2014-2015中国物流产业投资促进报告_86页_2mb

中国物流产业投资促进报告（2014-2015）总结

核心内容概述

本报告全面分析了全球及中国物流产业的发展现状、投资趋势、市场结构以及未来展望。重点探讨了外商在华投资物流产业的增长趋势、中国物流产业“走出去”的步伐、快递与电商的协同发展、以及物流供应链在不同行业中的差异化发展。同时，报告还分析了中国物流行业面临的挑战与机遇，强调政策、科技和市场因素对行业发展的深远影响。

主要观点与关键信息

一、全球物流产业及中国投资发展概况

1. 全球物流市场持续增长

   • 2013年全球物流市场规模达8.5万亿美元，年复合增长率6.69%。
   • 中国物流市场规模达1.59万亿美元，占全球18.6%，位居世界第一。

2. 区域发展差异明显

   • 北美、欧洲物流费用占GDP比重分别为8.8%和9.2%，亚太地区虽市场规模大，但物流效率仍有提升空间。
   • 中国物流业在全球竞争力排名中仅为第28位，物流服务能力与质量亟需提升。

3. 外商投资趋势

   • 外商在中国物流产业的投资额持续上升，但外资占比先升后降。
   • 外商投资企业数量增长显著，尤其在政策放宽后，如2005年后的全面开放。
   • 外资物流企业通过并购、投资等方式加速布局，如UPS、FedEx、DHL、TNT等在华设立或收购企业，形成高端物流领域的竞争优势。

4. 中国物流企业“走出去”

   • 中国物流企业的海外拓展稳步提升，2010年对外投资额达56.6亿美元，2013年为33.1亿美元。
   • 跨境电商成为“走出去”的关键动力，如申通、韵达等企业设立海外分拨中心，拓展国际业务。
   • 未来可能形成“国际四大”与国内企业（如中邮、顺丰、四通一达）合作的模式。

二、中国物流产业发展概况及推动因素

1. 中国物流业飞速发展

   • 2000-2013年，中国社会物流总额增长3.3倍，年复合增长率19%。
   • 快递业务量由15亿件增至140亿件，年均复合增长率45.1%，业务收入增长四倍，年均复合增长率30.8%。

2. 物流业信息化、智能化水平较低

   • 物流业信息化程度偏低，RFID、物联网等技术应用率不足20%，信息化管理能力有待提升。
   • 移动互联网和4G技术推动物流服务信息化发展，提升客户体验和物流效率。

3. 社会物流总费用占GDP比重较高

   • 2013年中国社会物流总费用占GDP比重约为14.5%，远高于国际平均水平。
   • 运输费用占比最高，但近年来有所下降，仓储和管理费用上升成为主要驱动因素。

4. 物流企业盈利能力偏弱

   • 2013年重点物流企业主营业务利润率仅为4.1%，远低于规模以上工业企业。
   • 高端物流市场主要由国际巨头占据，中国物流企业多集中在中低端市场，缺乏定价权和高端服务能力。

5. 物流园区整合趋势明显

   • 中国物流园区数量从2006年的207家增长至2012年的754家，增长264%。
   • 物流园区存在盲目建设、缺乏统一规划等问题，整合需求强烈，未来需提升专业化水平和信息联通能力。

三、快递物流：增长迅猛，融合发展与跨界竞争

1. 快递行业增长迅猛

   • 快递业务量和收入均保持高速增长，支撑了中国电商的快速发展。
   • 2014年快递年均服务人次达279亿，快递网点数量达12万处，覆盖范围持续扩大。

2. 快递与电商协同发展

   • 电商交易规模持续扩大，2013年达10.2万亿，预计2017年突破20万亿。
   • 快递是电商交易效率提升和用户体验优化的核心环节，直接影响电商效益。

3. 快递与电商的融合模式

   • B2B电商：采用批量物流+精准快递模式，如敦煌网结合仓库发货与国际E邮宝。
   • B2C电商：分为开放平台、自营销售和自主品牌模式，如天猫、京东、顺丰优选等。
   • C2C电商：主要依赖第三方快递服务，如淘宝、易趣等。

4. 快递市场竞争格局

   • 快递市场品牌集中度高，前十大品牌占据60-70%市场份额。
   • 国内快递企业以加盟为主，管理方式相对粗放，服务质量仍有提升空间。
   • 外资快递企业凭借先进技术和资本优势占据高端市场，如DHL、FedEx、UPS、TNT等。

四、物流供应链：差异化发展

1. 汽车物流

   • 中国汽车销量增长带动汽车物流市场扩展，但整体物流服务仍较薄弱。
   • 汽车售后备件物流市场潜力巨大，物流商需拓展服务内容以满足整车企业需求。

2. 冷链物流

   • 中国冷链物流发展迅速，但区域发展不平衡，与国际水平仍有差距。
   • 消费升级和电商推动冷链需求增长，城市新经济形态促进冷链商业模式创新。

3. 消费品物流

   • 消费品物流市场规模庞大，电商成为新的驱动力。
   • 服装、食品等品类电商化趋势明显，形成大量零散物流需求。
   • 消费品物流供应链正从单纯产品竞争转向产品生态系统竞争。

4. 医药物流

   • 医药物流费用率高，但外包比例下降，配送外包可能成为新趋势。
   • 业务细分和电商发展推动医药物流服务升级。

五、中国物流行业投资动向

1. 国内物流行业并购

   • 2013年国内物流行业并购活跃，主要集中在中西部及三四线城市。
   • 并购方式以收购为主，主要企业通过扩张服务网络增强竞争力。

2. “引进来”与“走出去”

   • 外资企业持续进入中国物流市场，通过投资、并购等方式提升市场竞争力。
   • 中国物流企业“走出去”主要依赖海外代理和合作协议，未来可能与国际巨头形成合作模式。

3. 物流行业IPO市场

   • 中国物流企业IPO市场活跃，反映行业资本化和专业化趋势。

六、德勤展望

1. 政策推动

   • 国家出台多项政策支持物流业发展，如“物流国九条”、“国十条”等。
   • “一带一路”战略推动中西部及周边国家物流发展，提升中国物流的国际影响力。

2. 科技驱动

   • 物联网、4G网络、云计算等技术为物流业带来新的发展机遇。
   • 物流信息化水平较低，未来需加快技术应用，提升物流效率和客户体验。

3. 市场趋势

   • 电商加速发展，推动快递和物流行业转型。
   • 城镇化带来新的物流需求，尤其是农产品和消费品物流。
   • 县域经济成为电商和物流发展的新阵地，快递服务下沉有助于提升网络零售覆盖率。

总结

中国物流业在政策、科技和市场的推动下持续快速发展，但仍面临效率偏低、信息化水平不足、高端服务能力薄弱等问题。外商投资持续增长，推动行业国际化进程，而中国物流企业也在加快“走出去”步伐，借助跨境电商和海外布局拓展国际市场。快递业作为物流市场的重要组成部分，与电商形成共生关系，推动了整个物流体系的升级和转型。未来，中国物流业需通过技术创新、政策优化和市场整合，提升整体竞争力，实现从“体量大”向“效率高”转变，推动行业高质量发展。