进软件生态的协同发展。

名词解释

地方政策支持

• 上海市：到2023年，工业软件规模突破500亿元，培育200家以上工业软件企业。
• 成都市：到2025年，工业软件国产化率提升15个百分点，产业规模超过1000亿元。
• 四川省：到2023年，软件与信息服务业收入达8000亿元，年均增长13%以上。
• 江苏省：到2015年，工业软件业务收入超过1000亿元。
• 湖南省：到2025年，软件业务收入突破3000亿元，年均增速达30%以上。

企业类型与分布

• 工业软件企业类型：主要包括IT企业、工业企业、工业互联网平台企业。
• 地域分布：工业软件企业主要集中在工业产值高的省份，如广东、江苏、福建等。

结论

中国工业软件行业正处于快速发展阶段，受到政策、资本、技术等多重因素的推动。尽管在研发设计类和生产制造类软件方面仍存在短板，但整体发展势头良好，未来有望在技术、产品、商业模式和生态建设等方面实现突破，推动制造业的转型升级。