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中国物流产业投资促进报告（2014-2015）总结

核心内容

本报告全面分析了全球及中国物流产业的发展现状与趋势，聚焦于外商在华投资、中国物流产业“走出去”、快递物流、物流供应链及投资动向等方面，探讨了政策、科技与市场对物流业的推动作用。

主要观点

全球物流产业及中国投资发展概况

1. 全球物流市场持续增长，中国位居第一

   • 全球物流市场规模在2013年已超过8.5万亿美元，年复合增长率达6.69%。
   • 中国物流市场规模达1.59万亿美元，占全球18.6%，位居世界第一。
   • 北美、欧洲、亚太地区的物流业发展差异显著，其中亚太地区物流效率仍有较大提升空间。

2. 外商在华投资物流产业持续上升

   • 外商在中国物流产业投资额持续增长，但外资企业占比先升后降。
   • 外商投资企业注册资本持续上升，但外资在物流行业的市场份额逐步被本土企业压缩。
   • 外资物流企业在高端物流领域占据明显优势，中国物流企业需加快国际化步伐。

3. 中国物流产业“走出去”步伐加快

   • 中国物流企业对外投资稳步上升，跨境电商成为其国际化发展的关键动力。
   • 快递企业通过设立海外分拨中心、合作与并购等方式拓展国际市场，但整体国际竞争力仍较低。

中国物流产业发展概况及推动因素

1. 中国物流业飞速发展，基础设施不断完善

   • 2000-2013年，全国社会物流总额增长3.3倍，年复合增长率达19%。
   • 工业品物流占社会物流总额的比重持续上升，达到91.8%。
   • 物流业固定资产投资增速较快，其中仓储业增长显著，2013年投资达4200.7亿元。

2. 信息化与智能化水平较低

   • 中国物流业在信息化、智能化方面仍显薄弱，物联网和4G技术的应用尚处于初期阶段。
   • RFID技术在物流中的应用普及率不足20%，主要受制于标准不统一和成本高。

3. 社会物流总费用占GDP比重较高

   • 中国社会物流费用占GDP比重长期居高不下，2013年为14.5%。
   • 物流费用结构中，运输费用占比最高，仓储费用增长迅速，成为物流成本上涨的主要因素。

4. 物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏

   • 中国重点物流企业主营业务利润率仅为4.1%，远低于规模以上工业企业。
   • 高端物流市场仍被国际巨头垄断，如DHL、FedEx、UPS和TNT。

5. 物流园区整合趋势明显

   • 中国物流园区数量迅速增长，2012年达754家，但存在缺乏统一规划、设施配套不足等问题。
   • 物流园区在区域经济、资源集约化和信息联通等方面亟待优化。

快递物流：增长迅猛，融合发展与跨界竞争成为市场主旋律

1. 快递增长迅猛，与电商共生协同发展

   • 2008-2014年，中国快递业务量年均复合增长率达45.1%，业务收入增长30.8%。
   • 快递业务支撑了网络购物的快速发展，2013年网购交易额中约70%依赖快递服务。

2. 快递与电子商务的协同发展

   • 电商市场交易规模快速增长，2013年达10.2万亿元，预计2017年将突破20万亿元。
   • 快递服务在电商中承担着关键角色，不仅支撑成本优势，还提升用户体验和产品品类多样性。

3. 国内快递市场竞争分析

   • 快递市场形成五大梯队，前十大品牌市场份额达60-70%。
   • 快递服务能力逐年增强，2014年日均处理量达3825万件，最高日处理量超1亿件。
   • 快递企业投资方向主要集中在网点建设、航空网络和配套设施建设，其中航空网络建设对提升投递速度至关重要。

物流供应链：随各行业发展呈差异化发展

1. 汽车物流发展分析

   • 中国汽车销量持续增长，汽车物流市场进一步延展。
   • 整车物流外包比率较高，但物流服务商整体服务水平较低。
   • 汽车售后服务备件物流蕴藏巨大潜力，物流商正努力拓展服务内容。

2. 冷链物流发展分析

   • 中国冷链物流发展迅速，但区域发展不平衡，与国际水平存在差距。
   • 消费升级和电商推动冷链需求，未来冷链业务模式将不断创新。

3. 消费品物流发展分析

   • 社会消费品零售总额持续上涨，消费品物流市场空间巨大。
   • 电商推动消费品物流向“产品生态系统”转型，强调供应链协同与整合。

4. 医药物流发展分析

   • 医药物流成本依然较高，但外包比例有所下降，配送外包或成新趋势。
   • 业务细分更加深入，电商平台发展迅速，推动医药物流专业化发展。

中国物流行业投资动向分析

1. 国内物流行业并购分析

   • 2013年，国内物流企业并购热情高涨，但并购投资仅占对外直接投资的一小部分。
   • 中国物流市场仍高度分散，国有、民营、外资企业并存。

2. “引进来”与“走出去”投资分析

   • 外资企业通过收购和投资进入中国物流市场，形成对高端物流的主导。
   • 中国物流企业“走出去”以海外网点建设为主，合作与并购为主要形式。

3. 物流行业IPO市场现状

   • 物流企业IPO成为资本市场关注的焦点，推动行业整合与市场化进程。

德勤展望

1. “一带一路”推动中国物流发展

   • “一带一路”战略将促进中国中西部及周边国家的物流发展，带动区域经济一体化。
   • 西北、西南经济区的货运量增速较低，未来有巨大提升空间。

2. 城镇化改善物流水平

   • 城镇化将推动物流服务向县域市场下沉，扩大物流网络覆盖范围。
   • 县域GDP和人口占比较高，快递服务是网络销售向农村延伸的关键。

3. 科技推动物流业发展

   • 物联网、4G和云计算等技术将提升物流信息化与智能化水平。
   • 物流服务将向自动化、可追溯方向发展，提高效率与服务质量。

关键信息

• 全球物流市场规模：2013年超过8.5万亿美元，年复合增长率6.69%。
• 中国物流业地位：2013年市场规模达1.59万亿美元，占全球18.6%，位居世界第一。
• 外商投资情况：2001-2013年，物流业外商直接投资年均增速达13.6%。
• 快递发展：2014年快递业务量达139.6亿件，年均增长45.1%，收入达2045亿元。
• 跨境电商：申通、韵达、圆通等快递企业加快国际化布局，成为“走出去”的关键力量。
• 物流园区：2012年达754家，但存在缺乏统一规划、设施配套不足等问题。
• 信息化水平：中国物流业信息化、智能化水平较低，物联网和4G技术将带来新机遇。
• 物流费用占比：2013年中国社会物流费用占GDP比重达14.5%，高于国际平均水平。
• 政策推动：政府出台多项政策支持物流业发展，包括“物流国九条”、“一带一路”等。
• 未来趋势：物流业将向信息化、自动化、绿色低碳方向发展，企业间竞争将更加激烈。

总结

中国物流业正处于快速发展阶段，市场规模庞大，但整体效率和信息化水平仍有较大提升空间。外商投资持续增加，推动行业国际化，而中国物流企业也加快“走出去”步伐，跨境电商成为主要驱动力。物流园区的整合和信息化技术的应用是未来发展的重点，政策、科技和市场因素共同促进物流业的升级。随着“一带一路”和城镇化的推进，中国物流业将有望在全球竞争中占据更有利的位置。