20150601-德勤-中国物流产业投资促进报告_85页_1mb

中国物流产业投资促进报告（2014-2015）总结

核心内容

本报告全面分析了中国物流产业在2014-2015年期间的发展现状、投资趋势及未来展望。重点涵盖全球物流市场发展、中国物流产业投资动向、快递物流与电商协同发展、物流供应链多样化发展以及政策、科技和市场对物流产业的推动作用。

主要观点

• 全球物流市场持续增长，中国位居世界第一，但区域发展不均衡，物流效率仍有提升空间。
• 外商在华投资物流业持续增加，投资方式从合资转向独资，布局更加广泛，带动中国物流企业融入全球体系。
• 中国物流企业“走出去”步伐加快，尤其以跨境电商为驱动，拓展海外网点和合作。
• 中国物流业发展迅猛，基础设施不断完善，但信息化、智能化水平较低，物流成本仍偏高。
• 快递业与电商协同发展，快递成为电商发展的核心支撑，推动了快递市场结构的优化和企业竞争力的提升。
• 政策、科技和市场因素推动中国物流市场快速发展，尤其是“一带一路”和城镇化政策为物流业带来新的机遇。
• 物流园区整合趋势明显，但目前仍存在专业化程度低、信息联通不畅等问题。
• 快递企业投资方向集中于网点建设、航空网络和配套设施，以提升服务能力和市场竞争力。

关键信息

一、全球物流产业发展概况

• 全球物流市场规模在2013年已超8.5万亿美元，年复合增长率6.69%。
• 中国物流市场规模达1.59万亿美元，占全球18.6%，位居世界第一。
• 亚太地区物流市场规模虽大，但占GDP比重高，效率有待提升；北美、欧洲则体现“体量小、效率高”的特点。
• 中国物流业竞争力排名全球28位，远低于欧美国家，需在管理、服务、信息化等方面提升。

二、中国物流产业发展概况

• 中国物流业保持高速增长，2000-2013年物流总额增长3.3倍，年复合增长率19%。
• 社会物流总费用占GDP比重仍较高，2013年为14.5%，主要受运输和仓储成本推动。
• 国内物流企业的盈利能力偏弱，利润率仅为4.1%，远低于制造业。
• 物流园区数量迅速增长，2012年达754家，但存在缺乏统一规划、设施配套不足等问题。

三、快递物流发展现状

• 快递业务量增长迅猛，2008-2014年年均复合增长率达45.1%，市场规模居全球第一。
• 快递支撑了电商发展，2014年国内快递服务网点达12.5万处，日均处理量3825万件。
• 快递服务满意度连续6年提升，2014年得分为73.7分，较2008年提升8.8分。
• 快递行业集中度较高，前十大品牌市场份额达60%-70%。

四、物流供应链发展趋势

• 汽车物流：市场规模扩大，但整体服务水平较低，汽车售后服务备件物流潜力巨大。
• 冷链物流：发展迅速，但区域不平衡，电商推动其成为新热点。
• 消费品物流：受消费升级影响，电商化趋势明显，推动物流供应链向生态系统转变。
• 医药物流：成本较高，但外包比例下降，配送外包成为新趋势。

五、中国物流行业投资动向

• 国内物流行业并购频繁，2013年并购交易金额达0.1亿美元，对外直接投资达33.1亿美元。
• 外资企业注册资本持续上升，但其在华投资占比呈下降趋势。
• “一带一路”战略推动中西部物流发展，带动基础设施和互联互通项目投资。
• 城镇化政策促进物流网络下沉，改善中西部及农村物流服务。

六、德勤展望

• 中国物流业仍处于初级阶段，需在信息化、智能化和高端服务方面加快升级。
• 未来中国物流业将呈现“体量大、效率高”的发展趋势，但需解决成本高、服务差等问题。
• “走出去”和“引进来”并行，形成开放、多元、竞争的市场格局。
• 物流园区整合和信息化建设是未来发展的关键方向，需加强政策引导和市场协同。

结论

中国物流产业在政策、科技和市场多重因素推动下，实现了快速扩张，但整体效率和服务水平仍有待提升。外商投资和中国物流企业“走出去”为行业注入新活力，而“一带一路”和城镇化则为物流基础设施和市场布局带来新的机遇。未来，中国物流业需进一步加强信息化建设、提升服务质量、推动园区整合，以实现从“规模扩张”向“效率提升”的转型。